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正文：

(資料圖片僅供參考)

今天市場延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，注意一個信息，滬深兩市成交額，已經(jīng)連續(xù)第12個交易日突破1萬億元。

說明什么，說明市場當(dāng)前良好的賺錢效應(yīng)，正在吸引更多的場外資金進(jìn)入，去年增長的18萬億存款，今年一季度增長的10萬億存款，都是“預(yù)備役”。

為什么，資金現(xiàn)在進(jìn)入市場的積極性增加了呢？理由很簡答，就是看到了我們經(jīng)濟數(shù)據(jù)在逐步好轉(zhuǎn)，在上市公司業(yè)績上也得到了驗證。

另外，就是外部影響逐步轉(zhuǎn)向正面，一個是銀行危機消除，一個是美聯(lián)儲加息接近尾聲。

隨著近期一季報的逐步披露，我也發(fā)現(xiàn)我之前忽略的一個問題，就是今年一月份的yq對醫(yī)藥企業(yè)的銷售還是構(gòu)成了比較大的負(fù)面影響。

長春高新和昨晚披露業(yè)績的信立泰都有這個問題，而目前披露一季報的CDMO非新冠業(yè)務(wù)依舊保持良好增長，所以純制造業(yè)的影響應(yīng)該不是特別大，人力相對密集的方向可能還是會受到影響，所以，像泰格這類做臨床的公司，可能一季報的預(yù)期還是要下調(diào)一些。

由于一季報低于市場預(yù)期，也低于我們的預(yù)期，從而導(dǎo)致了創(chuàng)新藥、CXO近幾天的表現(xiàn)不是特別好，業(yè)績沒能跟上近段時間股價的上漲。

但是，你要說這個誤判，或者說錯誤是非常致命的嗎？我認(rèn)為顯然不是。

從大的方向來說，隨著yq影響的減弱，創(chuàng)新藥在銷售端回歸正常是大概率事件，試想如果業(yè)績披露是按月份，現(xiàn)在披露的3月份數(shù)據(jù)其實已經(jīng)回歸正常增速，但是現(xiàn)在市場還在反映1月份的“利空”。

但是對長期投資者來說，我們其實也不求做到極致的精確，模糊的正確也并不妨礙我們賺錢，繼續(xù)等待二季度的環(huán)比同比修復(fù)性改善即可。

隨著醫(yī)藥這邊的走弱，信創(chuàng)、芯片、AI方向今天再度活躍，我繼續(xù)發(fā)出警告，現(xiàn)在已經(jīng)是博傻階段，再往里沖實在沒必要。

目前從整個市場來說，資金活躍度已經(jīng)不差了，但是方向性現(xiàn)在還是在概念方向，中特估和AI這邊下一步需要業(yè)績?nèi)ブ?，但是結(jié)果如何你應(yīng)該是可以判斷的。

目前我們認(rèn)為業(yè)績支撐性比較好的方向，還是我們重點關(guān)注的醫(yī)藥醫(yī)療、CXO、消費，包括新能源，現(xiàn)在新能源主要是行業(yè)格局變化太快，我們需要看到一些數(shù)據(jù)再去評估目前的一個處境，靜等一季報的披露，但其他方向，我認(rèn)為確定性還是比較高的。

我們的投資還是基于基本面，性價比，資金在業(yè)績持續(xù)披露后，回歸到真正有含金量的方向還是大概率。

繼續(xù)滿倉待漲，無他。

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以下為市場評估表：