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近期舉行的上海SNEC光伏展上，正泰綠色能源產(chǎn)業(yè)攜多款組件新品，及光儲(chǔ)系統(tǒng)解決方案亮相。同時(shí)，該公司董事長(zhǎng)、總裁陸川也接受了媒體專訪。

他就目前國(guó)內(nèi)外新能源市場(chǎng)的瞬息變化、正泰新能源產(chǎn)業(yè)布局及對(duì)未來(lái)的展望等，與我們展開(kāi)了一番深度對(duì)話。以下是對(duì)話精華：

提問(wèn)：如何看待當(dāng)今美國(guó)、歐洲兩地的新能源市場(chǎng)變化？明年6月份，美國(guó)可能會(huì)啟動(dòng)對(duì)東南亞四國(guó)光伏組件的征收舉措，您如何看待？

(資料圖片僅供參考)

陸川：美國(guó)市場(chǎng)，可以從三個(gè)方面分析。

第一，現(xiàn)在由亞太地區(qū)出口到美國(guó)的光伏產(chǎn)品價(jià)格高，差價(jià)大。東南亞的生產(chǎn)成本，如果直接對(duì)比國(guó)內(nèi)其實(shí)并不高，但電池成本會(huì)略高。總體而言，如果從東南亞地區(qū)出口到美國(guó)市場(chǎng)，要比從中國(guó)大陸地區(qū)出口到美國(guó)更有優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，這也會(huì)導(dǎo)致美國(guó)將大量的產(chǎn)業(yè)利益輸送到東南亞。

第二，美國(guó)會(huì)進(jìn)行關(guān)稅征收，不過(guò)也給了一些時(shí)間用來(lái)過(guò)渡。不然這會(huì)導(dǎo)致美國(guó)市場(chǎng)裝不上太陽(yáng)能組件。美國(guó)的大部分組件供應(yīng)都來(lái)自中國(guó)地區(qū)，中國(guó)作為一個(gè)大型的光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈，它很容易滿足美國(guó)的需求，也能持續(xù)保持對(duì)美的供貨。

第三，美國(guó)會(huì)要求本土制造，但它短期內(nèi)無(wú)法建成完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。因此美國(guó)本土的組件供應(yīng)不穩(wěn)定，所以目前還是一個(gè)進(jìn)口狀態(tài)。

歐洲的光伏玩家，相對(duì)于美國(guó)人來(lái)說(shuō)就比較理性。舉個(gè)例子，歐洲大范圍90~95%的供給是來(lái)自中國(guó)地區(qū)的。但這樣的結(jié)構(gòu)下，歐洲客戶就覺(jué)得更容易接受。所以，他們的想法是最好歐洲給出5~10%的配額，要求本土制造且享受特殊的補(bǔ)貼政策（如有兩分錢(qián)的補(bǔ)貼），這樣就能鼓勵(lì)部分制造業(yè)回歸歐洲。

到了明年6月，預(yù)計(jì)美國(guó)對(duì)東南亞地區(qū)（泰國(guó)、柬埔寨、越南和馬來(lái)西亞地區(qū)）的組件關(guān)稅政策未必會(huì)實(shí)施。不過(guò)會(huì)有一個(gè)反規(guī)避的政策。無(wú)論如何，這都取決于國(guó)際經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)和地緣政治形勢(shì)等。同時(shí)也取決于美國(guó)政府對(duì)于行業(yè)市場(chǎng)的預(yù)判，到底美國(guó)組件屆時(shí)是否會(huì)斷供，要到時(shí)候再看。

提問(wèn)：現(xiàn)在歐洲、美國(guó)的市場(chǎng)規(guī)劃是什么？不管是電站上的產(chǎn)品，還有一些一體化戰(zhàn)略方面。

陸川：歐洲到2030年的新能源規(guī)劃是清晰的。目前來(lái)說(shuō)，它有3個(gè)規(guī)劃方向。第一：歐洲大部分執(zhí)政黨都是傾向于搞清潔能源的。第二，到2030年，無(wú)論歐洲某個(gè)國(guó)家的新能源規(guī)劃，還是歐盟對(duì)所有成員國(guó)的義務(wù)性條款，它必須要實(shí)現(xiàn)相關(guān)清潔能源的發(fā)展，不然會(huì)影響到該國(guó)的歐盟補(bǔ)貼獲取。

第三，歐洲市場(chǎng)的新能源需求規(guī)模已確定。同時(shí)，現(xiàn)在歐洲也在做清潔能源的基金，如果資金不夠那么就通過(guò)征收碳關(guān)稅的形式實(shí)現(xiàn)。碳足跡和碳關(guān)稅可以讓歐盟獲得經(jīng)濟(jì)上的平衡。

另一方面，歐洲需要的清潔能源裝機(jī)量至少是現(xiàn)在的5~10倍，也就是說(shuō)未來(lái)的需求只會(huì)更多、不會(huì)少。整個(gè)光伏市場(chǎng)的需求較旺盛，因?yàn)闅W洲地區(qū)的總體思路在于風(fēng)電只能運(yùn)用在海上。

對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)，在產(chǎn)能上做布局是不錯(cuò)的選擇。此外，在亞歐大陸十字路口的土耳其也是個(gè)不錯(cuò)的產(chǎn)能布局選擇。而且，在那邊有布局之后，還可用于滿足一部分歐洲地區(qū)的光伏需求。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)：全球的裝機(jī)應(yīng)在280GW~ 300GW左右。中國(guó)在160GW~180GW左右。

未來(lái)正泰肯定是往一體化的方向走，比如說(shuō)從硅這里下來(lái)，做拉棒、切片、電池及組件，每個(gè)環(huán)節(jié)都有一定的毛利。疊加各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之后，對(duì)于市場(chǎng)的把握有好處。

提問(wèn)：可以預(yù)測(cè)一下硅料今明兩年的TOPCon產(chǎn)量占比么？以及市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)。

陸川：目前我們的海外組件出貨量占比是40~45%，不過(guò)光伏的需求是動(dòng)態(tài)的，因?yàn)楝F(xiàn)在N型和P型組件的差價(jià)很大。一部分客戶在做P型；大部分人的N型組件都準(zhǔn)備好了。

現(xiàn)在由于n型下游環(huán)節(jié)的需求強(qiáng)烈，讓n型的電池價(jià)格漲得高、賣(mài)的貴，因?yàn)槭袌?chǎng)缺電池。n型電池現(xiàn)在并沒(méi)有這么多，所以導(dǎo)致電池賣(mài)得很貴。

P型市場(chǎng)則不同。預(yù)計(jì)與當(dāng)年淘汰多晶一樣的，可能到最后時(shí)刻，P型（產(chǎn)品的）價(jià)格會(huì)是天價(jià)。因?yàn)橛行╇娬臼怯肞型設(shè)計(jì)的，融資方式讓它無(wú)法更改設(shè)計(jì)。然后市場(chǎng)上又沒(méi)有P型的產(chǎn)能。賣(mài)天價(jià)之后，P型可能就會(huì)徹底退出。

今年展會(huì)空前火爆，因此有可能未來(lái)的產(chǎn)業(yè)過(guò)剩會(huì)到來(lái)。我們還可以觀察到，如果有的企業(yè)不停地計(jì)提、減值，就說(shuō)明它非常健康，因?yàn)樗寻崖浜螽a(chǎn)能淘汰掉了，（這對(duì)行業(yè)、對(duì)企業(yè)都是好事。）

提問(wèn)：如何看待運(yùn)維行業(yè)的變化？

陸川：光伏運(yùn)維行業(yè)，其門(mén)檻較低，導(dǎo)致運(yùn)維現(xiàn)在很多央企是以清包工的方式在招標(biāo)。目前運(yùn)維市場(chǎng)有很多參差不齊的服務(wù)商，但相信市場(chǎng)需求一定會(huì)回歸到重視運(yùn)維質(zhì)量的方向上來(lái)。

在海外，光伏電站的運(yùn)維運(yùn)作較成熟，它的電站基本無(wú)人值守。國(guó)內(nèi)地面電站需要有人值守，因?yàn)橐诱{(diào)度的電話，電網(wǎng)公司會(huì)聯(lián)系電站。海外沒(méi)有這個(gè)要求。

在國(guó)內(nèi)，湊人頭的壓力就有點(diǎn)大，很多央企客戶對(duì)一個(gè)電站上有多少人值班是要點(diǎn)人數(shù)的。