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新能源賽道發(fā)生了本質(zhì)性變化

從去年開始新能源賽道發(fā)生了本質(zhì)性的變化，無論是以光伏為代表的新能源，還是以鋰電為代表的新能源汽車，此變化主要來自于全球?qū)τ谖磥淼奶紲p排和碳中和共識(shí)的達(dá)成。

去年國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人提出要在2030年做到碳達(dá)峰，2060年做到碳中和。

此目標(biāo)需要我們?cè)谀茉唇Y(jié)構(gòu)里來減少二氧化碳的排放，由于二氧化碳在發(fā)電端的排放量是比較大的，我們?cè)谶@一端就用清潔無污染的太陽(yáng)能、光伏、風(fēng)電能源去替代，來減少二氧化碳的排放。

在汽車端我們用清潔的鋰電，用新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車，減少汽車尾氣二氧化碳的排放。那么在發(fā)電端和用電端兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)生變化，就會(huì)對(duì)實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)提供好的支持。

那么2030年和2060年這樣一個(gè)拐點(diǎn)形成，讓我們對(duì)未來更加堅(jiān)定，也就決定了未來中長(zhǎng)期的空間。

兩大轉(zhuǎn)變帶來新能源汽車發(fā)展拐點(diǎn)

過去大家對(duì)于新能源僅認(rèn)為是國(guó)家的政策驅(qū)動(dòng)，或者說只是短期的行業(yè)變化，不足以支撐未來大發(fā)展空間。

但是在去年，不僅僅是中國(guó)會(huì)做到這一點(diǎn)，歐洲美國(guó)也在向碳達(dá)峰、碳中和的路徑上邁出目標(biāo)。

以新能源汽車為例，其具備兩個(gè)特點(diǎn)。在2013年中國(guó)率先在全球支持新能源汽車的發(fā)展，出臺(tái)很多政策、給予很多的補(bǔ)貼。這是由中國(guó)來驅(qū)動(dòng)的，所以說從13年到現(xiàn)在，我們國(guó)家新能源汽車發(fā)展是非?？斓?。

但是 19年開始?xì)W美也出臺(tái)了非常強(qiáng)有力的政策支持新能源汽車，美國(guó)總統(tǒng)拜登提出到2030年把新能源汽車的比例提高到50%。

除了中國(guó)之外，中歐美一起來推動(dòng)這個(gè)行業(yè)往前走，我相信這個(gè)空間就會(huì)更大且更加的穩(wěn)定，從單一的中國(guó)驅(qū)動(dòng)變成全球驅(qū)動(dòng)，這是第一個(gè)比較大的變化。

第二個(gè)變化，從去年我們國(guó)家的新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)來看，19年個(gè)人購(gòu)買新能源汽車的數(shù)據(jù)比例在50%左右，但從去年開始這個(gè)數(shù)據(jù)已經(jīng)提高到70%以上，同時(shí)在今年這個(gè)數(shù)據(jù)還在不斷提高，這就意味著新能源汽車不僅僅是作為政策支持的產(chǎn)物，它越來越成為消費(fèi)者在購(gòu)買汽車時(shí)非常主流的選擇品類，這個(gè)來源于我們整個(gè)技術(shù)的進(jìn)步，也來源于很多適合消費(fèi)者選擇的車企。

所以此行業(yè)從以前的政策驅(qū)動(dòng)變成了現(xiàn)在的消費(fèi)品驅(qū)動(dòng)，越來越受到消費(fèi)者的歡迎，成為非常良性的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。這兩個(gè)特點(diǎn)的變化帶來了新能源汽車發(fā)展的拐點(diǎn)。

以中國(guó)為代表，我們可以看到今年新能源汽車全球的產(chǎn)銷量是超預(yù)期的。在去年年底我們預(yù)測(cè)今年中國(guó)國(guó)內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)銷量大概在180萬輛到200萬輛。但是經(jīng)過今年上半年不斷的上調(diào)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的目標(biāo)達(dá)到270萬輛以上的水平，與此同時(shí)海外也是超預(yù)期的。

如此來看，短期的拐點(diǎn)非常明顯，中長(zhǎng)期的趨勢(shì)又非常確定。

我們展望一下在全球去看2025年的新能源汽車，最開始大家只給15%的滲透率意味著全球是1500萬輛的新能源汽車產(chǎn)銷量，我認(rèn)為在2025年新能源汽車量會(huì)有比較大的躍升，所以我們一定要對(duì)這個(gè)目標(biāo)有比較大的調(diào)整，將這樣低滲透率的消費(fèi)品走向全面普及的增速過程是難以估量的。

那么這個(gè)空間肯定是萬億級(jí)別以上市場(chǎng)空間，未來汽車領(lǐng)域的電動(dòng)化和智能化一定是產(chǎn)業(yè)升級(jí)非常重要的方向。

光伏會(huì)有25%以上復(fù)合增速

第二個(gè)，以光伏為代表的新能源在今年的拐點(diǎn)也是非常明顯的。

第一，今年開始國(guó)內(nèi)的光伏項(xiàng)目都不需要補(bǔ)貼，會(huì)進(jìn)入完全自主平價(jià)的階段。中國(guó)可以不需要補(bǔ)貼來支持光伏發(fā)電的發(fā)展，它會(huì)有較不錯(cuò)的收益。如果中國(guó)都能做到這樣平價(jià)的階段，那么海外其他的國(guó)家，因?yàn)樽陨黼娰M(fèi)較高也就很早的進(jìn)入到平價(jià)階段。

第二，以前由歐洲、中國(guó)、美國(guó)、日本驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，現(xiàn)在開始向全球擴(kuò)散，所以說現(xiàn)在超過g瓦級(jí)別的裝機(jī)的國(guó)家，從今年開始已經(jīng)超過了20多個(gè)，這樣的潛力將會(huì)更大、穩(wěn)定度也會(huì)更高，向平價(jià)化發(fā)展、同時(shí)向全球發(fā)展。

同時(shí)國(guó)家也出臺(tái)了很多政策，所以我們看到光伏作為非常有潛力的未來發(fā)電環(huán)節(jié)，它一定會(huì)在今年開始進(jìn)入新的增長(zhǎng)賽道，基本上可以看到2025年全球新增的光伏需求會(huì)達(dá)到400億g瓦以上，2030超過1000g瓦。在今年全球只有160g瓦，所以25%以上的復(fù)合增速基本上是可以看到的。

無論是電動(dòng)車還是光伏， 我認(rèn)為2021年都是一個(gè)比較重要的拐點(diǎn)，不僅在去年確定了中長(zhǎng)期方向，還意味著從今年開始未來的行業(yè)增速是可以樂觀預(yù)計(jì)的，那么自然就會(huì)有非常多的投資機(jī)會(huì)。

中國(guó)光伏全球優(yōu)勢(shì)將持續(xù)，看好四大賽道

我國(guó)光伏的制造業(yè)是全球獨(dú)一無二的能力，沒有任何其他國(guó)家可以超越，而且這種優(yōu)勢(shì)還會(huì)持續(xù)保持，所以光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，基本上都是中國(guó)領(lǐng)先全球的。

從投資方向來看，從領(lǐng)域來區(qū)分我認(rèn)為有幾個(gè)方向，例如像硅片、電池片組件的整個(gè)環(huán)節(jié)，主要的一些龍頭公司。像組建的一體化公司，它可能既有硅片，又有電池片、組件，那么它是比較能代表整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭公司，這是一個(gè)賽道。

第二個(gè)，以逆變器為代表的公司，具有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)較高的市場(chǎng)占有率，同時(shí)在海外也會(huì)不斷的去拓展市場(chǎng)空間，來提高它的滲透率，所以這也是一個(gè)成長(zhǎng)性比較好的一個(gè)賽道。

第三，類似于光伏的一些輔材，像EVA膠膜、EVA粒子、玻璃這些環(huán)節(jié)也會(huì)隨著整個(gè)行業(yè)持續(xù)的復(fù)合增長(zhǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

另外像一些比較細(xì)分的光伏設(shè)備、戶用光伏、硅料等環(huán)節(jié)，其具備非常強(qiáng)的全球領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)力。

從投資的方案來看，全產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)比較好，當(dāng)然這是得益于整個(gè)光伏發(fā)電的占比在持續(xù)的提高。我們會(huì)給光伏行業(yè)25以上的復(fù)合增速，那么對(duì)所有的這種細(xì)分環(huán)節(jié)和配道的環(huán)節(jié)都是有比較好的機(jī)會(huì)的。