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硅料賽道出現(xiàn)史上罕見(jiàn)一幕。

【資料圖】

12日晚，千億光伏龍頭特變電工（600089）與雙良節(jié)能（600481）雙雙公告，雙方子公司之間簽訂《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》。協(xié)議約定雙良節(jié)能全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司（雙良硅材料）2023年至2030年間，向特變電工子公司新特能源及其相關(guān)方采購(gòu)多晶硅料20.19萬(wàn)噸。按照當(dāng)前價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額高達(dá)584.7億元。

而就在半月前，另一家硅料龍頭通威股份(60.120,0.00,0.00%)（600438）剛與雙良節(jié)能簽署560億元供應(yīng)大單。這也意味著，雙良節(jié)能兩單供應(yīng)合同總額近1145億元，金額之大實(shí)屬罕見(jiàn)。連續(xù)在短時(shí)間內(nèi)與兩大巨頭錨定遠(yuǎn)期供應(yīng)，雙良節(jié)能對(duì)于硅料供應(yīng)饑渴程度可見(jiàn)一斑。

二級(jí)市場(chǎng)上，上周特變電工股價(jià)再創(chuàng)新高。7月12日，特變電工收盤漲0.48%，報(bào)27.45元/股，最新市值1040.6億元。而雙良節(jié)能今年以來(lái)股價(jià)也持續(xù)走高，當(dāng)前股價(jià)較4月底的最低價(jià)上漲91.5%，其最新市值為277.6億元。

特變電工大舉擴(kuò)張硅料產(chǎn)能

根據(jù)雙方公告顯示，特變電工控股子公司新特能源及其多家控股子公司與雙良硅材料簽署了《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，雙良硅材料將于2023年至2030年向新特能源方面采購(gòu)原生多晶硅20.19萬(wàn)噸。按照中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新公布的單晶硅致密料成交均價(jià)28.96萬(wàn)元/噸（含稅）測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為584.7億元。

就在幾日前，特變電工發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)95億元-100億元，同比增長(zhǎng)149%-162%。對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因，特變電工解釋，上半年該公司所處新能源、能源和輸變電行業(yè)需求增長(zhǎng)，多晶硅產(chǎn)品、煤炭產(chǎn)品銷量同比增加，銷售均價(jià)同比上漲，多晶硅及煤炭業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng)。

事實(shí)上，硅料在上半年量?jī)r(jià)齊漲，在很大程度上支撐了特變電工業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。招商證券(13.860,0.00,0.00%)認(rèn)為，2022年以來(lái)光伏裝機(jī)需求持續(xù)超預(yù)期，導(dǎo)致對(duì)光伏組件價(jià)格容忍度在提高，在新增供給有限的情況下，硅料價(jià)格在經(jīng)過(guò)2021Q4的短暫小幅回調(diào)后，2022年持續(xù)上漲，當(dāng)前復(fù)投料價(jià)格最高達(dá)到30萬(wàn)，較年初價(jià)格不降反升，硅料是主產(chǎn)業(yè)鏈盈利最豐厚的環(huán)節(jié)。

特變電工也在大舉擴(kuò)張硅料產(chǎn)能。據(jù)了解，該公司內(nèi)蒙10萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目已進(jìn)入調(diào)試，預(yù)計(jì)至2022年底硅料產(chǎn)能將達(dá)20萬(wàn)噸，今年有望出貨11-12萬(wàn)噸。

而此次交易的主角新特能源計(jì)劃投募資投建準(zhǔn)東20萬(wàn)噸電子級(jí)多晶硅項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023-2024年陸續(xù)投產(chǎn)。此外，特變電工規(guī)劃于內(nèi)蒙古達(dá)茂旗投建兩期合計(jì)40萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目，利用公司的能源優(yōu)勢(shì)向上游延伸。

巨額訂單雙良節(jié)能能否消化

反觀雙良節(jié)能，這筆長(zhǎng)達(dá)八年的訂單，頗有錨定產(chǎn)能的意味。值得一提的是，在7月1日，雙良節(jié)能剛與硅料龍頭通威股份簽訂總額達(dá)到560億元的多晶硅采購(gòu)訂單。半個(gè)月內(nèi)連簽兩筆總額達(dá)1145億元巨額硅料訂單，可謂史上罕見(jiàn)。

雙良節(jié)能此次在公告中提到，公司于2021年開(kāi)始布局大尺寸單晶硅片業(yè)務(wù)，隨著項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)順利，公司在2022年底將具備40GW+產(chǎn)能的投產(chǎn)條件，在手訂單充足。為確保公司已簽大尺寸單晶硅片銷售長(zhǎng)單在未來(lái)如期交付，公司簽訂了本次采購(gòu)合同。

雙良節(jié)能表示，本次長(zhǎng)單采購(gòu)合同中約定的采購(gòu)量及占公司多晶硅料采購(gòu)總量的比例合理。本次合同的簽訂將會(huì)增加公司未來(lái)的營(yíng)業(yè)成本，但有利于提前保障公司原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，保障公司硅片產(chǎn)能及銷售計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

對(duì)比半月前與通威股份旗下子公司簽訂的《多晶硅購(gòu)銷框架協(xié)議》，該協(xié)議供應(yīng)時(shí)限為2022年至2026年，而通威股份供應(yīng)的多晶硅料約22.25萬(wàn)噸。最近行業(yè)內(nèi)新簽長(zhǎng)單的供貨周期多為五年，但雙良與新特能源的長(zhǎng)單周期卻長(zhǎng)達(dá)八年，較為罕見(jiàn)。

不過(guò)，雙良新簽的長(zhǎng)單預(yù)估金額雖然高于此前與通威的長(zhǎng)單，但這主要是由于兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的硅料價(jià)格有差異，從總采購(gòu)量看，雙良向通威的采購(gòu)量要比新特能源多出近2萬(wàn)噸，平均到每年，向通威股份的采購(gòu)量也要高于新特能源。

如此長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，價(jià)格波動(dòng)等因素或不可控。雙良節(jié)能也提及，合同為長(zhǎng)單采購(gòu)合同，具體采購(gòu)價(jià)格采取月度議價(jià)方式。在此期間光伏行業(yè)情況及多晶硅料市場(chǎng)價(jià)格可能存在大幅度波動(dòng)，故公司最終實(shí)際的采購(gòu)金額可能與目前的預(yù)計(jì)存在較大差異，未來(lái)各期的實(shí)際采購(gòu)金額以及對(duì)營(yíng)業(yè)成本的影響存在較大不確定性。

事實(shí)上，近期在下游旺盛需求推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格持續(xù)上漲。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在28.8-30.0萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.16萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為1.85%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在28.6-29.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為28.96萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為1.90%。

從供需情況看，上周硅料市場(chǎng)仍處于供應(yīng)極度短缺的局面。不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年下半年，受硅料企業(yè)突發(fā)檢修影響，個(gè)別硅片企業(yè)出現(xiàn)大量供應(yīng)缺口，同期進(jìn)口硅料受船期影響，補(bǔ)量不及預(yù)期，導(dǎo)致市場(chǎng)上搶簽超簽硅料訂單的情況明顯增多。

原標(biāo)題：硅料賽道出現(xiàn)史上罕見(jiàn)一幕特變電工與雙良節(jié)能580億大訂單