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早上好！上周五A股小幅低開，盤初半小時(shí)市場(chǎng)震蕩蓄勢(shì)，伴隨著大金融的持續(xù)發(fā)力，三大指數(shù)相繼翻紅，午前A股漲幅迅速擴(kuò)大，三大指數(shù)齊漲1.38%；午后券商板塊進(jìn)一步上行，A股進(jìn)一步上行，上證50指數(shù)一度漲逾3%。沙漠雄鷹認(rèn)為，經(jīng)歷了近兩個(gè)月的不斷下探尋求支撐，上周大盤終于迎來了大漲行情。雖然上漲行情來得有點(diǎn)晚于預(yù)期，但終究還是算七月翻身行情，上漲原因綜合起來分析有很多，當(dāng)然最直接的原因就是上周二北向資金大舉凈買入了近200個(gè)億。這種大動(dòng)作非常罕見，除了近日人民幣匯率走強(qiáng)吸引外資流入和長(zhǎng)期看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐的原因，還有一個(gè)直接原因可能就是和近期整頓北向資金賬戶正好在上周一結(jié)束有關(guān)吧，這個(gè)也可以算是一個(gè)政策利好吧，北向資金選擇這個(gè)時(shí)間點(diǎn)突然大舉買入，就是打了清理整頓后離場(chǎng)資金一個(gè)措手不及，就是大家平時(shí)習(xí)慣稱呼的軋空行情吧。但是，剛出ICU，不要奢望馬上可以進(jìn)KTV。上周五成交量合計(jì)未破萬億，說明市場(chǎng)觀望氣氛仍然較濃。

本周重要時(shí)間窗：一、中國(guó)7月官方制造業(yè)和非制造業(yè)PMI將于本周一公布，財(cái)新制造業(yè)PMI和服務(wù)業(yè)PMI分別于周二和周四公布。2、周一下午3時(shí)舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施有關(guān)情況。3、本周五將公布美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。根據(jù)外媒匯編的數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)7月非農(nóng)新增就業(yè)為19萬人，低于6月的20.9萬。

技術(shù)分析：上周五滬指漲1.84％，報(bào)3275.93點(diǎn)，深成指漲1.62％，報(bào)11100.4點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62％，報(bào)2219.54點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.09％，報(bào)962.64點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額9483.07億元，北向資金實(shí)際凈買入164.03億元。兩市50股漲停（含ST股），1股跌停。上周滬指累計(jì)上漲3.41%，深成指累計(jì)上漲2.68%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)上漲2.61%。沙漠雄鷹認(rèn)為，上周五滬深股指均收復(fù)5日、10日均線，兩市合計(jì)成交9483億元環(huán)比增加；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時(shí)、60小時(shí)均線之上，60分鐘MACD指標(biāo)均保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來看，市場(chǎng)一周內(nèi)收出兩根中陽(yáng)，確定了中線政策底信號(hào)，最強(qiáng)的滬指已收復(fù)所有均線，且率先突破6月高點(diǎn)，深成指和創(chuàng)業(yè)板指日線MACD指標(biāo)也出現(xiàn)金叉，由于各股指全面收復(fù)60日均線，上證指數(shù)已經(jīng)突破6月16日盤中高點(diǎn)3276點(diǎn)，有箭在弦上、蓄勢(shì)待發(fā)的信號(hào)。但能否如愿，還需要政策面的有效配合，因此周末政策動(dòng)態(tài)至關(guān)重要。如果政策兌現(xiàn)，就要看政策的內(nèi)涵、力度有多大，行情將隨風(fēng)起舞。但是，如果后續(xù)政策面真空，那么行情重新被拉回3229箱體下沿。因此，在指數(shù)處于關(guān)鍵位置的時(shí)候，往往就需要有“關(guān)鍵先生”。從目前的情況來看，這個(gè)關(guān)鍵角色無疑就是大金融、地產(chǎn)鏈這類。尤其是券商股號(hào)稱“牛市旗手”，中信證券的漲停更有標(biāo)志性意義，每次中信證券漲停，不是見頂就是見底。但股市最怕的就是“這一次會(huì)不一樣”，很容易讓人過于樂觀。從交易的角度講，在壓力位附近的表現(xiàn)也需要防范，沒有“上車”的朋友，需要等待突破后回踩的機(jī)會(huì)。

綜合分析：許多人過于樂觀的同時(shí)，沙漠雄鷹還是要敲敲警鐘，一是成交量的配合。上周最大單日成交量是上周五的9483億元，并沒有突破1萬億元大關(guān)，反觀今年4月3日到5月10日，曾經(jīng)連續(xù)24個(gè)交易日突破1萬億元，最大日成交是4月4日的13246億元，因此整體看，這波行情的量能不如上次。未來能否持續(xù)放量，對(duì)行情的持續(xù)極為重要。二是作為行情“風(fēng)向標(biāo)”的券商股走勢(shì)。如果市場(chǎng)對(duì)后續(xù)反彈有一致預(yù)期和高度共識(shí)，那么券商股率先領(lǐng)漲是順理成章的事，因?yàn)樾星楹昧?，成交量就大，傭金收入就多，券商自營(yíng)、資管、新股IPO承銷收入等也水漲船高，因此需要關(guān)注券商股的表現(xiàn)。在上本周二和周五，券商板塊都是領(lǐng)漲排頭兵，只是在漲停的個(gè)股中，上周二只有銀河證券是千億市值大券商，其余都是中小券商，上周五除銀河證券外，行業(yè)龍頭中信證券也加入漲停行列，華泰證券、中金公司、中信建投漲幅都超過8%，這是一個(gè)好的現(xiàn)象。但后市仍然要觀察，能否確認(rèn)？

熱點(diǎn)分析：股市本來就是由很多不確定性事件構(gòu)成了漲漲跌跌，從上周的上攻行情中可以看到有幾個(gè)領(lǐng)漲板塊具備了一定的持續(xù)性，比如地產(chǎn)、證券、保險(xiǎn)和汽車整車板塊。這些板塊有的保持了持續(xù)上攻行情，比如地產(chǎn)板塊；有的經(jīng)歷了一天或者兩天的震蕩后再次走強(qiáng)，也是上周五大盤能夠繼續(xù)大漲的重要原因。所以均衡配置、高低輪動(dòng)、不悲不喜，繼續(xù)關(guān)注非銀、地產(chǎn)鏈的建材、白酒醫(yī)藥、H股等并考慮到上證50指數(shù)和科創(chuàng)50的背離程度、未來1-2周可逢低適度左側(cè)布局科創(chuàng)50，未來能否繼續(xù)上漲還是需要保持客觀態(tài)度和密切跟蹤的。  

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2023年7月31日凌晨 于深圳