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中信證券發(fā)布研報表示，2022年政策或繼續(xù)為行業(yè)發(fā)展送來東風(fēng)，各層面支持政策還有望持續(xù)疊加。預(yù)計燃料電池重卡將有明顯的放量，新技術(shù)、新應(yīng)用場景的落地推廣也有望催生新的賽道。我們建議關(guān)注三條主線：一是燃料電池重卡增長帶動的產(chǎn)業(yè)鏈放量，建議關(guān)注美錦能源(000723.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)、億華通(688399.SH)，質(zhì)子交換膜國產(chǎn)化率提升的受益標(biāo)的東岳集團;二是加氫站超前建設(shè)下，建議關(guān)注在氫能儲-運-加環(huán)節(jié)充分布局的中集安瑞科(03899)、雪人股份(002639.SZ)、冰輪環(huán)境(000811.SZ);三是動態(tài)關(guān)注新進入氫能領(lǐng)域的中小市值公司。

政策體系漸趨完善，政策東風(fēng)漸強。2021年下半年以來，氫能產(chǎn)業(yè)政策陸續(xù)落地，8月底中央五部委聯(lián)合啟動了燃料電池示范應(yīng)用的工作，明確了三大示范應(yīng)用城市群和中央層面補貼的具體機制。隨后地方政府也跟進發(fā)布了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和配套補貼規(guī)則。展望未來1～2年，中央和地方的政策料還將有不斷疊加，燃料電池示范應(yīng)用城市群還有望擴容，產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計也有望出臺。行業(yè)“游戲規(guī)則”和政策體系的確立，將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來東風(fēng)，有助于激勵規(guī)?；?、技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)脫穎而出。

2022年重卡或是車輛推廣亮點，加氫站有望出現(xiàn)適度超前建設(shè)。新補貼政策下，燃料電池車企的擴張布局或更為積極，同時在“雙碳”目標(biāo)的激勵下，地方政府和國企也有望積極推進氫能產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和項目落地。我們預(yù)計燃料電池車2022年新增量有望達到8000～10000輛的水平，其中氫能重卡無論是在補貼金額還是在應(yīng)用場景上都有明顯的推廣優(yōu)勢，預(yù)計2022年客車/重卡/物流車銷量將分別達到1000/3500/4500輛，乘用車也有望出現(xiàn)50～100輛的試驗性推廣。燃料電池車的上量也會推動加氫站建設(shè)，在新能源基建浪潮的催化劑下，加氫站或出現(xiàn)適度超前建設(shè)。

2022年綠氫及其在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用或出現(xiàn)新突破。在“雙碳”目標(biāo)下，預(yù)計2022年綠氫的推廣將更加深入，一方面隨著新能源電站的增加，儲能需求或催生部分綠氫制取項目的增加;另一方面，工業(yè)領(lǐng)域的綠氫需求也有望增加。我們預(yù)計2022年電解槽設(shè)備銷量或突破1GW，對應(yīng)市場規(guī)模在30～50億元。而氫能的新技術(shù)應(yīng)用主要體現(xiàn)在工業(yè)減碳領(lǐng)域，這些技術(shù)在2021年已有快速進展，如氫能冶金、天然氣摻混氫氣發(fā)電，預(yù)計2022年應(yīng)用的新突破有望催生新的賽道。