2月27日晚間,傲農生物披露A股定增預案修訂稿,已通過公司董事會審議。
(資料圖)
預案顯示,傲農生物擬向不超過35名的特定對象,募資不超過18億元,計劃用于飼料建設類項目、屠宰及食品建設類項目、收購子公司少數(shù)股權項目及補充流動資金。
本次定增前,傲農生物自2017年以來共有4次直接融資,合計募資凈額約40.1億元。其中,近三年每年進行過一次再融資,融資較為頻繁。
擬定增18億元擴產、收購
預案顯示,傲農生物擬通過向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過18億元,發(fā)行A股數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過261,317,466股(含本數(shù)),發(fā)行價格尚待確定。
募得資金將用于飼料建設類項目、屠宰及食品建設類項目、收購子公司少數(shù)股權項目及補充流動資金。
本次定增的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者,不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯(lián)人。
本次發(fā)行前,吳有林通過直接和間接方式合計控制公司53.11%的股權表決權,為公司的實際控制人。本次定增后,實際控制人吳有林控制的表決權比例為40.85%,因此本次定增不會導致公司的控制權發(fā)生變化。
近三年再融資3次
本次定增前,傲農生物自2017年以來共有4次直接融資,合計募資凈額約40.1億元。近三年,傲農生物共進行3次再融資,募資較為頻繁。
2017年9月,傲農生物在上交所IPO上市,發(fā)行價為4.79元/股,募得資金凈額約2.3億元。
傲農生物有過2次定增。2020年,公司以18.39元/股的價格定向增發(fā)A股,募資約13.65億元。2022年,公司以11.06元/股的價格定向增發(fā)A股,募資約14.33億元,截至2022年9月末募資余額約1306.85萬元。
另外,傲農生物在2021年通過發(fā)行可轉債募資9.82億元,截至2022年9月末募資余額約達209.03萬元。
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