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(資料圖)

周四兩市呈現(xiàn)低開(kāi)后分化震蕩調(diào)整的走勢(shì)，隔夜美股收跌，中概股普跌，早盤(pán)指數(shù)全線低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后快速下探，隨后很快分化，不過(guò)板塊表現(xiàn)出現(xiàn)了較大變化，chatGPT等板塊仍表現(xiàn)活躍，但出現(xiàn)了顯著分化，同時(shí)芯片等硬件板塊整體回調(diào)，科創(chuàng)50指數(shù)震蕩回落，而蹺蹺板現(xiàn)象再次出現(xiàn)，醫(yī)藥、銀行、石油等板塊走強(qiáng)，釀酒等白馬板塊也有所反彈，創(chuàng)業(yè)板、50指數(shù)震蕩回升，午間指數(shù)漲跌不一，午后隨著浪潮信息、昆侖萬(wàn)維、萬(wàn)興科技等人氣熱門(mén)股不斷走低，科創(chuàng)50指數(shù)持續(xù)下行跌幅擴(kuò)大，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)也受到影響回落，但50指數(shù)反而出現(xiàn)了逆勢(shì)回升，收盤(pán)時(shí)50指數(shù)微漲，其他主要指數(shù)有不同幅度下跌，其中科創(chuàng)50指數(shù)大跌2.59%，創(chuàng)業(yè)板跌幅也接近1%，成交量基本持平，紅盤(pán)股1800余支，北向流出8600萬(wàn)元，但具體分布是滬市流入20億深市流出21億。

盤(pán)面上旅游、CXO、酒店餐飲、釀酒、醫(yī)藥、船舶等板塊漲幅領(lǐng)先，CPO、半導(dǎo)體、通信設(shè)備、信息安全、工業(yè)母機(jī)等板塊跌幅居前，chatGPT、AIGC等熱門(mén)概念大幅沖高回落，板塊仍有較為明顯的蹺蹺板效應(yīng)，目前科技股內(nèi)部分化日趨嚴(yán)重，強(qiáng)勢(shì)的AI概念也已經(jīng)出現(xiàn)劇烈震蕩，同時(shí)低位的老賽道和藍(lán)籌白馬等板塊雖然并太不強(qiáng)勢(shì)，但也很難向下深跌，尤其不太可能跟隨科技股殺跌，因此市場(chǎng)維持分化震蕩的可能性較大，但明顯的板塊差異也表明當(dāng)前很難形成合力向上突破。

正如我在昨天收評(píng)中指出的那樣，目前參與熱門(mén)板塊炒作的資金根本不會(huì)考慮長(zhǎng)期，只要熱度還在，就能繼續(xù)接力炒作，一兩天后是否持股都不一定，誰(shuí)會(huì)考慮一兩年后的事情呢？而一旦板塊整體熱度降低或是出現(xiàn)了新熱點(diǎn)，資金也會(huì)毫不猶豫的撤離去追逐新歡，而且這其中很多資金都是看當(dāng)天表現(xiàn)見(jiàn)風(fēng)使舵的做法，像昨天那樣開(kāi)盤(pán)下探砸不下去，人氣龍頭股能再度拉起，就會(huì)有很多資金跟風(fēng)介入，從而推動(dòng)板塊逐波上行，可是今天的情況卻恰好相反，板塊沖高遇阻，龍頭股大幅殺跌，這樣持股的資金就會(huì)毫不猶豫的選擇兌現(xiàn)離場(chǎng)，進(jìn)而形成一波比一波的下挫走勢(shì)，尤其當(dāng)龍頭股封住跌停后就會(huì)引發(fā)更多拋盤(pán)，而且周一已經(jīng)出現(xiàn)了一次板塊大跌，雖然隨后兩天有部分龍頭股走出了反包甚至新高的形態(tài)，但從整體角度來(lái)看已經(jīng)是強(qiáng)弩之末，而且今天這一跌恐怕就不像周一的下跌那么容易修復(fù)了。

且不論科技股后續(xù)是否還有行情的問(wèn)題，就短期而言，科技股顯然面臨比較大的調(diào)整壓力了，或許還有個(gè)別個(gè)股能繼續(xù)走強(qiáng)，今天盤(pán)中也還有資金在嘗試抄底，但階段性的退潮修整是在所難免的，這倒也不難理解，雖然科技股的估值一向很高，市場(chǎng)也大多依靠想象進(jìn)行估值，但畢竟在近期經(jīng)過(guò)如此天馬行空的爆發(fā)式上漲后，獲利籌碼已經(jīng)相當(dāng)豐厚，產(chǎn)業(yè)資本也早已按捺不住想要借機(jī)套現(xiàn)了，那么想要繼續(xù)上漲，就得拿出點(diǎn)實(shí)在東西了。如果對(duì)比新能源行業(yè)的話，最初的上漲其實(shí)也帶有較強(qiáng)的題材炒作跡象，但21年開(kāi)始行業(yè)滲透率快速提升，相關(guān)公司迎來(lái)了業(yè)績(jī)爆發(fā)期，這是板塊能在已經(jīng)漲了一倍的情況下繼續(xù)走強(qiáng)的基礎(chǔ)，而目前科技股恐怕是看不到這種基礎(chǔ)的，而且近期板塊的波動(dòng)也越來(lái)越劇烈，風(fēng)大浪急當(dāng)心落水，所以昨天我特別提醒像中特估這種穩(wěn)扎穩(wěn)打的板塊反而更值得重視。

目前市場(chǎng)走勢(shì)仍很糾結(jié)，一邊是局部熱度很高的爆炒，一邊是板塊持續(xù)失血的陰跌，科創(chuàng)板連創(chuàng)年內(nèi)新高，滬指也在年內(nèi)高點(diǎn)附近徘徊，然而創(chuàng)業(yè)板卻還在低位拉鋸，市場(chǎng)量能已經(jīng)持續(xù)穩(wěn)定在萬(wàn)億水平也難以推動(dòng)全面上漲，這些都反映出板塊的嚴(yán)重分化和市場(chǎng)的巨大分歧。預(yù)計(jì)周五大盤(pán)有望企穩(wěn)反彈，但板塊指數(shù)仍會(huì)有顯著差異，要注意觀察哪些板塊的表現(xiàn)更具持續(xù)性。我自己今天繼續(xù)小幅回補(bǔ)加倉(cāng)，目前倉(cāng)位120%（42.5%融資）。

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