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數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，新核準(zhǔn)抽水蓄能規(guī)模已經(jīng)接近目前裝機(jī)總規(guī)模，近兩個(gè)月核準(zhǔn)規(guī)模與前8個(gè)月總和相當(dāng)。此前，中金公司（601995）研報(bào)表示，預(yù)計(jì)2020年至2030年抽水蓄能裝機(jī)復(fù)合增速將達(dá)到14.3%。根據(jù)IEA，2021年至2030年，預(yù)計(jì)抽水蓄能項(xiàng)目將占全球新增水電裝機(jī)的近30%，為抽水蓄能發(fā)展歷史上規(guī)模增量最大的十年。相關(guān)概念股：中國(guó)電建（601669）(601669.SH)、東方電氣（600875）(600875.SH)、國(guó)電南瑞（600406）(600406.SH)、粵水電（002060）(002060.SZ)。

【資料圖】

“抽水蓄能行業(yè)分會(huì)”數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站共計(jì)35個(gè)項(xiàng)目，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)為4509.8萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目投資金額合計(jì)約為3451億元。其中，2022年至今已核準(zhǔn)電站24個(gè)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)3129.8萬(wàn)千瓦，投資金額約2553億元。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，已建成的抽水蓄能裝機(jī)容量為3639萬(wàn)千瓦。今年新核準(zhǔn)規(guī)模已經(jīng)接近目前抽水蓄能電站裝機(jī)總規(guī)模。

今年8月底前，抽水蓄能核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模為1670萬(wàn)千瓦，投資金額超1100億元。也就是說(shuō)，9月和10月這兩個(gè)月，我國(guó)新核準(zhǔn)規(guī)模為1459.8萬(wàn)千瓦，投資金額為1453億元。近兩個(gè)月核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模已接近前8個(gè)月之和，投資總金額也增長(zhǎng)超一倍。根據(jù)《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021年度)》，至2022年底，抽水蓄能電站總核準(zhǔn)規(guī)模將超過(guò)5000萬(wàn)千瓦。按此規(guī)劃，在今年最后兩個(gè)月，抽水蓄能新核準(zhǔn)裝機(jī)規(guī)模將近1900萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)量也將超過(guò)9月和10月這兩個(gè)月。

抽水蓄能在我國(guó)儲(chǔ)能領(lǐng)域是主導(dǎo)者。根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，抽水蓄能在我國(guó)儲(chǔ)能規(guī)模中的占比達(dá)到89.3%，電化學(xué)儲(chǔ)能占比9.2%(電化學(xué)儲(chǔ)能中鋰離子電池儲(chǔ)能占比88.8)，其他占比1.5%。抽水蓄能的基本原理是電網(wǎng)低谷時(shí)利用過(guò)剩電力將水從低標(biāo)高的水庫(kù)抽到高標(biāo)高的水庫(kù)，電網(wǎng)峰荷時(shí)高標(biāo)高水庫(kù)中的水回流到下水庫(kù)推動(dòng)水輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。

自去年以來(lái)，支持抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)。

今年6月，《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2021年度)》發(fā)布。《報(bào)告》稱，“十四五”期間是加快推進(jìn)抽水蓄能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，是構(gòu)建以抽水蓄能作為儲(chǔ)能主體推動(dòng)風(fēng)光大規(guī)模發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期，我國(guó)抽水蓄能產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展的新局面。國(guó)家能源局2021年9月發(fā)布的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》在發(fā)展目標(biāo)中提出，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到6200萬(wàn)千瓦以上；到2030年，投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到1.2億千瓦左右；到2035年，形成滿足新能源高比例大規(guī)模發(fā)展需求的，技術(shù)先進(jìn)、管理優(yōu)質(zhì)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企業(yè)。

國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)熊敏峰表示，為落實(shí)新型電力系統(tǒng)要求，抽水蓄能電站要承擔(dān)的任務(wù)比以前更多，全產(chǎn)業(yè)鏈要實(shí)現(xiàn)協(xié)同創(chuàng)新、協(xié)調(diào)創(chuàng)新，通過(guò)創(chuàng)新創(chuàng)造價(jià)值、疏導(dǎo)成本，通過(guò)創(chuàng)新補(bǔ)齊勘測(cè)設(shè)計(jì)、裝備制造的短板。

需求方面，我國(guó)社會(huì)用電需求不斷增長(zhǎng)，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)全社會(huì)用電量為83128億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%，2017-2021年國(guó)內(nèi)用電需求保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來(lái)，風(fēng)光裝機(jī)量提升，現(xiàn)有抽水蓄能裝機(jī)量無(wú)法滿足風(fēng)光發(fā)電需求，加快發(fā)展抽水蓄能可以保障電力安全和能源安全。國(guó)內(nèi)風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)量與抽水蓄能裝機(jī)量均逐年上升，為緩解風(fēng)光發(fā)電與用電負(fù)荷的不匹配問(wèn)題，降低棄風(fēng)棄光率、提高風(fēng)光發(fā)電利用效率，近年來(lái)多省份在風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)申報(bào)方案中要求“配套建設(shè)一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施或提供響應(yīng)的調(diào)峰能力”?！?030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》規(guī)劃2030年風(fēng)光發(fā)電總裝機(jī)量12億千瓦，屆時(shí)風(fēng)光配儲(chǔ)需求將達(dá)到120GW、180GW、240GW，按抽蓄占比64%計(jì)，預(yù)計(jì)屆時(shí)抽蓄規(guī)模將分別達(dá)到77GW、115GW、154GW。

光大證券研報(bào)指出，抽水蓄能亟待加快建設(shè)，發(fā)展窗口期來(lái)臨。儲(chǔ)能行業(yè)仍處于多種儲(chǔ)能技術(shù)路線并存的階段，抽水蓄能仍然是當(dāng)前最成熟、裝機(jī)最多的主流儲(chǔ)能技術(shù)，其綜合效率在70%到85%之間，且僅有0.21-0.25元/kWh的度電成本，在各種儲(chǔ)能技術(shù)中度電成本最低。

東莞證券指出，近年來(lái)，中國(guó)抽水蓄能行業(yè)受到國(guó)家政策的重點(diǎn)支持。產(chǎn)業(yè)鏈方面，抽水蓄能上游主要為設(shè)備制造環(huán)節(jié)，包括水輪機(jī)、水泵、發(fā)電機(jī)、盾構(gòu)機(jī)和其他設(shè)備的生產(chǎn)制造，水輪機(jī)主要廠商有哈爾濱電氣、東方電氣和浙富控股（002266）；水泵主要生產(chǎn)廠商有凌霄泵業(yè)（002884）、大元泵業(yè)（603757）和泰福泵業(yè)（300992）。發(fā)電機(jī)主要廠商有國(guó)投電力（600886）、湖北能源（000883）華能水電（600025）、川投能源（600674）和桂冠電力（600236）等。抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈中游為電站設(shè)計(jì)和建設(shè)環(huán)節(jié)，主要有中國(guó)電建、中國(guó)能建（601868）和粵水電。

相關(guān)概念股：

中國(guó)電建(601669.SH)：公司是中國(guó)及全球水利水電行業(yè)的領(lǐng)先者，承擔(dān)國(guó)內(nèi)大中型水電站80%以上的規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)、65%以上的建設(shè)任務(wù)，占有全球50%以上的大中型水利水電建設(shè)市場(chǎng)，是中國(guó)水利水電、風(fēng)電、光伏(熱)建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程規(guī)范的主要編制修訂單位。公司在國(guó)內(nèi)抽水蓄能規(guī)劃設(shè)計(jì)方面的的份額占比約90%，承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目份額占比約80%。2021年公司抽水蓄能業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，新簽合同202.4億元，同比增長(zhǎng)343%。

東方電氣(600875.SH)：截至2022年8月，東方電氣已投運(yùn)和在制抽水蓄能發(fā)電電動(dòng)機(jī)76臺(tái)，水泵水輪機(jī)75臺(tái)，進(jìn)水球閥77臺(tái)，行業(yè)領(lǐng)先。公司是我國(guó)抽蓄機(jī)組主要設(shè)備廠商之一，研制水平整體達(dá)到行業(yè)先進(jìn)，部分關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先，能夠制造覆蓋從50米到850米水頭、容量從10MW到450MW等級(jí)的機(jī)組產(chǎn)品，累計(jì)獲得近70臺(tái)套機(jī)組的供貨合同，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為38%，是國(guó)內(nèi)首個(gè)同時(shí)具備抽蓄機(jī)組研制和調(diào)試能力的發(fā)電設(shè)備制造企業(yè)。

國(guó)電南瑞(600406.SH)：是行業(yè)內(nèi)抽水蓄能電站專業(yè)最全、技術(shù)水平國(guó)際領(lǐng)先的電力系統(tǒng)二次設(shè)備供應(yīng)商，擁有全部自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的抽蓄電站工程安全監(jiān)測(cè)、計(jì)算機(jī)監(jiān)控、繼電保護(hù)、水輪機(jī)調(diào)速、電機(jī)勵(lì)磁和SFC、機(jī)組狀態(tài)監(jiān)測(cè)等產(chǎn)品，參與了30多個(gè)抽蓄電站的建設(shè)。

粵水電(002060.SZ)：公司參與了惠州抽水蓄能電站、深圳抽水蓄能電站、肇慶浪江抽水蓄能電站(在建)等6座抽水蓄能電站的工程建設(shè)。