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今天是2022年最后一個交易日，滬指全天在3100點下方紅盤震蕩，創(chuàng)業(yè)板尾盤收跌，整體市場交投較為平淡。從全年來看，受各種因素影響，滬指全年呈“W”走勢，累計下跌15.13%，年線止步三連陽；深證成指累計下跌25.85%；創(chuàng)業(yè)板指累計下跌29.37%。

回顧今年市場，年初穩(wěn)經(jīng)濟增長邏輯下，基建扛起大旗；四月底開始的反彈行情中，新能源賽道一時風(fēng)光無兩，但實際上，以煤炭為首的傳統(tǒng)能源，才稱得上貫穿全年的王者；年末公共衛(wèi)生防控調(diào)整之后，抗疫主線、消費復(fù)蘇主線輪番表現(xiàn)。

【資料圖】

展望2023年，安信策略表示：短期結(jié)構(gòu)輪動是關(guān)鍵，關(guān)注消費和大金融。短期消費難言結(jié)束，會在內(nèi)部充分輪動。若消費內(nèi)部充分輪動結(jié)束，重回大金融的可能性較大，數(shù)字經(jīng)濟、安全鏈和中特估值體系為代表的科技成長產(chǎn)業(yè)投資需要精細布局，圍繞高景氣成長的大反彈仍處于醞釀的前期。

財信證券認(rèn)為，2023年中國資產(chǎn)迎來戰(zhàn)略配置時點：2022年在業(yè)績疲軟、估值承壓、風(fēng)險偏好下降等多重沖擊下，A股及港股指數(shù)大多領(lǐng)跌全球主要股指，本輪A股調(diào)整幅度已達2012年、2018年熊市水平。相較全球股市而言，上證指數(shù)、恒生指數(shù)處于估值洼地，后續(xù)存在較大估值上修的可能性。展望2023年，歐美國家經(jīng)濟硬著陸風(fēng)險增加，中國外需存在較大不確定性，預(yù)計中國將處于加杠桿周期。疊加中國公共衛(wèi)生防控優(yōu)化、地產(chǎn)融資改善政策效果顯現(xiàn)，預(yù)計中國經(jīng)濟將領(lǐng)先全球復(fù)蘇，人民幣匯率將止跌回升，中國資產(chǎn)也將領(lǐng)漲全球。

開源證券分析，靜待公共衛(wèi)生防控達峰后，國內(nèi)經(jīng)濟將進入“下行末期”甚至走向“復(fù)蘇初期”，屆時，A股將有望迎來明顯的反轉(zhuǎn)行情。2023年1月A股有望迎來“春季躁動”，“反攻”行情值得重視。市場不再尋找政策避險，反而更加聚焦：擁有基本面支撐（制造業(yè)）、對流動性及風(fēng)險偏好更具備彈性的成長風(fēng)格，同時，也將挖掘與經(jīng)濟復(fù)蘇共振的高β行業(yè)。

【市場熱點回顧及解讀】

2022年最后一個交易日，滬指盤中再度沖擊3100點；深成指走高，創(chuàng)業(yè)板指尾盤回落翻綠。截至收盤，滬指漲0.51%報3089.26點，深成指漲0.18%報11.15.99點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報2346.77點；兩市成交額再度萎縮，合計6041億元。

北向資金今日尾盤出現(xiàn)一定拋壓，全天微幅凈買入0.93億元。12月北向資金累計凈買入350億元，年內(nèi)累計凈買入900億元，自陸股通開通以來連續(xù)9年加倉A股，但加倉額度創(chuàng)2017年以來新低。

從個股表現(xiàn)來看，今日A股市場共3304只個股上漲，1542只下跌，191只持平，賺錢效應(yīng)極好。

盤面上看，WEB3.0、AICG、抖音平臺、虛擬人等概念漲幅居前，保險、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)表現(xiàn)活躍；熊去氧膽酸、特效藥、鋰礦等概念跌幅靠前，精細化工、基本金屬、電信等行業(yè)走勢低迷。

資金動向方面，申萬一級行業(yè)中，傳媒獲主力資金凈流入31.30億元，居31個申萬一級行業(yè)首位！食品飲料、商貿(mào)零售位居第二和第三位。從近20日主力資金凈流入數(shù)據(jù)來看，醫(yī)藥生物、食品飲料、商貿(mào)零售分別獲主力資金凈流入272.07億元、210.00億元和140.59億元，位居前三！

【ETF全知道熱點盤點】今日重點聊聊食品飲料、銀行和券商的交易和基本面情況~

一、食品ETF（515710）

今日食品ETF（515710）收漲0.77%，月線上看，食品ETF（515710）連續(xù)反彈兩個月，11月、12月累計漲幅超26%。

雖然近5日食品板塊小幅下跌，但近20日，食品板塊的累計漲幅7.07%，依舊高居全市場所有行業(yè)第一（申萬一級行業(yè)口徑）。

主力凈流入數(shù)據(jù)方面，食品板塊今日獲主力凈流入超24億元，為全市場第二（申萬一級行業(yè)口徑）。

【未來展望】

知名大咖、新財富最佳策略分析師——荀玉根在最新發(fā)布的《疫后哪些消費復(fù)蘇更強？》研報中對疫后消費股的演繹邏輯做了分析，核心觀點如下：

1、疫后消費股或演繹三層邏輯，一是短期視角下的消費場景修復(fù)，二是中期視角下居民消費能力和意愿修復(fù)，三是遠期視角下行業(yè)自身成長性及競爭格局；

2、拉長時間看，行業(yè)格局改善或具備消費升級邏輯的行業(yè)更優(yōu)，如啤酒、白酒等。

3、食品飲料賽道4個細分行業(yè)上，白酒：場景復(fù)蘇助力收入增長，名酒受益行業(yè)集中度提升；啤酒：需求復(fù)蘇與結(jié)構(gòu)升級共振；調(diào)味品：行業(yè)短期需求承壓、成本上漲，靜待拐點；軟飲料：看好線下人流量復(fù)蘇驅(qū)動行業(yè)業(yè)績加速恢復(fù)。

我們認(rèn)為，食品板塊11月以來持續(xù)跑出超額收益的核心是，估值端的持續(xù)修復(fù)：一方面公共衛(wèi)生防控政策轉(zhuǎn)向持續(xù)超預(yù)期，另一方面2023年消費拉動穩(wěn)定增長預(yù)期不斷變強。

在上述兩個因素不斷向好的背景下，食品板塊未來一年的行情值得期待。短期板塊若遭遇基本面壓力、或公共衛(wèi)生防控超預(yù)期放開后的短期沖擊，導(dǎo)致板塊回調(diào)，則或為逢跌布局區(qū)間。

看好未來中長期消費需求恢復(fù)的投資者，不妨考慮食品ETF（515710）。

公開數(shù)據(jù)顯示，食品ETF(SH515710)跟蹤中證中證細分食品飲料主題指數(shù)，6成倉位布局白酒，4成倉位布局飲料乳品、調(diào)味等其它食飲領(lǐng)域龍頭，其中“茅五瀘汾洋”權(quán)重超50%（貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份），重倉聚焦一線白酒龍頭，同時覆蓋古井貢酒、舍得酒業(yè)等次高端區(qū)域性白酒龍頭股高成長彈性，兼顧伊利股份、海天味業(yè)等乳品、調(diào)味品國民剛需食飲龍頭。

投資者還可場外申購、定投食品ETF的“小跟班”——華寶中證細分食品ETF聯(lián)接基金（A：012548；C：012549），最低10元即可買入，便捷高效。

二、銀行ETF（512800）

今日銀行板塊放量上漲，A股規(guī)模最大銀行ETF（512800）收漲0.62%，繼續(xù)在20日線上方運行。值得注意的是，銀行ETF（512800）下午幾乎全時段維持溢價交易，收盤溢價率達0.08%，資金右側(cè)布局意圖明顯。

最新數(shù)據(jù)顯示，銀行ETF（512800）已連續(xù)2日獲資金凈流入，最新單日估算資金凈流入高達1.13億元（截至12.29）。

* 截至2022.11.30，全市場共有10只跟蹤純粹銀行指數(shù)的ETF，銀行ETF（512800）規(guī)模最大

資金動向上，銀行板塊單日及近5日主力凈流入額均位居全市場第4位（申萬一級行業(yè)口徑）。

【A股申萬一級行業(yè)12.30主力凈流入TOP10】

我們在12月28日已提示，在基本面觸底+政策向上的周期中，高賠率的金融板塊具備地產(chǎn)修復(fù)+消費復(fù)蘇的雙重估值修復(fù)潛力。

【未來展望】

中泰證券戴志鋒團隊在12月28日發(fā)布的2023年度策略中認(rèn)為：預(yù)計明年政策放松的力度超預(yù)期：地產(chǎn)需求端的政策有望較全面放開；穩(wěn)經(jīng)濟增長的政策會大力推出。政策向好，推動銀行股上行。

此外，2022年銀行股走勢與地產(chǎn)股相關(guān)性達0.86，2023年地產(chǎn)仍是銀行股的重要因素。

近期資金開始連續(xù)借道銀行ETF（512800）布局銀行板塊，信號意義不容忽視。銀行板塊估值仍處低位，中證銀行指數(shù)最新市凈率仍在0.5倍區(qū)間，低于指數(shù)發(fā)布以來98%左右的時間區(qū)間，市場對于銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂基本已充分計入估值，對于看好地產(chǎn)鏈、以及防控政策優(yōu)化下經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期改善的投資者，不妨關(guān)注銀行ETF（512800）。

三、券商ETF（512000）

今日，券商板塊早盤活躍，一度拉升近1%，隨后窄幅震蕩，截至收盤，東方證券漲1.82%，領(lǐng)漲券商板塊，國投資本、長城證券等漲幅居前，中證全指證券公司指數(shù)收漲0.41%。

熱門ETF方面，代表板塊行情的券商ETF（512000）年末收官漲0.48%，成交額3.59億元，有所縮量，收盤站上5日線和10日線。

資金方面，震蕩調(diào)整區(qū)間券商ETF（512000）獲得資金逆市加倉，昨日單日“吸金”超1.24億元，最近10個交易日中有7日實現(xiàn)資金凈流入，合計金額2.73億元。

【機構(gòu)最新熱評：看好明年券商板塊行情】

招商證券非銀團隊最新觀點認(rèn)為，公共衛(wèi)生防控短期沖擊有限，推薦券商板塊。短期市場受防控放松后第一輪群體感染沖擊，券商板塊的經(jīng)營景氣度有所回落，但沖擊終將過去，參考北京等地已陸續(xù)恢復(fù)正常，景氣度的改善向好將更多影響明年行業(yè)基本面向上。在當(dāng)前估值水平較低背景下，我們可以更樂觀一些，明年市場信心和經(jīng)濟增長有望回暖，交投活躍度及風(fēng)險偏好恢復(fù)帶來券商業(yè)績的修復(fù)。

開源證券非銀團隊最新觀點認(rèn)為，穩(wěn)經(jīng)濟增長進一步突出，繼續(xù)看多券商板塊。低估值疊加穩(wěn)定增長政策以及基本面底部復(fù)蘇是非銀板塊整體上漲的邏輯，市場近期走勢低迷一定程度壓制了券商板塊彈性。高層會議突出穩(wěn)經(jīng)濟增長，而券商估值仍處于低水位，繼續(xù)看多券商板塊機會。

風(fēng)險提示：食品ETF被動跟蹤中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2012.4.11。銀行ETF被動跟蹤中證銀行指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布日期為2013.7.15。券商ETF被動跟蹤中證全指證券公司指數(shù)，該指數(shù)基日為2007.6.29，發(fā)布日期為2013.7.15。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責(zé)。另，本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，選擇與自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)！根據(jù)基金管理人的評估，食品ETF、銀行ETF、券商ETF風(fēng)險等級均為R3-中風(fēng)險。銷售機構(gòu)（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險等級評價結(jié)果?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險收益特征與基金風(fēng)險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎。

（來源:界面AI）

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