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7月31日，華福證券發(fā)布一篇電力設(shè)備及新能源行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，電車電池全球化合作，地方版“兩個(gè)細(xì)則”出臺(tái)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

新能源汽車和鋰電板塊核心觀點(diǎn)：從引進(jìn)來到走出去，重視電車電池出海機(jī)會(huì)。1）大眾增資小鵬，奧迪合作上汽，國產(chǎn)電動(dòng)車平臺(tái)獲國際一線車企認(rèn)可。2）電池及材料企業(yè)出海規(guī)劃擴(kuò)張。

【資料圖】

光伏板塊核心觀點(diǎn)：7月光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供需兩旺，看好下半年8月后的需求同比高增長，以及N型新技術(shù)量產(chǎn)加快帶來的機(jī)會(huì)。7月份各環(huán)節(jié)開工率均有所提升，硅料環(huán)節(jié)單月產(chǎn)量將來到12.2-12.8萬噸，開工率維持約90%左右，價(jià)格超跌導(dǎo)致庫存水平顯著下降；看好下半年8月后的需求同比高增長，以及N型新技術(shù)量產(chǎn)加快帶來的機(jī)會(huì)。

風(fēng)電板塊核心觀點(diǎn)：7月招標(biāo)量有所下滑，陸風(fēng)招標(biāo)價(jià)格企穩(wěn)回升。1）7月招投標(biāo)數(shù)據(jù)更新：陸風(fēng)招標(biāo)2.97GW，海風(fēng)暫無，陸風(fēng)招標(biāo)價(jià)格企穩(wěn)回升。2）本周招投標(biāo)數(shù)據(jù)更新：陸風(fēng)招標(biāo)0.4GW，海風(fēng)暫無。

儲(chǔ)能板塊核心觀點(diǎn)：用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展加速，關(guān)注工商業(yè)及戶用儲(chǔ)能。

1）山東新版“兩個(gè)細(xì)則”發(fā)布。2）發(fā)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)召開。

3）美國居民電價(jià)持續(xù)上漲趨勢(shì)明顯。

電力設(shè)備及工控板塊核心觀點(diǎn)：哈重特高壓獲批特高壓建設(shè)加速。1）哈重直流特高壓獲批，特高壓建設(shè)保持快節(jié)奏；2）統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)加速，關(guān)注電力IT環(huán)節(jié)。3）大語言模型加速機(jī)器人革命。

氫能板塊核心觀點(diǎn)：電解槽招標(biāo)加速放量，國際賽事再助力燃料電池車推廣。1）國內(nèi)電解槽招標(biāo)放量趨勢(shì)確定，重視新技術(shù)突破；2）大運(yùn)會(huì)再推廣燃料電池，德國國家戰(zhàn)略目標(biāo)提升至10GW綠氫。

風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、海外政策風(fēng)險(xiǎn)等；光伏下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇；上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期；國際政治形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)規(guī)模不及預(yù)期；電網(wǎng)投資進(jìn)度不及預(yù)期；氫能技術(shù)路線、成本下降尚存不確定性等。

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