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總市值近2000億元的全球光伏龍頭TCL中環(huán)高開高走，午后封住漲停直至收盤，股價創(chuàng)歷史新高。

拉長時間來看，TCL中環(huán)股價近兩個月累計最大漲幅為75.53%，自2018年低點，迄今累計最大漲幅已超10倍（1084.9%）。

(資料圖片僅供參考)

背后哪些資金在瘋狂涌入？TCL中環(huán)盤后公布的一日榜數(shù)據(jù)顯示，龍虎榜資金凈買入9.76億元。兩家機(jī)構(gòu)分別位列買一和買四席位，合計買入近8億。值得注意的是，TCL中環(huán)前日也獲機(jī)構(gòu)買入超3億，機(jī)構(gòu)在其歷史高位連續(xù)加倉。

公開資料顯示，TCL中環(huán)主營業(yè)務(wù)橫跨半導(dǎo)體與光伏兩大高新領(lǐng)域，超七成的營收來自于光伏硅片。當(dāng)前公司已成為全球光伏龍頭企業(yè)，2021年光伏硅片銷量市占率全球第一。

截至今年一季度末，TCL中環(huán)單晶總產(chǎn)能達(dá)95GW，其中N型硅片G12產(chǎn)能占比約72%。民生證券研報預(yù)計，2022-2024年公司硅片產(chǎn)能將達(dá)到149/170/180GW，出貨量達(dá)95/135/175GW。

今年以來硅料持續(xù)上漲，上游價格攀升下，硅片亦在隨之上漲。6月24日，TCL中環(huán)公布最新的硅片報價，相較前次報價上漲明顯，主流尺寸漲幅約為6%。對此，國盛證券王磊等人在6月29日的研報中分析，大幅上漲的報價一方面?zhèn)鲗?dǎo)硅料成本的提升，另一方面也展現(xiàn)出當(dāng)前硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈地位依然強(qiáng)勢。

值得注意的是，今日晚間，另一龍頭隆基綠能(66.630,0.00,0.00%)同樣上調(diào)多款單晶硅片價格，上調(diào)幅度均超6%。

海通證券張一弛在研報中表示，2022年初至今，硅片的價格漲幅在19%，而最新中環(huán)的報價較年初上漲更是高達(dá)26%（210），硅片的傳導(dǎo)能力超出預(yù)期，硅片環(huán)節(jié)的單瓦利潤7-8分有望提升至9分以上（中環(huán)為例），仍然是除硅料外最賺錢的環(huán)節(jié)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，硅片行業(yè)需求量仍在繼續(xù)加大，預(yù)計短期內(nèi)硅料和硅片市場仍將保持強(qiáng)勢，價格仍有上漲空間。

另一方面，張一弛提到，石英砂緊缺有望在明年減少新晉硅片產(chǎn)能投放力度，競爭格局好于市場預(yù)期，硅片環(huán)節(jié)迎價值重估。中環(huán)、隆基通過上游坩堝配套和直接購買石英砂，確保坩堝的供應(yīng)，先發(fā)優(yōu)勢顯著。

不過，值得注意的是，市場近期有分析稱，目前硅片產(chǎn)能已經(jīng)過剩，此外，因硅料價格連漲而下游接受程度有限，硅片漲價存在動力不足，毛利水平已呈現(xiàn)出被壓縮的預(yù)兆。

從TCL中環(huán)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，公司今年一季度銷售毛利率同比下滑7.6%。