水泥股普漲，西部水泥(2233.HK)漲5.2%、中國(guó)建材(3323.HK)漲4.3%、亞洲水泥(中國(guó))(0743.HK)漲超3%、海螺水泥(0914.HK)漲1.6%。
機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，旺季周期下，需求提升疊加產(chǎn)量供應(yīng)不足，盡管近期多數(shù)水泥企業(yè)限量發(fā)貨，但水泥社會(huì)庫(kù)存整體消化較快，多地庫(kù)容比跌破歷史低位。業(yè)內(nèi)人士表示，下半年水泥需求支撐力度大，同時(shí)自8月起水泥價(jià)格已進(jìn)入上漲軌道，預(yù)計(jì)水泥市場(chǎng)將量?jī)r(jià)齊升，行業(yè)恢復(fù)景氣狀態(tài)。
天風(fēng)證券認(rèn)為，9月份以來(lái)，水泥板塊上漲核心在于部分地區(qū)在能耗雙控壓力下對(duì)水泥企業(yè)限產(chǎn)，導(dǎo)致供給端大幅收縮?？紤]到十四五能耗雙控任務(wù)艱巨，預(yù)計(jì)限產(chǎn)或?qū)⒇灤┱麄€(gè)四季度，但具體力度或根據(jù)實(shí)際降耗情況而有所調(diào)整，參考2010年，限產(chǎn)導(dǎo)致水泥價(jià)格大幅拉漲，下半年華東地區(qū)水泥價(jià)格最高漲幅達(dá)206元/噸，考慮到今年煤炭成本高+基建需求邊際改善預(yù)期強(qiáng)，旺季限產(chǎn)或推動(dòng)水泥價(jià)格大幅上漲。
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