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1月28日，國(guó)盛證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，春節(jié)熱點(diǎn)與節(jié)后展望-運(yùn)營(yíng)商黃金周期，“通信+”修復(fù)可期。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

兔年春節(jié)前最后一周，隨著密集利好的釋放，三大運(yùn)營(yíng)商行情加速上行。中國(guó)電信（601728）大筆回購(gòu)與中國(guó)聯(lián)通（600050）的業(yè)績(jī)信息披露共同傳遞出運(yùn)營(yíng)商對(duì)于數(shù)字化時(shí)代下對(duì)于自身經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大信心。我們認(rèn)為，兔年是運(yùn)營(yíng)商數(shù)字化周期的起步之年，隨著運(yùn)營(yíng)商在數(shù)字化領(lǐng)域內(nèi)加速擴(kuò)張，將帶動(dòng)下游如網(wǎng)絡(luò)可視化、接入網(wǎng)、信息化運(yùn)維等相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入需求上升周期，為通信行業(yè)打開(kāi)新的上升周期。春節(jié)假期內(nèi)，全球電動(dòng)車(chē)龍頭特斯拉發(fā)布財(cái)報(bào)，經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期，并對(duì)2023產(chǎn)銷(xiāo)給出積極指引。節(jié)前以模組、連接器等為代表的“通信+”標(biāo)的均出現(xiàn)筑底態(tài)勢(shì)，隨著特斯拉財(cái)報(bào)對(duì)于新能源預(yù)期修復(fù)以及產(chǎn)業(yè)公司產(chǎn)能與業(yè)績(jī)逐步釋放，“通信+”標(biāo)的有望在節(jié)后迎來(lái)估值修復(fù)行情。值得注意的是，在春節(jié)假期內(nèi)，美股市場(chǎng)AIGC熱點(diǎn)涌現(xiàn)，如宣布將使用OpenAI創(chuàng)作內(nèi)容的“BUZFEED”股價(jià)大幅上升，隨著以ChatGPT為代表的AI內(nèi)容創(chuàng)作加速滲透，將持續(xù)帶動(dòng)流量、算力需求加速上升。

核心推薦：三大運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)（600941）600941、中國(guó)電信601728、中國(guó)聯(lián)通600050；“通信+”核心標(biāo)的：美格智能（002881）002881、亨通光電（600487）600487。

工信部發(fā)布2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)：行業(yè)持續(xù)向好。工信部發(fā)布2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。2022年，我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)8.0%。以數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等為主的新興數(shù)字化服務(wù)快速發(fā)展，收入比上年增長(zhǎng)32.4%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)5.1個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)64.2%。截至2022年底，我國(guó)移動(dòng)電話用戶規(guī)模為16.83億戶，其中5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.61億戶，在移動(dòng)電話用戶中占比33.3%。

AT&T將在2023年保持5G支出。雖然Verizon和T-Mobile都承諾從今年開(kāi)始降低5G部署支出，但AT&T仍在向其新一代基礎(chǔ)設(shè)施投入大量資金。根據(jù)AT&T展望，到2023年，資本投資將達(dá)到約240億美元，與去年的243億美元基本持平。該公司預(yù)計(jì)2023年的資本投資將與2022年的水平相似，然后從2024年開(kāi)始逐漸減少至200億美元的范圍。

風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。

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