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近期，機器人熱門細分賽道減速器概念股持續(xù)活躍，6月份以來截至6月21日，減速器板塊整體漲15.25%，跑贏上證指數(shù)（月內累計跌0.21%）。其中，19只概念股月內累計漲幅超過10%，通力科技（301255）、新時達（002527）期間累計漲幅均超50%，分別達到72.83%、60.05%，中大力德（002896）、南方精工（002553）、阿爾特（300825）、中馬傳動（603767）、奧聯(lián)電子（300585）、雙環(huán)傳動（002472）等6只概念股期間累計漲幅也均在30%以上。

表：6月份以來累計漲幅超10%的減速器概念股

制表：任世碧

(相關資料圖)

對于近期減速器板塊的上漲行情，接受《證券日報》記者采訪的金百臨咨詢資深分析師秦洪表示，減速器賽道上漲的推動力主要在于人形機器人的快速發(fā)展，這也疊加了AI產業(yè)在機器人產業(yè)端適配性的積極因素。因此，該賽道發(fā)展趨勢既契合了AI產業(yè)趨勢，也契合了全球制造業(yè)降低成本的產業(yè)趨勢，未來產業(yè)空間不斷得到拓展。其中，諧波減速器、RV減速器的產業(yè)價值更高，具有技術優(yōu)勢的業(yè)績優(yōu)良龍頭企業(yè)值得關注。

近期，推動機器人產業(yè)發(fā)展的政策利好不斷，帶動減速器市場需求。近日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動制造業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2023年—2025年）》提出，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉型比例達80%以上，工業(yè)機器人使用密度力爭達360臺/萬人，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗持續(xù)下降。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%；預計到2026年減速器市場總需求量有望超過270萬臺。

談到減速器領域的未來發(fā)展趨勢，浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林對記者表示，減速器主要用于機器人領域，工業(yè)機器人三大關鍵部件分別為控制器、減速器、電機，而減速器在我國具備較強的技術自主能力，當前中國汽車制造業(yè)火爆，激發(fā)工業(yè)機器人的需求，具有核心技術優(yōu)勢的龍頭企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿^大。從長期看，機器人代人趨勢不變，當前制造業(yè)企業(yè)轉型升級，需要增加工業(yè)機器人的比重。目前雙足機器人成為制造業(yè)新的熱點，可能為機器人迭代帶來新的商機，也驅動減速器市場需求的增加。

“隨著機器人滲透率持續(xù)提升，自由度增加與輕量化的趨勢打開了減速器未來更大的需求空間，從而帶動相關公司業(yè)績的抬升?！鼻昂ｉ_源基金首席經濟學家楊德龍對記者表示。

今年一季度，減速器板塊上市公司業(yè)績改善明顯。同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，在45家減速器板塊上市公司中，19家公司今年一季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比逾四成。

近期，多家A股上市公司在互動平臺上回應了在減速器領域的布局。漢宇集團（300403）6月16日在互動平臺表示，公司參股子公司同川科技生產的諧波減速器可以應用在人形機器人上。

南方精工6月19日在互動平臺表示，公司在國內RV減速機配套軸承等組件供應領域占據(jù)絕對的市場份額，在人形機器人領域，目前公司和國內頭部兩家減速機廠商合作開發(fā)新型減速機；相關樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可。

歐科億6月20日在互動平臺表示，公司產品有用于部分機器人零部件加工，比如減速器、行星輪等零件的車、銑、鉆加工的刀具產品。

光洋股份（002708）6月20日在互動平臺表示，公司工業(yè)機器人RV/諧波減速器軸承項目正在順利推進，目前已按客戶需求計劃逐步爬坡開始批量供貨。

對于減速器板塊的投資機會，中信證券分析認為，利好政策推動產業(yè)資源整合，推動人形機器人技術迭代升級，解決痛點問題，加速商業(yè)化應用的到來。機器人目前尚處于發(fā)展初期，減速器等關鍵硬件領域有望受益于政策重視而繼續(xù)升級。

國盛證券建議重點關注國內技術領先、具備產能優(yōu)勢的減速器龍頭企業(yè)。