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據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉在中國(guó)的5月凈訂單從4月份的1.8萬(wàn)多輛下降到5月份的約9800輛，下降了近50%。相比3月份的2.1萬(wàn)也逐漸呈下滑趨勢(shì)。

消息一經(jīng)爆出，特斯拉股價(jià)盤(pán)中大跳水，5分鐘內(nèi)跌超3%，截至收盤(pán)大跌5.3%，報(bào)572.84美元。

在本周美股新能源板塊整體上漲的趨勢(shì)下，特斯拉在本周3個(gè)交易日內(nèi)連續(xù)下跌，4個(gè)月內(nèi)大跌近35%，市值蒸發(fā)近3000億美元，超過(guò)了3個(gè)通用汽車(chē)的總市值。

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中國(guó)市場(chǎng)爆冷

根據(jù)特斯拉公布的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，2020年全球銷(xiāo)量近50萬(wàn)輛，中國(guó)的銷(xiāo)量就有近15萬(wàn)輛，占比30%，其中國(guó)產(chǎn)Model 3占94%。對(duì)特斯拉來(lái)說(shuō)，中國(guó)是僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)。

特斯拉宣布2021年Model Y在中國(guó)上市交付后，市場(chǎng)曾一度看好特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，認(rèn)為特斯拉作為中國(guó)最暢銷(xiāo)的純電動(dòng)車(chē)品牌，會(huì)在2021年繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。

然而這一預(yù)期并沒(méi)有持續(xù)太久，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)份額由3月份的19%跌至了4月份的8%，跟去年10月巔峰時(shí)期的21%相比已經(jīng)相去甚遠(yuǎn)。

受五菱宏光Mini EV銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)，通用集團(tuán)(GM)4月份在中國(guó)的市場(chǎng)份額居領(lǐng)先地位，市場(chǎng)份額占比達(dá)到了20%。

而小鵬與蔚來(lái)等造車(chē)新勢(shì)力在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也欣欣向榮，蔚來(lái)5月交付量為6711輛，今年累計(jì)交付近34000輛，小鵬5月交付5686輛，環(huán)比增長(zhǎng)10%，今年累計(jì)交付量達(dá)24173輛。

反觀特斯拉，就如《特斯拉：通往火星的路上，別忘了等等自己的靈魂》一文中所提及的，最近幾個(gè)月由于一些車(chē)輛安全問(wèn)題，中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)特斯拉采取了較為強(qiáng)硬的立場(chǎng)，加之市場(chǎng)對(duì)特斯拉的態(tài)度有變、投訴增加。

特斯拉暫時(shí)停止了上海汽車(chē)廠的擴(kuò)建，而國(guó)內(nèi)一直在傳的特斯拉要在成都開(kāi)建新廠也被擱置。

再加上5月凈訂單量的同比減半，股價(jià)的大幅下跌也就顯得不稀奇了，這也反映出中國(guó)消費(fèi)者對(duì)特斯拉的胃口發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。有業(yè)內(nèi)人士透露，即使是每周的訂單，到目前為止也沒(méi)有顯示出任何復(fù)蘇的跡象。

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全球市場(chǎng)份額大幅下滑

在全球市場(chǎng)中，特斯拉的份額已經(jīng)從3月份的29%降至了4月份的11%，這比公司2019年1月發(fā)生了最大一次經(jīng)營(yíng)危機(jī)以來(lái)的占有率的情況更糟糕。

盡管特斯拉仍然是美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)者，但由于新的競(jìng)爭(zhēng)者加入和最近的價(jià)格上漲，其占有率也從高位明顯下滑，自3月的72%降至了4月的55%。

特斯拉在歐洲市場(chǎng)也大幅下降，從3月的22%降至4月份的2%。4月Model 3在歐洲市場(chǎng)的交付量?jī)H為1244輛，環(huán)比下跌95%，并直接跌出了歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量榜單前20名。

2019年底馬斯克宣布在德國(guó)柏林建立制造工廠，本計(jì)劃將復(fù)制上海超級(jí)工廠的極速模式，但目前柏林工廠的建設(shè)受到疫情影響，物流和供應(yīng)鏈出現(xiàn)問(wèn)題，導(dǎo)致工廠的投產(chǎn)可能會(huì)推遲到2022年，比原本預(yù)計(jì)的7月1日至少晚了四個(gè)月。

馬斯克對(duì)于德克薩斯和柏林超級(jí)工廠的預(yù)期很高，而近期英國(guó)已開(kāi)始尋找一塊占地400萬(wàn)平方英尺(約37.2萬(wàn)每平方米)的場(chǎng)地，有意吸引特斯拉建設(shè)超級(jí)工廠。最近宣布上海工廠不再擴(kuò)建，都表明著特斯拉未來(lái)可能會(huì)有戰(zhàn)略調(diào)整。

值得注意的是，在特斯拉市占率下滑期間，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)并沒(méi)有放緩，電動(dòng)汽車(chē)在全球的普及仍在繼續(xù)。4月份全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占全球新車(chē)總銷(xiāo)量的6.1%，遠(yuǎn)超2020年4.4%的增速。

全球市場(chǎng)份額的大幅縮水，加上未來(lái)戰(zhàn)略調(diào)整所致的發(fā)展不確定，導(dǎo)致了市場(chǎng)對(duì)于特斯拉的前景還有一些擔(dān)憂。

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總結(jié)

特斯拉的股價(jià)從2019年底的70美元，漲到今年初的880美元，暴漲了近12倍。其股價(jià)上漲的主要邏輯有兩點(diǎn)，一是技術(shù)的成熟所帶來(lái)的銷(xiāo)量井噴式的增長(zhǎng);二是美國(guó)自去年以來(lái)持續(xù)釋放流動(dòng)性所致。

而引發(fā)今日特斯拉股價(jià)暴跌的原因，是受中國(guó)市場(chǎng)份額的大幅縮水的影響，其訂單量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于此前所預(yù)期的狀態(tài)，說(shuō)明特斯拉近期在中國(guó)頻發(fā)負(fù)面的事件對(duì)其銷(xiāo)量帶來(lái)了非常直接的影響。

在整個(gè)全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量都在大幅增長(zhǎng)的情況下，特斯拉的表現(xiàn)可以說(shuō)是大跌眼鏡。

此外，市場(chǎng)此前對(duì)于特斯拉的估值過(guò)高也是使得最近半年內(nèi)估價(jià)持續(xù)下跌的原因，去年的動(dòng)態(tài)市盈率一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)預(yù)期，而近幾個(gè)月來(lái)動(dòng)態(tài)市盈率有所回落也是合理的現(xiàn)象。

從宏觀層面來(lái)看，現(xiàn)階段美股高估值股票的大面積下跌，一方面是隨著市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期逐步升溫，其他產(chǎn)品的行情也開(kāi)始抬頭，增加了高估值資產(chǎn)“缺錢(qián)”的壓力。

另一方面則是在目前通脹增速過(guò)快的背景下，美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)勢(shì)必會(huì)開(kāi)始考慮減少刺激、收緊市場(chǎng)流動(dòng)性，美聯(lián)儲(chǔ)官員也稱(chēng)在考慮縮減購(gòu)債規(guī)模，在此影響下美股將會(huì)整體下跌，而特斯拉的估值勢(shì)必會(huì)持續(xù)下降。