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半導(dǎo)體板塊表現(xiàn)強勢，士蘭微午后漲幅擴大至逾8%，股價再創(chuàng)歷史新高，總市值突破800億大關(guān);

晶豐明源漲停，芯源微大漲超17%，中來股份漲超16%，北方華創(chuàng)、富瀚微、紫光國微、中微公司等紛紛跟漲。

7月2日，工信部、財政部、證監(jiān)會等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》。指導(dǎo)信號明確，鼓勵芯片、網(wǎng)絡(luò)安全、基礎(chǔ)零部件等8大細(xì)分領(lǐng)域進一步加強自主可控的能力。與此同時，“國家隊”大基金二期斥資25億元參與A股芯片設(shè)備龍頭中微公司的定增項目。

天風(fēng)電子首席分析師潘暕表示，隨著全球半導(dǎo)體需求持續(xù)高漲，供不應(yīng)求格局有望至少持續(xù)到年底，市場有望隨著景氣度的持續(xù)進一步上修半導(dǎo)體板塊全年業(yè)績預(yù)期。

方正證券科技行業(yè)首席分析師陳杭則表示，自2020年二季度開始，半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)明顯的供需剪刀差。而目前市場正處在第二階段(2020年Q3到2021年Q3)，即量平價升階段，在這一階段，被動去庫存，經(jīng)濟刺激疊加疫情帶動線上經(jīng)濟和新能源車爆發(fā)式創(chuàng)新使得上游需求暴漲。

中信證券指出，整體來看，預(yù)計電子板塊各細(xì)分領(lǐng)域2021年上半年尤其是二季度的業(yè)績增速將出現(xiàn)分化，其中半導(dǎo)體板塊受益供需緊張導(dǎo)致的缺貨漲價，預(yù)計相關(guān)公司業(yè)績同比、環(huán)比均將高速增長;消費電子板塊受手機等銷量低迷影響，相關(guān)公司業(yè)績料將階段性承壓;其他電子零組件板塊受益景氣延續(xù)趨勢，Q2業(yè)績具有高確定性。建議關(guān)注景氣度持續(xù)及自下而上有公司成長邏輯的細(xì)分領(lǐng)域龍頭。