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【資料圖】

7月9日，國盛證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報告，報告指出，AI超算下的光互聯-光模塊、AOC與DAC。

報告具體內容如下：

通過深入研究AI算力巨頭英偉達近年的AI超算方案，我們注意到，通信網絡是制約數據中心算力高低的關鍵因素。在多線程并行計算下，通信成為制約算力的短板，只要有一條交換鏈路出現網絡阻塞或丟包，就會產生I/O延遲。因此，AI超算對于網絡層數據傳輸速率和延時要求非?？量?，需要高帶寬、高速率的交換機和通信鏈路匹配。

交換網絡的連接方案多樣，AI超算和DCI場景中，主流是光模塊+光纖、AOC（ActiveOpticalCables，有源光纜）和DAC（DirectAttachCables，直連電纜），DAC也可分為有源ACC、AEC和無源DAC。

光模塊+光纜最為主流，本身衍生出眾多傳輸速率和封裝類型，可以廣泛、靈活應用于多種場景中，例如長距離電信傳輸網、中距離接入網和DCI、服務器架頂交換機皆可看到光模塊家族的身影；光模塊的I/O端口也可以廣泛適配各種光纖連接器，傳輸距離靈活可控。

AOC將光模塊和光纜集成化，避免光口被污染的可能性，以提升可靠性。AOC是成本與性能折中的一種優(yōu)化設計方案，減少光器件數、去除DDM（數字診斷）功能，專用于超短距離的架頂以太網或InfiniBand交換機的互聯場景，通常是100米傳輸距離。因為傳輸距離超短，所以AOC使用的光模塊通常是VCSEL多模方案。

DAC沒有光電轉換模塊，線纜兩頭是簡單的電纜連接頭，因此成本非常低。DAC可以進一步細分為有源ACC、AEC和無源DAC，有源ACC、AEC相比無源DAC傳輸距離更長。由于銅的物理性能限制，DAC傳輸距離極短，且?guī)捲酱螅行鬏斁嚯x就越短。在速率從400G向800G升級中，其傳輸距離將從3m縮短到2m。

三種方案各有所長，適用場景各不相同。在傳輸場景上，光模塊+光纜范圍最廣，從電信匯聚前傳、中傳網絡，到數通交換機都可以使用；AOC則適用于百米距離的大帶寬架頂交換機互聯；DAC適用于服務器和GPU連接到架頂交換機。從成本看，光模塊+光纖成本較高，但組網靈活，從全成本角度考慮仍是海外云廠商最主流方案；AOC因為是集成化設計，因此成本次之；DAC無需光電轉換，成本最低，但高速率下傳輸距離距離極大受限，我們認為，電信接入網的“光進銅退”也將在AI超算中上演，此前因為高速率光模塊成本原因，AOC方案優(yōu)勢不明顯，但隨著高速率光模塊成本的降低，AI超算時代DAC方案有望加速向AOC方案升級。

風險提示：AI發(fā)展不及預期，算力需求不及預期。

聲明：本文引用第三方機構發(fā)布報告信息源，并不保證數據的實時性、準確性和完整性，數據僅供參考，據此交易，風險自擔。