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一、熱點前瞻

(資料圖片僅供參考)

熱點一：磷化工

邏輯概述：近期六偏磷酸鈉市場行情一改往日頹勢，價格大幅上漲。目前西南地區(qū)企業(yè)參考出廠報價8800-10200元/噸，場內低位成交價格收窄，以較為明顯的漲幅向高位靠攏，部分企業(yè)報價上漲幅度達100-600元/噸。因在限電背景下，川內主流生產企業(yè)紛紛停產，供應側收緊。黃磷市場供應側亦維持推漲心態(tài)，收緊低端價格。

相關個股：云天化、司爾特、六國化工、興發(fā)集團；

熱點二：碳化硅

邏輯概述：長城控股集團旗下蜂巢易創(chuàng)第三代半導體模組封測制造基地項目落地無錫。該項目計劃投資8億元，規(guī)劃車規(guī)級模組年產能120萬套，將應用在新能源汽車的主逆變器與充電領域，助力長城汽車在電動化方向快速發(fā)展。據(jù)悉，長城汽車在加速布局SiC（碳化硅）產業(yè)鏈。2021年，長城入股SiC襯底企業(yè)同光股份。前不久長城連發(fā)布5條招標公告，對外采購10臺（套）SiC設備，以加快SiC模塊生產線建設進度。

相關個股：捷捷微電、海特高新、三安光電、海特高新；

熱點三：船舶

邏輯概述：聯(lián)合發(fā)布《關于加快郵輪游艇裝備及產業(yè)發(fā)展的實施意見》，意見提出，充分利用國內現(xiàn)有船舶設備配套能力，加強郵輪游艇和旅游客船通用和專用配套設備研發(fā)。

相關個股：江龍船艇、渤海輪渡、國瑞科技；

熱點四：光儲一體化

邏輯概述：印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》，提出要研究光儲直柔供配電關鍵設備與柔性化技術，建筑光伏一體化技術體系，區(qū)域-建筑能源系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲用技術及裝備。華泰證券認為，隨著光伏、風電等新能源發(fā)電系統(tǒng)滲透率提升，發(fā)電用電高峰錯配和電網(wǎng)不穩(wěn)定性加劇，電化學儲能需求增長加速。這將給儲能電池、逆變器/PCS等環(huán)節(jié)帶來市場機遇。

相關個股：科大國創(chuàng)、拓邦股份、東方日升、協(xié)鑫集成；

熱點五：快遞

邏輯概述：快遞業(yè)單票收入增長、價格戰(zhàn)放緩有望助力業(yè)績向好，順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞等快遞公司7月份業(yè)務收入均呈現(xiàn)同比增長。

相關個股：順豐控股、圓通速遞、韻達股份、申通快遞；

二、操作策略

昨日證券、銀行等金融板塊并未持續(xù)發(fā)力，直接導致指數(shù)展開小幅調整，從K線形態(tài)觀察，連續(xù)5根K線都在8月11日長陽收盤價格附近運行，屬于長陽之后的強勢橫盤整理，雖然5日均線已經(jīng)拐頭，但20日均線已經(jīng)走平，對指數(shù)構成重要的短期支撐，如果證券板塊不發(fā)力，指數(shù)還需要休整，密切留意市場情緒變化。

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