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市場表現(xiàn)欠佳的水泥行業(yè)，終于在四季度迎來回暖跡象。

近期，伴隨著多省錯峰停窯步入執(zhí)行期，水泥企業(yè)庫存壓力減緩；受此影響，疊加原材料價格上漲等因素，各地水泥報價以穩(wěn)定為主的同時，部分地區(qū)有所“抬頭”。

回暖趨勢能否延續(xù)，市場預期又將如何？水泥大數(shù)據(jù)研究院分析師李坤明表示，供應端看，隨著采暖季的到來，預計會有更多省份公布四季度錯峰計劃并加大錯峰力度，預計四季度水泥供應較同期將會出現(xiàn)一定收縮；但需求端來看，預計四季度地產(chǎn)投資的低迷仍將對水泥需求形成較大壓制。

(資料圖片僅供參考)

多省水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰停窯

據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計，11月1日起，寧夏等地執(zhí)行新一輪的錯峰停產(chǎn)計劃，此外，湖南、黑龍江等地水泥企業(yè)已于10月中旬開始錯峰停產(chǎn)。

四季度部分地區(qū)錯峰停窯時間 圖片來源：中國水泥網(wǎng)

如10月下旬，寧夏工業(yè)和信息化廳、生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)了《關于2022-2023年冬春季部分重點工業(yè)行業(yè)開展錯峰生產(chǎn)的通知》（簡稱“《通知》”）?！锻ㄖ访鞔_，錯峰生產(chǎn)三大重點行業(yè)為冶金、建材、化工，錯峰時間為2022年11月1日-2023年3月10日。其中，全區(qū)所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)均要錯峰生產(chǎn)130天，時限內未完成錯峰生產(chǎn)的天數(shù)在2023年6月底前補足。

圖片來源：寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳官網(wǎng)

同時，《通知》明確表示“嚴格責任追究”，加大處罰力度，對弄虛作假、違法違規(guī)生產(chǎn)的水泥企業(yè)，自治區(qū)工信廳核實后，在年度更新并公告的水泥熟料生產(chǎn)線清單中注明，限制其產(chǎn)能置換指標交易，并列入失信企業(yè)名單。11月2日，銀川市工業(yè)和信息化局發(fā)布《2022-2023年冬春季全市水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)方案》的通知，并再次重申，全市所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)均要錯峰生產(chǎn)130天，規(guī)定時限內未完成錯峰生產(chǎn)的天數(shù)在2023年6月底前補足。

黑龍江省水泥協(xié)會錯峰限產(chǎn)通知 圖片來源：中國水泥網(wǎng)

同樣加大錯峰限產(chǎn)力度的還有黑龍江省?！敖衲晔撬嘈枨笙禄茸畲蟮囊荒辏彩菆?zhí)行錯峰生產(chǎn)時間最多的一年，總計開窯時間僅為130天，但我省有窯企業(yè)團結一心，抱團取暖，取得了一定成績。”黑龍江省水泥協(xié)會在相關通知中直言。

黑龍江省水泥協(xié)會發(fā)布的《關于黑龍江省有窯企業(yè)2022-2023年度冬季錯峰生產(chǎn)的通知》顯示，根據(jù)目前市場需求情況，省內有窯企業(yè)2022-2023年度冬季錯峰生產(chǎn)從2022年10月15日至2023年3月15日，連續(xù)停窯5個月。河北省亦明確2022-2023年度水泥錯峰執(zhí)行時間為，2022年開始供暖之日至2023年供暖前一日，錯峰天數(shù)150天。

價格平穩(wěn)為主

供需關系有望溫和復蘇

錯峰生產(chǎn)在一定程度上對水泥供給端進行了有效調節(jié)，并對水泥價格有所提振?！八噱e峰生產(chǎn)加持，價格平穩(wěn)為主。預計11月份，水泥價格將會保持平穩(wěn)或略有小幅上升走勢?！眹ＷC券研報直言。

“從10月份開始，發(fā)貨量有所提升，庫存量已回落到正常水平，庫存較高的情況已經(jīng)有所緩解?！鄙栽缜埃戏逅啵?00672）在接待多家機構投資者，談及目前主要基地的發(fā)貨率和庫存情況時直言。天山股份（000877）亦對市場有所預期，公司表示，預計四季度基于水泥市場傳統(tǒng)旺季，長三角等重點市場需求表現(xiàn)良好，部分地區(qū)趕工需求提升，水泥需求有望好轉。

中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心最新消息顯示，華北多省總體需求表現(xiàn)一般，不少地區(qū)陸續(xù)開始錯峰生產(chǎn)，價格相對穩(wěn)定。此外，受多重因素影響，部分地區(qū)水泥價格有所“抬頭”。

據(jù)市場反饋，因原燃材料價格上漲，企業(yè)生產(chǎn)壓力持續(xù)走高，加之省內周邊市場漲價帶動，10月30日至31日起云南保山、德宏地區(qū)主導企業(yè)通知上調水泥價格，對不同地區(qū)漲幅不一，主流通知漲幅在50元/噸左右，執(zhí)行情況有待觀察。11月3日，云南迪慶自治州、保山等水泥需求回升，價格開漲。

上峰水泥投資者調研記錄表 圖片來源：公司公告

冀東水泥答投資者問 圖片來源：深交所互動易

事實上，今年以來面對成本端承壓、市場需求下滑，水泥企業(yè)正通過各種舉措降本控費，尋求高質量發(fā)展。如冀東水泥（000401）表示，2022年前三季度，經(jīng)過內部技改提升，公司能耗電耗等持續(xù)降低，磐石及其他骨料項目建設按照計劃進行，運營質量顯著提升。

塔牌集團（002233）亦表示，公司眼睛向內，多措并舉全方位進行降本增效，不斷提高企業(yè)競爭力。公司將繼續(xù)做好生產(chǎn)經(jīng)營管理和投資發(fā)展工作，積極探索發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，努力培育新的增長點，實現(xiàn)高質量發(fā)展。

明年或更長遠的未來，水泥行業(yè)將如何發(fā)展？上峰水泥在接待機構投資者時，對明年的需求和價格預期作出回應。公司表示，從供給端看，產(chǎn)能減量置換和錯峰生產(chǎn)政策的落實執(zhí)行將會使供給端得到一定程度的控制；從需求端，主要看基建工程重點項目等落實推進情況和房地產(chǎn)行業(yè)是否可以在底部復蘇。

這與機構的觀點不謀而合?！拔覀冾A計2023年水泥需求有望溫和復蘇，供給的增長將會趨緩，通過加大錯峰生產(chǎn)等供給端的調節(jié)力度，供需關系有望實現(xiàn)階段性再平衡。”華泰證券最新研報直言，預計（水泥）行業(yè)健康的競合生態(tài)依然牢固，供需關系的溫和復蘇有望使行業(yè)競合效果回歸。房地產(chǎn)市場的恢復速度仍是最大的變量，對新平衡的實現(xiàn)速度和行業(yè)利潤率修復的幅度至關重要。