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(資料圖片僅供參考)

“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用的背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2022年上半年，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%，這一數(shù)據(jù)已超過(guò)去年前10個(gè)月光伏裝機(jī)之和。

作為國(guó)內(nèi)光伏賽道的主要玩家，通威股份(600438)目前擁有高純晶硅產(chǎn)能23萬(wàn)噸/年，規(guī)模位居全球首位;其太陽(yáng)能電池出貨量自2017年以來(lái)連續(xù)多年位居全球第一。2019年至2021年，公司光伏行業(yè)營(yíng)收由178億元增長(zhǎng)至382億元，占全部營(yíng)收的比例亦由47%、51%增長(zhǎng)至超過(guò)60%;2021年公司光伏業(yè)務(wù)毛利率更是達(dá)到40%，笑傲群雄。今年以來(lái)，受下游需求增長(zhǎng)拉動(dòng)，公司稱其高純晶硅及太陽(yáng)能電池產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

事實(shí)上，2021年光伏投資成為全球電力行業(yè)投資的領(lǐng)導(dǎo)者，其占所有可再生能源投資的近一半，顯現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。而彭博社高級(jí)清潔能源分析師RobBarnett預(yù)測(cè)，2022年全球光伏裝機(jī)量將增長(zhǎng)30%至250GW，其中中國(guó)將新增108GW。無(wú)獨(dú)有偶，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華此前也表示：調(diào)高今年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模至85-100GW。

資料顯示，高功率、高效率、高發(fā)電率及高可靠的組件是光伏發(fā)電度電成本持續(xù)降低的核心要素，目前主要工業(yè)端發(fā)展的路徑一是大尺寸硅片市場(chǎng)占比快速提升，部分企業(yè)產(chǎn)線全部轉(zhuǎn)為182毫米、210毫米等大尺寸;二是大功率化趨勢(shì)明顯，540W+已成為市場(chǎng)主流需求板型，未來(lái)600W以上超高功率組件將是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì);三是N型電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目占電池片擴(kuò)產(chǎn)總?cè)萘康?/3.中廣核新能源、華電集團(tuán)等多家央企已公布的N型組件需求量超過(guò)4GW，較2021年全年增長(zhǎng)4倍。四是在逆變器環(huán)節(jié)，IGBT本土化率快速提升，預(yù)計(jì)2022年底將到達(dá)10%。五是鈣鈦礦熱度快速提升，眾多企業(yè)跨界入局，例如騰訊、碧桂園、寧德時(shí)代(300750)等都已介入。

值得關(guān)注的是，通威股份已全面展開(kāi)對(duì)全背接觸技術(shù)、鈣鈦礦/硅疊層電池技術(shù)等前沿電池技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā)。而該方向今年以來(lái)頗受資本關(guān)注，如2022年5月騰訊對(duì)協(xié)鑫光電新增投資切入鈣鈦礦產(chǎn)業(yè);2022年6月碧桂園投資鈣鈦礦企業(yè)無(wú)限光能;寧德時(shí)代啟動(dòng)鈣鈦礦中試線等等。而包括高瓴資本、九智資本、三峽資本、啟迪之星、陽(yáng)光電源(300274)、長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)、京能集團(tuán)等也都廣泛參與了鈣鈦礦領(lǐng)域的風(fēng)投或參股。

據(jù)了解，鈣鈦礦太陽(yáng)能電池，是一種采用具有鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu)的有機(jī)無(wú)機(jī)雜化的金屬鹵化物作為吸光層的電池，具有易于制備、成本低廉、轉(zhuǎn)換效率高等特點(diǎn)。在國(guó)家能源局、科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中，高效鈣鈦礦電池制備與產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)、高效低成本光伏電池技術(shù)均被列為先進(jìn)可再生能源發(fā)電及綜合利用技術(shù)的重點(diǎn)任務(wù)。而兩個(gè)或多個(gè)電池堆疊使用可提高太陽(yáng)能電池的效率。如目前使用鈣鈦礦和硅的串聯(lián)太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)化效率最高達(dá)到29%以上，大大高于單獨(dú)使用鈣鈦礦(25.7%)或硅(26.7%)制成的電池;有研究指出未來(lái)疊層模式下光電轉(zhuǎn)換效率則有望達(dá)40%以上。

二級(jí)市場(chǎng)上，通威股份8月以來(lái)屢獲北上資金青睞，8月1日至8月3日滬股通資金分別凈買(mǎi)入0.65億元、3.32億元和1.18億元，合計(jì)凈買(mǎi)入金額達(dá)5.15億元，不過(guò)上述期間公司股價(jià)卻出現(xiàn)了7%左右的累計(jì)跌幅。

至8月4日收盤(pán)，公司股價(jià)報(bào)50.32元/股止跌企穩(wěn)，全天漲幅為1.27%。