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光伏組件的重要輔料之一——光伏玻璃,在長期技術沉淀中已逐步完成了從進口依賴到國產替代的轉化。產品技術迭代、原料價格波動、政策導向變革等多重因素,催生了多家專注該領域多年的大型企業(yè),產業(yè)集中度進一步提升。

港交所上市公司及央企成員彩虹新能源(00438.HK)在通過深交所上市審核后,預計將于明年正式登陸創(chuàng)業(yè)板,成為第二家“A+H”光伏玻璃上市公司。首家實現(xiàn)“A+H”兩地上市的光伏企業(yè)是福萊特,于2019年2月15日正式在A上市,其A股首日開盤大漲44%,同時H股股價自不足2元/股一路攀升。彩虹新能源的戰(zhàn)略回A,也必將與H股形成良好協(xié)同效應。

(資料圖片僅供參考)

練好內功科學擴產布局

光伏玻璃產業(yè)具有集中程度較高、工廠產線投資規(guī)模較大、建設投產周期長的特點。所以,練好內功,拓寬自身產能護城河,進而實現(xiàn)規(guī)模經濟、降低成本成為光伏玻璃領域孰執(zhí)牛耳之關鍵。目前,大噸位窯爐技術只被少數幾家龍頭企業(yè)掌握,具有較高的行業(yè)壁壘。

彩虹新能源的同行業(yè)可比上市公司信義光能、福萊特、南玻A等均基于自身情況積極制定、實施光伏玻璃產能擴張計劃;另如亞瑪頓也在緊鑼密鼓地計劃通過收購方式擴大自身光伏玻璃原片產能,將產業(yè)鏈延伸至玻璃原片制造領域。

市場人士指出,頭部企業(yè)穩(wěn)步推進產能擴張一定程度上反映出光伏玻璃行業(yè)未來市場空間巨大,產能擴張將進一步提升行業(yè)集中度,光伏玻璃制造廠商基于產能規(guī)模優(yōu)勢、資源優(yōu)勢以及技術優(yōu)勢等展開競爭,方可在已進入產業(yè)提速期的光伏玻璃賽道謀得一席之地。

彩虹新能源目前共有咸陽、合肥、延安、上饒(建設中)4座產業(yè)基地,掌握成熟的光伏玻璃生產加工技術并達到國際標準水平。彩虹新能源本次募資投建的上饒生產基地,第一期擬建設的三座1000T/D窯爐及配套超薄高透光伏玻璃生產線。

值得注意的是,一如彩虹新能源在以往產能布局上嚴謹周密的行事作風,本次募投項目實施地上饒市天然氣、電等能源成本以及大噸位空氣窯爐在建設、運營和維護成本上都具有優(yōu)勢,綜合能源成本更經濟。另外,由于擬新增產能離主要客戶晶科能源較近,單位包裝成本及運輸成本降低也將為公司提升盈利能力和實現(xiàn)收入規(guī)模持續(xù)增長提供基礎。

強化協(xié)作助推產業(yè)升級

除了夯實自身“造血功能”之外,彩虹新能源已深深錨定下游暨產業(yè)風口之需求。能否將體現(xiàn)公司實力的“內能”轉化為:同光玻產業(yè)鏈伙伴間協(xié)作的“勢能”,甚至推動光伏玻璃賽道長足發(fā)展的“動能”?光伏玻璃耕耘者彩虹新能源深諳其道。

從市場需求看,目前光伏組件頭部廠商已基本完成單晶對多晶的替代,具有更高光電轉化效率的N型硅片已在部分廠商中得到生產,多數廠商的擴產組件項目已經轉向生產大尺寸和薄型化光伏組件以降低非硅成本,適應組件輕量化、大尺寸化和薄型化的行業(yè)趨勢。另外,如匹配光伏建筑一體化(BIPV)需求、產品的高透光率、聚焦特種功能性、組件雙玻化等迭代要求也在不停涌現(xiàn)。

另外,監(jiān)管模式的改變也促使光伏玻璃賽道向著更健康的方向成長。去年7月工信部印發(fā)了修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法》,明確了新建光伏產能項目由省級工業(yè)和信息化主管部門委托全國性的行業(yè)組織或中介機構召開聽證會,論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環(huán)保水平等。

該《辦法》實施后,保障了光伏行業(yè)健康、平穩(wěn)發(fā)展,對于新上的光伏壓延玻璃項目將不再要求產能置換。該政策不僅為彩虹新能源未來根據市場需求及時提前規(guī)劃產能、與產業(yè)鏈合作伙伴高效合作提供了政策依據;同時也為公司適應產業(yè)迭代形勢,抓住機遇樹立央企高質量發(fā)展標桿提供了機會。