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伊利股份大漲7.54%，光明乳業(yè)、燕塘乳業(yè)、三元股份、西部牧業(yè)、皇氏集團、鵬都農(nóng)牧漲停，乳業(yè)板塊5日漲幅達到7.13%!乳業(yè)股突掀“漲停潮”，原因或在于行業(yè)龍頭帶頭對“基礎(chǔ)白奶”進行提價。1月5日下午，針對證券調(diào)研稱伊利、蒙牛基礎(chǔ)白奶產(chǎn)品元旦后漲價3%~5%的消息，伊利投資者關(guān)系部門對外回復(fù)稱，以利樂包為代表的“小白奶”產(chǎn)品價格將會有小幅調(diào)整，主要是受到國內(nèi)生鮮乳價格上漲影響;與此同時，蒙牛集團的相關(guān)負責(zé)人則表示，該情況還在向有關(guān)部門核實。“收奶成本確實在漲，但也不排除乳企通過提價以及減少促銷來保證去年凈利潤有好的增長預(yù)期。”國內(nèi)某乳業(yè)專家接受廣州日報全媒體記者采訪時表示。

“基礎(chǔ)白奶”或提價

有研報5日指出，近期渠道調(diào)研反饋，伊利于去年12月29日對旗下基礎(chǔ)白奶產(chǎn)品進行提價，提價幅度3%~5%;蒙牛于去年12月底開始對旗下白奶產(chǎn)品進行提價，提價幅度約4%~5%。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，當(dāng)前生鮮乳價格已達4.18元/公斤，已經(jīng)接近2014年歷史峰值4.27元/公斤。對此，該乳業(yè)專家表示：“收奶價在去年下半年開始就漲了大概8%～12%，所以成本上漲推動‘基礎(chǔ)白奶’價格上漲在邏輯上是成立的，這也是提價主要因素之一;而伊利、蒙牛等龍頭要是同時漲價，可能會帶動整個行業(yè)的‘基礎(chǔ)白奶’價格都有一個小幅上漲，反映在股價上就是乳業(yè)股5日迎來了集體上漲。”

同時，他還認為，“基礎(chǔ)白奶”提價和元旦、春節(jié)關(guān)系不大，主要還是成本推動下乳企借此控制凈利潤和保住來年估值。

國盛證券根據(jù)調(diào)研反饋，提價產(chǎn)品占伊利常溫奶比重約20%，預(yù)計銷售收入約150億元。

據(jù)悉，目前液態(tài)奶仍然是伊利股份的主要業(yè)務(wù)，其去年三季度營收572.9億元，貢獻了78%的收入，較2019年同期微增2%;奶粉和奶制品、冷飲產(chǎn)品營收分別為93.7億元和60.3億元，同比增長40%和11%。

實際上，此前華創(chuàng)證券也曾在研報中指出，在原奶價格上行背景下，產(chǎn)品終端的促銷正在全面收縮，若成本上漲幅度較大，不排除行業(yè)性提價可能性，這一預(yù)測在近期得到印證。

高端奶、酸奶促銷力度也變小

廣州日報全媒體記者留意到，不僅僅是“基礎(chǔ)白奶”提價，近期超市渠道的多種高端牛奶和酸奶促銷力度都在削弱。“春節(jié)備貨正在進行時，但是不像其他快速消費品正在通過促銷去庫存，以前乳制品行業(yè)常見的大幅促銷買贈活動現(xiàn)在都開始減少。企業(yè)削減了渠道促銷費用，同時也可以算是某種程度的產(chǎn)品變相提價。”有業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

據(jù)悉，近年來我國白奶消費量持續(xù)在增長，雖然增速并不高，但也是從2016年以來一路上漲，2020年消費量同增3.38%，2021年預(yù)計增長4.68%，達到3665萬噸，主要是疫情背景之下，消費者開始增加白奶消費量，且這一塊還會持續(xù)擴容。

“對比上一輪白奶價格上行周期，本輪白奶價格上行周期持續(xù)的時間和力度會更強，而白奶價格的上漲對于中小乳企是負面因素，只有掌握牧場資源的核心龍頭才能受益于這一輪價格周期。”有行業(yè)觀察人士表示。

對此，安信證券也表示，本輪周期內(nèi)的大眾消費結(jié)構(gòu)和龍頭乳企競爭力等都與以往周期不同。奶價上行通常會帶來價格競爭減緩和減少促銷，所以此時反而仍將考驗企業(yè)的持續(xù)促銷競爭能力。其還認為，我國的乳制品消費結(jié)構(gòu)正在產(chǎn)生變化，白奶+中高端酸奶消費占比提升，對原奶需求更大。在消費升級、健康意識提升背景下，白奶的生鮮乳使用量高于酸奶，供需不平衡或仍存在;而以大包粉為原料的乳品消費占比則在下降，國內(nèi)外奶價聯(lián)動性或沒有此前那么強。