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20221031復盤

盤面綜述

指數(shù)分歧，上證續(xù)創(chuàng)新低。北上資金大幅流出壓制權(quán)重，但3200+只個股紅盤，漲跌停個股都是不少，業(yè)績落地終于完成。行情主線仍在自主可控，新分支體現(xiàn)在智慧政務、數(shù)字經(jīng)濟，有突出的補漲潛力。展望11月行情，不會比10月差，圍繞主線操作仍是核心策略，沒必要跑偏。

(相關(guān)資料圖)

大局觀和板塊熱點

久其軟件、直真科技4板晉級，修復高度。但連板股仍只有8只，從南天信息、華森制藥、真視通等新老人氣股表現(xiàn)來看，資金也存在著分歧。20cm方面則是攻擊點，數(shù)字經(jīng)濟方向的補漲是日內(nèi)方向，昨日漲停的雄帝科技也是高溢價，卻未能拓展高度，后文會做說明。

1、信創(chuàng)是當下主流，資金在龍頭競業(yè)達特停期間挖掘補漲

中軍中國軟件新高，嘗試漲停，金山辦公、誠邁科技也加速。

周末發(fā)酵智慧政務，核心財稅IT，中科江南、博思軟件、稅友股份。

政務大數(shù)據(jù)，南威軟件、太極股份、新點軟件等。

資金發(fā)散低位的數(shù)字經(jīng)濟，常見分支數(shù)字貨幣、東數(shù)西算

核心在數(shù)字政通、直真科技，老人氣股證通電子、南天信息守住下限。

龍頭的另一分支，教育，鴻合科技趨勢加速，以及國新文化，衡量強度。

加強的話可留意科學儀器的回流，彈性比較大，也有機會。

板塊今天算是局部高潮，不宜上頭，等回落的再說。

2、 賽道股迎來分化，三季報落地后機構(gòu)調(diào)倉，注意去偽存真。

中軍寧德時代止跌，但陽光電源、隆基綠能等并沒有攻擊性。

大票明天能否穩(wěn)住比較重要，目前來看是光>儲>鋰的局面。

光伏，愛旭股份業(yè)績超預期回落，前面的捷佳偉創(chuàng)也在回落。

對于好業(yè)績的品種，等回落后的縮量機會再參與，設備、電池片、輔材。

戶儲，派能之后砸了德業(yè)，大儲好一些，跌勢有所緩和。

半導體，超跌+解禁的聞泰科技漲停，比較邊緣，板塊仍然活躍。

中軍北方華創(chuàng)橫了7天該選方向了，對應著設備。

股性好的chiplet，大港股份、同興達、通富微電。

軍工，機會多在分時急跌，比如早盤的中航沈飛。

相控陣，臻鐳科技午后跳水，高位的都有小心些。

3. 醫(yī)療醫(yī)藥，仍是穩(wěn)健、防御性選擇，但內(nèi)部的分歧也在加大。

同樣是中旬大漲，長春高新跌回去了，邁瑞醫(yī)療橫，以嶺藥業(yè)新高。

自然是不一樣的，邏輯正宗的主要是中藥、和醫(yī)療器械。

醫(yī)療器械起步是比較猛，目前部分品種走趨勢，魚躍、戴維、聯(lián)影、華大。

中藥前期溫和，最近反而走的比較強，紅日、眾生等。

其他的不看，地產(chǎn)、電力、油氣、稀土都有核心票跌停，回避。

今日操作和明日策略

操作：紅9左右賣出雄D科技，氛圍比較好就拿了拿，尾盤階段才分批出。沒有開新倉，早盤新點軟件含糊了，不太習慣上龍2或后排，其實中孚信息、科創(chuàng)信息這種應該說的過去的。

機會：主板繼續(xù)留意低位試錯，關(guān)注1進2，思路上仍是考慮轉(zhuǎn)勢當日的先于龍，弱轉(zhuǎn)強的前排為主，沒有就多等等。20cm方面留意首板，沒有2板出現(xiàn)的話不必激進，排板或回封即可。

中線方面，倉位小幅上升。繼續(xù)圍繞信創(chuàng)、醫(yī)療、光儲來參與，節(jié)奏上減信創(chuàng)加光儲，仍然是輪動的思路。日內(nèi)整體有明顯的盈利，強于指數(shù)的表現(xiàn)。

這里創(chuàng)業(yè)板率先嘗試企穩(wěn)，沖高回落后明天注意區(qū)分，光儲、醫(yī)療權(quán)重表現(xiàn)比較重要，今天整體的走勢不算難看。情緒上需要防范龍頭復牌前還有一次小幅回落，明天接力的風險并不小，穩(wěn)健的可以等龍頭復牌再說，供參考。