近日,工商銀行江蘇省南通分行為南通某大型涉農(nóng)流通央企子公司辦理的2.97億元非標(biāo)準(zhǔn)化代理股權(quán)投資業(yè)務(wù),成功投放首批募集資金8544萬元。據(jù)悉,該筆非標(biāo)準(zhǔn)化代理股權(quán)投資業(yè)務(wù)是工銀理財公司在江蘇省內(nèi)成功辦理的第一單股權(quán)融資。由工銀亞投作為基金管理人,與工銀理財組建蘇盈博股一號股權(quán)投資基金,工行南通分行作為基金托管人,聯(lián)動私人銀行部向全轄高凈值客戶進行募資。
該公司系南通大型物流企業(yè)集團,作為南通供銷物流板塊的重點核心企業(yè),運營質(zhì)態(tài)良好,發(fā)展前景較好,與工行南通分行長期以來保持了緊密型銀企合作關(guān)系。自該公司成立起,工行就將其作為重點服務(wù)客戶,為其多個項目注入資金支持。公司由于多個項目處于運營初期,項目資金回收期較長,企業(yè)資產(chǎn)負債率偏高,短期償債壓力較大,需要通過股東增資或引進外部資金達到調(diào)結(jié)構(gòu)、降杠桿的目的。在獲悉企業(yè)上述需求后,工行南通分行積極推介股權(quán)融資類服務(wù)。在銀企充分溝通的基礎(chǔ)上,經(jīng)過省、市行投行團隊和工銀理財子公司聯(lián)動協(xié)調(diào),最終為客戶設(shè)計了理財資金以基金形式完成股權(quán)投資的融資方案。由工銀亞投股權(quán)投資管理公司作為執(zhí)行事務(wù)合伙人,工銀理財公司作為有限合伙人設(shè)立私募股權(quán)投資基金向該融資客戶進行增資。投資資金由工銀理財公司通過工總行私人銀行部發(fā)行特定理財產(chǎn)品在全國范圍內(nèi)向合格投資者進行募集,以增資擴股形式計入權(quán)益性資本,用于置換企業(yè)存量融資。
本筆業(yè)務(wù)為首次設(shè)計由工銀理財通過工總行私人銀行部募集資金,并由工銀亞投設(shè)立股權(quán)投資基金投資單一企業(yè)的模式。為順利實施本筆業(yè)務(wù),工行南通分行前期與當(dāng)?shù)亟鹑诠芾砭趾妥C監(jiān)、銀保監(jiān)、人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)進行了充分溝通,取得了監(jiān)管機構(gòu)的大力支持和專業(yè)指導(dǎo)。在工銀理財、工銀亞投、總省行等機構(gòu)幫助支持下,從產(chǎn)品準(zhǔn)入、募集資金備案、全國路演、理財資金認繳等逐個流程加快推進,成為該行在股權(quán)投資領(lǐng)域開展行司聯(lián)動、投貸聯(lián)動、公私聯(lián)動的一次創(chuàng)新嘗試,彰顯了有效助力國企降杠桿、穩(wěn)產(chǎn)保供的金融力量。(陳永欣)
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