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20221127復盤

【資料圖】

盤面綜述

上證全周圍繞3100點博弈，創(chuàng)業(yè)板則回落為主。周末如期降準，市場預期充分，很難成為行情的變量，反而要留意兌現(xiàn)后的壓力。那么策略上，也傾向于做一些等待，比如像周三盤中一度不足700家紅盤的小冰點，比如后續(xù)回補3048點缺口并止跌，等等，需要更好的機會。

結構上，主板的偏強主要由低估值權重貢獻，中字頭、銀保、地產(chǎn)，而創(chuàng)業(yè)板的弱勢則主要是賽道方向拖累，比較清晰。在當下的時點，還是要強調(diào)守住熟悉的方向，避免左右打臉。輪動仍是主要特征，做啟動仍比做接力更主動，切忌追漲上頭。

大局觀和板塊熱點

周初特停股復牌，天鵝股份連板觸發(fā)風險，并連續(xù)跌停帶動高位退潮。而權重的崛起更是加劇了局部抽血的效應。資金傾向于低位，偏向一字，使得接力難度增大，熱點持續(xù)性差。20cm方面也是在中鐵裝配后連續(xù)斷檔，需要一個冰點期來過渡，目前仍在進行中，后文會做說明。

1、穩(wěn)增長→國改和地產(chǎn)

國改，兩個中軍，中國交建>中國聯(lián)通，目前已經(jīng)完成首次分歧。

周五中國科傳>中成股份開始卡位，加速不成的話也易出現(xiàn)虧錢效應。

這里要么低吸中軍分歧，要么尋找低位，板塊沒什么新鮮事，僅是輪動。

地產(chǎn)，11月11日爆發(fā)后，弱了兩周，又靠連續(xù)政策催化走強，難預判。

中國武夷、中交地產(chǎn)也是疊加了中字頭、國改，高度上的參考。

老問題重提，地產(chǎn)今年炒了好幾波，目前從1到N，比不上從0到1。

中軍萬科、保利，活躍的新城，萬一超預期的話，也可以留意地產(chǎn)鏈。

2、賽道→新技術

PET銅箔新高，本輪的趨勢核心，寶明、元琛、英聯(lián)等，適合趨勢低吸。

鈉電池其次，周中也有小高潮，維科、傳藝、元力、同興等，同理。

新技術的邏輯在于滲透率提升，0%→10%比新能源車20%→30%要容易。

也包括topcon電池、空懸、一體化壓鑄、高壓快充等等。

光伏>儲能，光伏首選設備、儲能關注大儲，不支持連續(xù)的上漲。

電力電網(wǎng)處于低位，近期實際上有動作，注意大票表態(tài)，也有國改邏輯。

3、醫(yī)藥、信創(chuàng)、科技

醫(yī)藥由主升步入輪動，標的上也需要精簡，中藥、抗原等，仍會反復。

眾生藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、九安醫(yī)療、熱景生物等。

信創(chuàng)近期調(diào)整，板塊在低迷時嘗試二波，預期二波的時候做調(diào)整。

圍繞中軍、中電科、金稅四期、數(shù)字經(jīng)濟低吸，抗揍的品種。

科技，包括軍工、券商，都是股性比較渣的方向，但位置不高。

低吸的風險可控，但不適合重倉，有能力的找形態(tài)獨立的品種即可。

明日策略和關注方向

機會：主板留意低位，關注2進3，一字品種有擾動，盡量找唯一性，根據(jù)風偏來操作。20cm方面繼續(xù)留意首板，仍需放量后的確認，連續(xù)斷檔后封住的話溢價應該不差。

中線方面，倉位有所降低。目前以基建、信創(chuàng)、賽道、科技方向為主，操作上也是以滾動的特征為主，利用拉高做出持倉的利潤墊，有邏輯的方向也不至于連跌大跌。

指數(shù)上當前的位置并不安全，尤其是低估值權重風格一般難有太高的期待。情緒上的退潮也尚未到達冰點，這種時候，等待也不失為一種策略。前面反彈做的不錯的，可以保持活躍度直至明顯的虧錢效應，而做的相對一般的，沒有必要在退潮階段重拳出擊，不妨耐心些，供參考。