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(相關(guān)資料圖)

今天A股、港股市場(chǎng)均呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)反彈。

主要邏輯為經(jīng)濟(jì)基本面數(shù)據(jù)2月PMI公布，錄得52.6，為近一年來(lái)最高水平，可見(jiàn)這個(gè)復(fù)蘇強(qiáng)勁程度。

其實(shí)近段時(shí)間也有朋友問(wèn)我怎么看出口數(shù)據(jù)的疲軟，我認(rèn)為影響肯定會(huì)有，但相較于國(guó)內(nèi)復(fù)蘇的主因來(lái)說(shuō)，出口相對(duì)次要。

另外，幾個(gè)邏輯，我們的出口商品多為國(guó)外生活剛需，所以受影響相對(duì)較弱，其次，我們的比較性?xún)?yōu)勢(shì)還是存在的，我們依舊是全球性?xún)r(jià)比最優(yōu)的制造國(guó)。

所以，總的來(lái)說(shuō)，我不是太擔(dān)心我們的出口問(wèn)題，或者說(shuō)，假以時(shí)日，我們的出口還是會(huì)持續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，而現(xiàn)在僅是內(nèi)部復(fù)蘇的邏輯，足以支撐起我們的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期。

在我們的“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期+流動(dòng)性寬松+zc轉(zhuǎn)暖”三重邏輯預(yù)期下，今天經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期得到了確定性強(qiáng)化，那么市場(chǎng)上漲也就是情理之中。

而我們的馬前炮在于，我們提前預(yù)判了一季度的經(jīng)濟(jì)回暖的確定性，所以，我們?cè)谑袌?chǎng)下跌的過(guò)程在就開(kāi)始布局建倉(cāng)，而非等到數(shù)據(jù)出來(lái)再去布局，這樣我們能夠拿到的籌碼也就更廉價(jià)，在馬后炮們建倉(cāng)的時(shí)候，已經(jīng)是我們盈利的時(shí)候。

今天市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的板塊一方面是fcd為首的權(quán)重，一方面是港股互聯(lián)網(wǎng)為首的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)。

之前港股持續(xù)調(diào)整的時(shí)候，我們也說(shuō)了，港股調(diào)整到位后，其實(shí)機(jī)會(huì)也是相對(duì)明確的，一個(gè)是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇邏輯，一個(gè)是美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)的降息預(yù)期，包括zc層面其實(shí)也是利好偏多。

A股就不用說(shuō)了，是幾大市場(chǎng)里面確定性最強(qiáng)的，接下來(lái)，業(yè)績(jī)端、zc端的確定性進(jìn)一步顯現(xiàn)，市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)是大概率。

今天其實(shí)主板已經(jīng)創(chuàng)了本輪反彈新高，并且站上了3000點(diǎn)，從技術(shù)面的角度來(lái)說(shuō)，對(duì)后市的展望也應(yīng)該是樂(lè)觀的。

我們關(guān)注的新能源、創(chuàng)新藥、CXO、消費(fèi)今天也都有不同程度的表現(xiàn)，需要強(qiáng)調(diào)的是，創(chuàng)新藥其實(shí)是周期性行業(yè)，所以，我們看到CXO今天是企穩(wěn)走強(qiáng)的，創(chuàng)新藥方面百濟(jì)、信達(dá)也漲超6%，對(duì)于他們的后市，我們也繼續(xù)看好。

沒(méi)啥好說(shuō)的，市場(chǎng)在一步步驗(yàn)證我們的判斷，我們馬前炮的預(yù)判也為我們帶來(lái)直接的收益，下一步我們繼續(xù)持股待漲，追高的事我們不干，靜等市場(chǎng)進(jìn)入瘋狂，我們?cè)偾娜浑x場(chǎng)。

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以下為市場(chǎng)評(píng)估表：