11月25日，受多因素提振稀土需求持續(xù)放量消息影響，A股稀土永磁板塊探底回升，截至發(fā)稿，英洛華(000795.SZ)漲停;正海磁材(300224.SZ)、華陽新材(600281.SH)、大地熊(688077.SH)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)等股拉升上漲。
華寶證券研報指：短期看，供給難增，需求好轉(zhuǎn)，供需矛盾加劇，稀土價格有望持續(xù)上行。四季度是稀土下游需求的傳統(tǒng)旺季，供需基本面有望支撐稀土價格。供給端偏緊，國內(nèi)除北稀外，多數(shù)稀土集團第二批稀土配額環(huán)比下降;國外供給難有增量，疫情防控形勢嚴峻，原礦遲遲不能進口，導致生產(chǎn)原料匱乏，產(chǎn)能嚴重不足。占全球輕稀土10%產(chǎn)量的澳洲Lynas供應量收緊，緬甸礦進口預計短期內(nèi)仍難以恢復，即使中緬通關，采礦亦會受到人力、原料限制。長期看，稀土正處于供需重塑的新時代起點，估值體系重構。工信部今年1月公開征求對《稀土管理條例(征求意見稿)》的意見，提出國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理，實行稀土資源地和稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備，并首次明確對違反規(guī)定企業(yè)的處罰條例。稀土未來有望復刻歷史上鋰鈷新能源需求高增的邏輯，而其供給端甚至比鋰鈷還要更優(yōu)異，把握擁有全球定價權的核心資產(chǎn)價格重估機遇。同時，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車帶來稀土需求持續(xù)放量，對高性能釹鐵硼磁材消費量越來越大，對應的就是稀土的鐠釹氧化物，稀土釹、鑭、鈰、氧化鐠、銣等。其次，隨著稀土六大集團進一步整合，重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局，稀土產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了落后產(chǎn)能的出清，行業(yè)盈利中樞總體上行。(作者： 汪婕)
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