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12月28日，國海證券發(fā)布一篇環(huán)保行業(yè)的研究報告，報告指出，《浙江省減污降碳協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設實施方案》發(fā)布。

(資料圖片僅供參考)

報告具體內(nèi)容如下：

環(huán)保觀點：《浙江省減污降碳協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設實施方案》發(fā)布

《方案》工作目標包括：到2025年，基本形成符合主體功能定位的開發(fā)格局，初步建立資源循環(huán)利用體系，構建減污降碳協(xié)同制度體系，實現(xiàn)技術突破、管理優(yōu)化、制度創(chuàng)新，形成可復制、可推廣的減污降碳協(xié)同發(fā)展典型模式。主要污染物總量減排和單位GDP二氧化碳排放完成國家下達的控制目標，非化石能源占一次能源消費比重達到24%，所有設區(qū)市和60%的縣(市、區(qū))通過“無廢城市”建設評估，設區(qū)市減污降碳協(xié)同指數(shù)提高10%，創(chuàng)建20個創(chuàng)新城市（300778）、50個創(chuàng)新園區(qū)，建設200個標桿項目。到2030年，非化石能源占一次能源消費比重達到30%，設區(qū)市減污降碳協(xié)同指數(shù)累計提高20%，累計創(chuàng)建40個創(chuàng)新城市、100個創(chuàng)新園區(qū)，建設400個標桿項目。同時，《方案》提出8個方面的工作部署：加強源頭防控；推進大氣污染防治協(xié)同控制；推進水環(huán)境治理協(xié)同控制；推進固體廢物污染防治協(xié)同控制；統(tǒng)籌保護修復和擴容增匯；開展模式創(chuàng)新；創(chuàng)新政策制度；提升協(xié)同能力。

專精特新觀點：關注國產(chǎn)替代與“碳中和”兩條投資主線

2018年以后，我國加大對專精特新企業(yè)的培育力度，促進中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)及關鍵領域“補短板”、“鍛長板”、“填空白”的目標。專精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領域或制造強國十大重點產(chǎn)業(yè)領域，截至2022年12月27日已培育專精特新“小巨人”企業(yè)8997家，其中A股上市公司超1000家(含子公司/孫公司為專精特新企業(yè))。各省市陸續(xù)出臺政策大力支持國家級、省級、市級專精特新企業(yè)培育，鼓勵中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實現(xiàn)精細化、高質(zhì)量發(fā)展。考慮政策支持力度及需求迫切性，建議關注兩條投資主線：1)國產(chǎn)替代：部分制造業(yè)“卡脖子”領域存在進口依賴度較高等問題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國產(chǎn)替代需求愈發(fā)強烈。《中國制造2025》提出，到2025年70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障。政策鼓勵下，我們認為具有核心競爭力的替代產(chǎn)品研發(fā)進程有望加速，帶動相關企業(yè)快速成長。2)“碳中和”：30/60目標確定，我們預期“十四五”期間，光伏&風電裝機規(guī)模、新能源車滲透率有望加速提升，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈部件及設備需求快速增長。

行業(yè)評級及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值低于近一年均值；“專精特新”企業(yè)培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專精特新行業(yè)“推薦”評級。

本周建議關注：譜尼測試（300887）(買入)、協(xié)鑫能科（002015）(買入)、仕凈科技（301030）(買入)。

風險提示：政策落地進度不及預期；上市公司訂單增速不及預期；稅收優(yōu)惠制度變化；并購進度不及預期；疫情反復影響；重點關注公司業(yè)績不及預期。

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