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通過分析乘用車市場銷量數(shù)據(jù)，粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測發(fā)現(xiàn)：1)降價潮或加重消費者觀望情緒，短期內(nèi)乘用車銷量未明顯提升；2)新能源汽車開年銷售表現(xiàn)不及去年，鋰價格大幅回落有助于電池成本降低；3)購置稅優(yōu)惠政策透支部分汽車市場需求，國內(nèi)消費修復(fù)節(jié)奏或受干擾。降價潮未明顯提升銷量

(資料圖)

1月以來，從新能源電動車開啟的降價潮“席卷”至燃油車市場，車企、經(jīng)銷商、主機廠和地方政府紛紛入場推出多類購車優(yōu)惠或補貼政策，但粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計梳理發(fā)現(xiàn)，購車優(yōu)惠對象集中在新能源汽車或部分舊車型的燃油汽車，價格優(yōu)惠多以購車補貼、紅包及消費券形式為主，價格透明度不足。

汽車市場由乘用車和商用車兩大類型構(gòu)成，其中乘用車銷量占汽車總銷量達87.7%(2022年)，是支撐汽車銷量和決定其增速走勢的重要市場。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2月乘用車環(huán)比、同比增速均由負轉(zhuǎn)正，但從周頻數(shù)據(jù)來看，2月前兩周回暖迅速，第三周同比增速卻回落至兩位數(shù)負值水平，當月月末增速雖回升到正值，但仍在低位水平徘徊。3月前19日，乘用車市場零售70萬輛，較去年同期下降8%，較上月同期下降4%，從周頻數(shù)據(jù)來看，3月前兩周乘用車同比增速已回落至兩位數(shù)的負值水平，最近一周(3月19日當周)顯示同比增速已回升至正值，但銷量的環(huán)比增幅卻收窄了5.5個百分點。同時，廠商補庫意愿仍不及去年同期，3月以來乘用車批發(fā)同比增速連續(xù)三周為負值，或指向本輪價格戰(zhàn)中廠商多以去庫存為主。

粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心分析認為，地區(qū)性的各類優(yōu)惠活動或補貼對需求有所提振，但競相下場的促銷戰(zhàn)背景下推出的各項優(yōu)惠或補貼的持續(xù)性和穩(wěn)定性存疑，在擾亂汽車市場正常秩序的同時也對市場預(yù)期產(chǎn)生影響，從而進一步加重消費者觀望情緒，短期內(nèi)對汽車銷量提升有限。相較之下，2022年5月財政部、國家稅務(wù)局兩部門聯(lián)合出臺的購置稅減征政策實施范圍及優(yōu)惠力度明確，有效拉動市場需求從而改善部分月份銷量增速情況，進一步支撐了2022年全年乘用車銷量表現(xiàn)。

在購置稅減征政策推出的次月，乘用車市場銷售明顯回溫。2022年6月當月銷量同比增速即由負轉(zhuǎn)正，乘用車市場6-9月連續(xù)保持兩位數(shù)的正向同比增速，月平均增速達37.6%，有效支撐了汽車市場總銷量，但由于商用車持續(xù)的負增速拖累，汽車市場整體同比增速收窄，至9月回到個位數(shù)的增長水平。而10月起，國內(nèi)疫情再次多點散發(fā)，消費者線下選車及廠商促銷活動開展均受限制，汽車購置需求有所壓制，汽車銷量開始下降，同比增速在11月由正轉(zhuǎn)負。隨著疫情防控的優(yōu)化，購置稅等優(yōu)惠政策臨近到期、廠商加大優(yōu)惠力度，此前被壓制的部分購車需求得以釋放，12月汽車銷量有所回溫，環(huán)比增速由負轉(zhuǎn)正。新能源汽車銷售有所降溫

2014年，財政部、國家稅務(wù)總局及工信部聯(lián)合發(fā)布公告，對境內(nèi)銷售的純電動汽車、插電式(含增程式)混合動力汽車、燃料電池汽車實行免征車輛購置稅政策，并在2017年、2020年及2022年到期前，均延續(xù)該項優(yōu)惠政策，最新政策將持續(xù)至2023年12月。受益于政策的支持，新能源汽車快速發(fā)展，據(jù)公安部統(tǒng)計，2022年全國新能源汽車保有量達1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。而從月度銷量來看，2022年月平均市場銷售占比已達25.4%(2015年為1.1%)，其中純電動汽車的銷量占比在7成以上；2022年當月同比增速始終維持在高位水平，月平均增速達106.8%。

粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心分析認為，相比于乘用車市場整體的購置稅減征政策，新能源汽車市場的減征力度更大且持續(xù)時間更長，隨著市場占比的逐年提升，將在未來成為汽車市場重要的增長動能。2023年2月新能源汽車銷量環(huán)比、同比增速回升表現(xiàn)均好于汽車市場整體。另一方面，近期鋰電池上游原料價格的回落有助于降低新能源車企電池成本，或為新能源汽車的降價加大了空間。以電池級碳酸鋰為例，碳酸鋰價格自2022年11月初期達到56.8萬元/噸的峰值水平后持續(xù)下行，截至3月29日，碳酸鋰價格較峰值水平下降了53.7%至26.3萬/噸。業(yè)內(nèi)有觀點認為，鋰價的走低除了國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)能端供給趨向穩(wěn)定以外，今年以來新能源汽車增速降溫導(dǎo)致需求降低或是主因。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，截至3月19日，新能源汽車累計零售101.6萬輛，較去年同期同比增長21%，遠不及2022年月度平均增速水平。國補退坡、消費者信心修復(fù)程度或是影響新能源汽車市場的重要因素。

此前，工信部副部長辛國斌“權(quán)威部門話開局”系列主題新聞發(fā)布會表示，將開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點，同時會同有關(guān)部門盡快研究明確新能源汽車車購稅減免等接續(xù)政策，修訂發(fā)布“雙積分”管理辦法，后續(xù)相關(guān)政策的出臺及落實將有助于穩(wěn)定市場預(yù)期。購置稅優(yōu)惠透支部分市場需求

政策刺激或會導(dǎo)致部分購車需求前置?；浉郯拇鬄硡^(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心比較2009年、2015年和2022年推出的三輪購置稅減征政策發(fā)現(xiàn)，政策推出的時間節(jié)點均在國內(nèi)經(jīng)濟受外界因素沖擊承壓、汽車銷量低增速甚至負增速運行至階段性低位水平，但在減征的程度和生效時間上略有差別。

2009年和2015年兩輪減征對象均面向排放量在1.6升以下的乘用車(平均市場占比超過60%)，其與乘用車市場整體增速歷史走勢相似。其中，2009年的購置稅減征政策分為2009年1月-12月(購置稅減半至5%)和2010年1-12月(購置稅減至7.5%)兩個階段，而2015年的購置稅政策則分為2015年10月-2016年12月(購置稅減半至5%)和2017年1-12月(購置稅減至7.5%)兩個階段。

同2022年效果相似，在減征政策出臺的次月，2009年2月和2015年10月1.6升排放量乘用車銷量同比增速均迅速回溫至兩位數(shù)水平(43.8%和17.1%)，疊加此前一年低基數(shù)效應(yīng)的影響，在第一階段5%的購置稅生效期間始終保持高位水平；第二階段的增速水平則弱于第一階段。而對比不在政策優(yōu)惠范圍內(nèi)的1.6-2.0升排放量乘用車(平均市場占比超20%)，以2009年為例，直至同年5月同比增速才由負轉(zhuǎn)正，且在第一階段政策優(yōu)惠期間與排放量1.6升的乘用車銷量增速差距逐漸拉大。政策到期后的一年，乘用車銷量增速較實施期間則回落明顯，2011年的月平均增速回落至5.3%(2010年月平均增速36.7%)，2018年的月平均增速則回落為-3.4%(2017年月平均增速為2.2%)。兩輪政策實施后的銷量表現(xiàn)佐證刺激性政策作用下或?qū)е虏糠制囐徶眯枨笄爸?，且在?yōu)惠結(jié)束后的一年內(nèi)增速會有所放緩甚至轉(zhuǎn)為負值。

粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心分析認為，2022年5月推出的減征政策雖將優(yōu)惠對象擴大至排放量在2升以下的乘用車，但在增速回溫力度和持續(xù)時間上或不及前兩輪效果，且透支的部分購置需求或?qū)⒂绊?023年汽車消費表現(xiàn)。一方面，近年來隨著經(jīng)濟水平的提升，全國汽車保有量持續(xù)上升，汽車增量需求空間有限，第二輪政策生效期間平均增速水平弱于第一輪；另一方面，本輪政策持續(xù)期間相對較短(2022年6月-12月)，面向新能源汽車的免征政策雖延續(xù)至2023年，但新能源汽車的市場占有量仍不足三成(2022年)，對汽車市場的支撐情況相對有限。值得關(guān)注的是，汽車消費是國內(nèi)消費市場的重要組成部分，2017-2022年,汽車類商品零售額在限額以上商品零售額中的平均占比達28.5%，在社零總額中的占比達10.3%，結(jié)合三者的歷史當月同比增速來看，汽車消費的波動對社零整體的走勢影響較大。政策透支的部分購置需求或?qū)⑦M一步對本年度國內(nèi)消費修復(fù)形成一定壓力。

此外，2023年2月，商用車市場結(jié)束了自2021年5月以來持續(xù)的負增速表現(xiàn)，當月銷量同比增速回升至29.1%。商用車市場由客車和貨車兩大類構(gòu)成，與工業(yè)生產(chǎn)、基建施工、旅游業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域關(guān)聯(lián)密切，銷量增速的回暖或從側(cè)面指向國內(nèi)生產(chǎn)節(jié)奏有所加快、旅游市場需求出現(xiàn)回暖跡象，但單月的數(shù)據(jù)表現(xiàn)佐證力度不足，還需持續(xù)的數(shù)據(jù)跟蹤。

出品：粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心主筆：陳勇杰，申美怡，梁永文

注：本期分析涉及數(shù)據(jù)除特殊說明以外，均來自各渠道公開數(shù)據(jù)、粵港澳大灣區(qū)(廣東)財經(jīng)數(shù)據(jù)中心及合作供應(yīng)商。