根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2021年12月份皮卡市場(chǎng)銷售5.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)21%,環(huán)比增長(zhǎng)21%。在國(guó)家汽車三包政策、路權(quán)政策對(duì)皮卡消費(fèi)的大力支持,及主力車企推出乘用化皮卡產(chǎn)品和皮卡文化日益活躍的共同推動(dòng)下,2021年皮卡市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)高增長(zhǎng),最終2021年12月皮卡同比2019年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)30%的良好業(yè)績(jī),進(jìn)一步堅(jiān)定皮卡市場(chǎng)的發(fā)展信心。
雖然面對(duì)疫情影響下的持續(xù)不確定壓力,加之房地產(chǎn)調(diào)整帶來(lái)的工程類需求低迷,但2021年皮卡市場(chǎng)保持較強(qiáng)活力,主力皮卡廠商全面較快增長(zhǎng)。在2020年長(zhǎng)城皮卡爆發(fā)增長(zhǎng)后,2021年長(zhǎng)城皮卡繼續(xù)保持增長(zhǎng),收獲23.3萬(wàn)輛的輝煌業(yè)績(jī)。鄭州日產(chǎn)和江西五十鈴的皮卡依托超強(qiáng)的品質(zhì)實(shí)現(xiàn)10%以上的高增長(zhǎng)。
隨著皮卡文化的逐步成長(zhǎng),乘用化皮卡新增長(zhǎng)點(diǎn)仍保持強(qiáng)勢(shì),長(zhǎng)城炮12月仍保持萬(wàn)輛銷量,江鈴皮卡、江淮皮卡和上汽大通皮卡的商用市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng),尤其是本月江淮皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀,加之五菱征途等新品增量,皮卡產(chǎn)品呈現(xiàn)超強(qiáng)于商用車的良好表現(xiàn)。
皮卡今年1-12月增長(zhǎng)14%,體現(xiàn)了皮卡強(qiáng)于總體乘用車和卡車市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)的新熱點(diǎn),持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng),近期皮卡車企努力跟上時(shí)代潮流,龍頭主力車企長(zhǎng)城皮卡受到芯片短缺提升速度放緩,江鈴汽車、上汽大通、江淮汽車表現(xiàn)很好,上汽通用五菱等新進(jìn)入車企強(qiáng)勢(shì)低價(jià)布局并占據(jù)二線主力銷量地位,部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力。
未來(lái)一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力較大,但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。首先,近期國(guó)內(nèi)局部疫情后的需求反彈為秋季市場(chǎng)的持續(xù)恢復(fù)帶來(lái)增量。其次,皮卡的消費(fèi)文化逐步興起,各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的效果也會(huì)體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)12月走勢(shì)對(duì)比
2021年12月份皮卡市場(chǎng)銷售5.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)21%,環(huán)比增長(zhǎng)21%。由于疫情后皮卡消費(fèi)回暖較強(qiáng),導(dǎo)致今年12月皮卡同比2019年增長(zhǎng)30%的表現(xiàn)較強(qiáng)。
2018年皮卡銷量增長(zhǎng)10%。2019年1-12月份皮卡累計(jì)銷量44萬(wàn)輛,累計(jì)同比下降3%。2020年48萬(wàn)的同比增長(zhǎng)9%是較強(qiáng)的。
今年輕卡受治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲,2021年的皮卡銷量55萬(wàn),同比增長(zhǎng)14%,相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)
2021年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng),也是因?yàn)?020年起步較低。由于2020年初異常低迷,因此不可避免。2021年12月相對(duì)于2018年和2019年同期表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn),這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。
皮卡屬于生產(chǎn)資料車型,在春節(jié)之前一般購(gòu)買皮卡相對(duì)較少,春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。主要是工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。
乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求,但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r,只有商用車的需求上來(lái)了,基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決,乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。
皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況,2020年以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng),已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、皮卡拖掛新增C6資質(zhì)
2021年12月底,公安部公布了《機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》(公安部令第162號(hào)),規(guī)定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質(zhì),為輕型車拖掛這一新興現(xiàn)象確立了法律依據(jù)。該規(guī)定將于2022年4月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化,讓拖掛駕駛員操控經(jīng)驗(yàn)更豐富。
2、C-NCAP測(cè)試新增皮卡車
NCAP(New Car Assessment Program)即新車評(píng)價(jià)規(guī)范,也就是常說(shuō)的新車碰撞測(cè)試。在2006年,中國(guó)汽車技術(shù)研究中心正式建立了C-NCAP(中國(guó)新車評(píng)價(jià)規(guī)程),目前執(zhí)行的是2021年版。在即將于2022年1月實(shí)施的補(bǔ)充修訂版本中,增加了皮卡這一類車型。對(duì)將來(lái)推出的皮卡產(chǎn)品安全性有了更強(qiáng)的要求。
3.多用途貨車通用技術(shù)條件發(fā)布
《多用途貨車通用技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將在2022年5月1日正式實(shí)施。
相比去年10月發(fā)布的征求意見(jiàn)稿,正式文件刪除了“額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于500 kg”以及有關(guān)外部照明和光信號(hào)、三角警告牌、反光背心的要求,而一直以來(lái)備受關(guān)注的“貨箱不能設(shè)計(jì)為三面全開(kāi)”這一條款仍然被保留。
該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車,單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車做了明確定義,并對(duì)尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟(jì)性、貨箱、輪胎等方面做出要求,提出了“貨箱頂部長(zhǎng)應(yīng)不超過(guò)整車長(zhǎng)度的35%且不大于1850 mm”、“座椅間距不小于650 mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開(kāi)閉狀態(tài)”、“至少有一個(gè)后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統(tǒng)固定裝置”等詳細(xì)條款,以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。
同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車的碰撞性能,安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點(diǎn)、座椅及頭枕、制動(dòng)、視野、輪胎等提出了更高要求,明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車有關(guān)指標(biāo)保持一致;而由于皮卡車對(duì)動(dòng)力性有更高的需求,所以在節(jié)能和環(huán)保方面,污染物排放限值、燃料經(jīng)濟(jì)性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。
4.與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策
近日,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》(2021年7月22日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第43號(hào)公布)(以下簡(jiǎn)稱《汽車三包規(guī)定》)。該規(guī)定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是,新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化,還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說(shuō),在汽車管理層面,已經(jīng)將皮卡的作用約等于乘用車,這對(duì)皮卡將來(lái)的定位無(wú)疑是一個(gè)利好政策。
三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)的區(qū)域在西北、西南為主,西部地區(qū)的皮卡需求較大。
目前來(lái)看,西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上,成為兩大核心市場(chǎng)。
西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒(méi)有明顯的收縮特征。
而目前增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場(chǎng),包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯的啟動(dòng)的特征。
但是目前來(lái)看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。
皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),主要是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍,主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。
私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng),近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主要的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主,尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。今年1-12月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)出尤其突出的特征。而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定,大城市市場(chǎng)目前來(lái)看市場(chǎng)并沒(méi)有明顯的突破特征。
特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中,而限購(gòu)城市中,天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出,在今年所有限購(gòu)城市中占了20%左右的份額,而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的北京市場(chǎng)目前屬于偏弱的狀態(tài)。
四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2021年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好,長(zhǎng)城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。
2021年上汽通用五菱新品快速走強(qiáng),江淮汽車、長(zhǎng)安汽車等表現(xiàn)出色。12月的江西五十鈴、上汽大通、北汽福田等表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)
2021年一季度皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征,但4-12月開(kāi)始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀,近幾年長(zhǎng)城皮卡銷量份額持續(xù)提升,2019年占皮卡總銷量的34%,2020年保持皮卡總銷量的47%,今年12月的銷量份額達(dá)到43%。
今年1-12月長(zhǎng)城皮卡份額43%,江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他三家份額是30%,上汽通用五菱皮卡快速崛起,后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。
皮卡市場(chǎng)份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車和鄭州日產(chǎn),這兩家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)皮卡廠商。
3、皮卡廠商月度走勢(shì)
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng),在季度強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后,近期長(zhǎng)城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀,成為大幅走強(qiáng)的廠商。12月的長(zhǎng)城汽車和江鈴汽車皮卡走勢(shì)環(huán)比較強(qiáng),上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。
2021年1-12月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng),尤其是長(zhǎng)城汽車的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
五、皮卡車型市場(chǎng)走勢(shì)
1、皮卡車型月度走勢(shì)
2020年起,伴隨國(guó)六升級(jí),產(chǎn)品更新迭代速度加快,皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤,皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城汽車皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位,前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好,近期長(zhǎng)城炮表現(xiàn)超強(qiáng),大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍車型。
2021年,增量主要來(lái)自二、三線市場(chǎng)。主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
2、主要皮卡廠商月度走勢(shì)
A.長(zhǎng)城汽車
長(zhǎng)城汽車2021年12月銷量25033輛,同比增長(zhǎng)15.7,表現(xiàn)較好。2021年全年的皮卡銷量233006同比增長(zhǎng)3.6%,走勢(shì)較好。雖然長(zhǎng)城受到缺芯影響較大。但主力廠商長(zhǎng)城汽車的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢(shì),長(zhǎng)城汽車皮卡技術(shù)儲(chǔ)備較強(qiáng),提早準(zhǔn)備國(guó)六調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對(duì)應(yīng),長(zhǎng)城汽車在2020年四季度的銷量小幅收縮。2021年初表現(xiàn)較強(qiáng)。
2021年5-12月長(zhǎng)城汽車的皮卡仍是保持平穩(wěn)較強(qiáng)走勢(shì),同比增幅因基數(shù)而調(diào)整幅度較大。
B.江鈴汽車
江鈴汽車2021年12月銷量8593輛,同比增長(zhǎng)8.3。表現(xiàn)較好。2021年全年的皮卡銷量67445同比增長(zhǎng)3.5%,走勢(shì)較好。2020年江鈴汽車的皮卡隨著車市的動(dòng)蕩而銷量逐步走強(qiáng),2021年1月開(kāi)局銷量平穩(wěn)。前期江鈴汽車的皮卡也是處于國(guó)六調(diào)整過(guò)程中。
江鈴汽車皮卡國(guó)六車型逐步推出,2020年江鈴汽車的市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng),9-12月的銷量保持高位。2021年江鈴汽車皮卡的零售表現(xiàn)較好,批發(fā)走勢(shì)相對(duì)放緩。
C.鄭州日產(chǎn)
鄭州日產(chǎn)2021年12月銷量4034輛,同比下降18%,年末主動(dòng)收縮,全年總體表現(xiàn)平穩(wěn)。2021年全年的皮卡銷量50067同比增長(zhǎng)14.2%,走勢(shì)較好。
近兩年的鄭州日產(chǎn)的皮卡相對(duì)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。此次疫情之下行業(yè)用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高,對(duì)車輛的需求相對(duì)較大。因此鄭州日產(chǎn)在上半年的皮卡表現(xiàn)是很平穩(wěn)的,市場(chǎng)表現(xiàn)較好。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年12月銷量5737輛,同比增長(zhǎng)71.6%,表現(xiàn)較好。2021年全年的皮卡銷量43152同比增長(zhǎng)12.7%,走勢(shì)較好。
江西五十鈴的皮卡相對(duì)產(chǎn)品力強(qiáng),市場(chǎng)認(rèn)可度高。此次疫情之下對(duì)車輛的需求相對(duì)較大,尤其行業(yè)用戶和私人小業(yè)主用戶購(gòu)車需求相對(duì)較高,因此江西五十鈴在2021年的皮卡的時(shí)候表現(xiàn)是很好的。
江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。新皮卡瑞邁的上市對(duì)皮卡拉動(dòng)效果良好。江西五十鈴新品增量較強(qiáng),7-12月保持高位良好走勢(shì)。
標(biāo)簽: 2021年 12月份 皮卡 市場(chǎng)銷售 同比增長(zhǎng)
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