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20220515復盤

盤面綜述

上證本周走了五連陽，過去10天九根陽線，明顯的反彈態(tài)勢。如下圖，2863點2957點連線形成了小趨勢，后面應該還會再次踩趨勢線確認。上方的壓力在3140-3150點，3月主要震蕩區(qū)間的下沿位置，應該回去嘗試。在四月底的業(yè)績落地、五月中旬的抗壓美股后，持一個中性態(tài)度，下周先去做回踩還是博弈點，沖高也要敢賣。

創(chuàng)業(yè)板今年的跌幅還有接近30%，弱勢依然是重要的背景和事實。如下圖，當下這種似乎穩(wěn)住的方框隨便找就有好幾個，并非底部依據(jù)。能夠慶幸的是，位置越低，企穩(wěn)和反彈越容易，這也是最通俗的規(guī)律。弱勢的主因在賽道股，今年整體的基本面很差，景氣度高也要擔憂持續(xù)性，要去殺估值到很舒服的程度。那么后續(xù)的，更多的機會在于無視利空的趨勢，或利空出盡的反彈。所謂的出盡一定要建立在大跌、超跌的基礎上，反彈過后的利空就是利空，出不盡，甚至會被放大。所以對于波段上的反彈要恪守謹慎，對應的才會有信心、有能力去在急跌中抄底。

大局觀和板塊熱點

新華制藥11板超預期表現(xiàn)，這一高度之前要追溯到去年年底的西儀股份、三羊馬等。當時也是伴生的走出了九安醫(yī)療，高度的拓展對于熱點來說總歸是好事。當下的補漲仍有空間，但需注重確定性，類似周五福星股份弱轉(zhuǎn)強，直接就摧毀了瑞和股份、普邦股份。低位的挖掘力度較大，后續(xù)只要指數(shù)不再走股災，五月下旬還會有高度很不錯的人氣股走出來，而目前浙江建投、中交地產(chǎn)等老妖股的影響還沒有完全消退。20cm方面，在凱淳股份、艾布魯、金浦園林連續(xù)高光后開始出現(xiàn)虧錢效應，資金在周五也是回到反抽和低位，后文會做說明。

浙江建投新高過后周五補跌，湖南發(fā)展雖未連板但繼續(xù)表現(xiàn)，意味著基建是炒新的態(tài)度，當下的落腳點在城鎮(zhèn)化。其實板塊整體周五只能算首次像樣的分歧，應該會有回流和挖掘，只要龍頭股不A殺，像九安醫(yī)療那樣橫住就好，畢竟板塊的邏輯偏長。地產(chǎn)在周五大面積漲停，發(fā)力點在深圳的地產(chǎn)股，這種反抽越猛意味著持續(xù)性越難，板塊大票也是后于指數(shù)止跌。醫(yī)藥也是不斷的做相關挖掘，真實生物后是vv116而后又是千金藤素，參與上也是比較需要敏感度，而已經(jīng)明牌走過加速的品種則不建議再去參與。

寧德時代的反彈暫時穩(wěn)住了賽道股的預期，一方面是超跌，另一方面是不少方向上的景氣度依然很高。周五爆發(fā)的是汽車，全板塊的活躍，復工復產(chǎn)、汽車下鄉(xiāng)的多重刺激，零部件、整車均是大幅表現(xiàn)，但要注意的是，當整車出現(xiàn)多只漲停時，需小心趨勢加速后的分歧加大，不追。近期資金介入明顯的還有科技，包括科創(chuàng)板，科創(chuàng)50指數(shù)本輪是先于反彈的，也包括半導體，與指數(shù)是明顯共振的，方向上包括設備、IGBT、FPGA等，疊加業(yè)績走趨勢。其余的風光儲鋰也都有動作，大金重工、愛旭股份、融捷股份、盛弘股份等等。

題材面其實有邏輯的，位置不高的，都有資金去關注。核酸采樣亭活躍了幾天，關乎疫情也關聯(lián)基建，還在不斷挖掘個股的階段，萬馬科技、晶雪節(jié)能，以及一批10cm小票還會有表現(xiàn)。消費周五分化調(diào)整，與地產(chǎn)之間走勢上有蹺蹺板關系，所以無論是零售、食品、農(nóng)業(yè)，也都保持著低吸的合理性。至于貶值受益、次新、摘帽等基本是小票炒作性為主，套利思維去考量。

明日策略和關注方向

機會：主板留意補漲股的確認，關注4進5和5進6，找唯一性的確認機會，沒把握就放棄。20cm方面，留意首板為主，目前沒有太優(yōu)先的方向，老人氣股確定性會好一些，溢價需觀察。

中線方面，全周倉位變化不大。目前主要關注賽道，汽配、科創(chuàng)、半導體方向，題材上拿了部分核酸亭和電力。后續(xù)擇機考慮基建、消費的低吸和新題材的發(fā)酵機會。這里指數(shù)仍在反彈的過程之中，回踩以機會居多，但完全不考慮追高，無回踩的買入盡量放到尾盤拿先手。情緒上存在分歧畢竟高位核心超預期的和補跌的共存，盡量考慮補漲和切換。弱勢背景下的反彈多珍惜，努力做好全年的減虧或利潤積累，應對后續(xù)的不確定性，供參考。