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(資料圖片僅供參考)

8月15日，廣東證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”）在廣州舉辦首期投顧業(yè)務(wù)沙龍活動(dòng)?；顒?dòng)由協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)廖卓主持?；顒?dòng)邀請(qǐng)了廣發(fā)證券股份有限公司首席投資顧問(wèn)趙愚睿、資深投資顧問(wèn)陳鴻飛進(jìn)行了主題分享，轄區(qū)34家證券公司近70名投顧業(yè)務(wù)骨干參加了本次活動(dòng)。

在主題分享環(huán)節(jié)中，趙愚睿老師以“‘專業(yè)營(yíng)銷’還是‘營(yíng)銷專業(yè)’？——投顧的思考”為主題與參會(huì)人員進(jìn)行交流。他指出了當(dāng)前投資顧問(wèn)面臨的挑戰(zhàn)及痛點(diǎn)，圍繞如何建立客戶信任、投資顧問(wèn)服務(wù)場(chǎng)景、流程進(jìn)行了詳細(xì)講解，并分享了有效提升投顧技能的投研素材及工具；陳鴻飛老師圍繞買方投顧業(yè)務(wù)價(jià)值認(rèn)知、投顧產(chǎn)品進(jìn)行了解讀，并通過(guò)分享具體業(yè)務(wù)案例的形式介紹了買方投顧業(yè)務(wù)的探索實(shí)踐。分享結(jié)束后，兩位講師和參會(huì)人員進(jìn)行了充分交流，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言積極，氣氛活躍。

本次活動(dòng)是協(xié)會(huì)投顧業(yè)務(wù)沙龍的首次嘗試。下一步，協(xié)會(huì)將吸取參加人員的意見(jiàn)建議，圍繞投顧業(yè)務(wù)舉辦不同主題的系列沙龍，搭建轄區(qū)投顧業(yè)務(wù)交流平臺(tái)，對(duì)投顧從業(yè)人員進(jìn)行全方位賦能，進(jìn)一步提升轄區(qū)證券行業(yè)財(cái)富管理水平，共同推動(dòng)轄區(qū)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。