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大盤低開大幅探底后企穩(wěn)。上證指數(shù)全周 下 跌 0.81% ，深 證 成指 、創(chuàng) 業(yè) 板 指 分 別 上 漲 0.02% 、0.49%。私募人士認(rèn)為，受多重消息影響，近期市場(chǎng)波動(dòng)加劇，不過地緣政治擾動(dòng)通常偏短期，難以影響市場(chǎng)自身長(zhǎng)期走勢(shì)。同時(shí)熱點(diǎn)切換有所加速，可繼續(xù)關(guān)注板塊的輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

楊德龍 (知名私募人士)：

配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)分享經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成果

這段時(shí)間市場(chǎng)受到一些利空因素的影響，出現(xiàn)了一定的回調(diào),但是整體上來看，A股市場(chǎng)從4月27號(hào)階段性見底之后出現(xiàn)的這一波上升態(tài)勢(shì)整體并沒有改變，而一些影響市場(chǎng)的利空因素主要是影響市場(chǎng)短期的走勢(shì)，從長(zhǎng)期來看并沒有太大的影響。新能源是市場(chǎng)上漲過程中表現(xiàn)比較突出的一個(gè)板塊，新能源替代傳統(tǒng)能源也是大勢(shì)所趨，所以新能源依然是下半年重點(diǎn)關(guān)注的方向，特別是新能源四大賽道，包括新能源汽車、光伏、風(fēng)電、氫能源等等都可以重點(diǎn)關(guān)注，從景氣度來看也是比較高的。

近期局部地區(qū)出現(xiàn)一些利空，其實(shí)對(duì)市場(chǎng)的影響是短暫的，并不會(huì)改變市場(chǎng)上行的態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)在全球資本市場(chǎng)出現(xiàn)了一定的動(dòng)蕩，和美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行加息縮表也有一定的關(guān)系。近期受到地緣政治的影響，美股也出現(xiàn)了一定的下跌，中美股市正關(guān)聯(lián)性不是太強(qiáng)，過去十年美股和A股在某些階段甚至是負(fù)相關(guān)的，所以在這種情況之下，即使下半年美股出現(xiàn)一定的回落，甚至有可能出現(xiàn)新一波的下跌，對(duì)于A股市場(chǎng)的影響其實(shí)都是短期的，A股更多的還是受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面、政策面以及疫情反復(fù)等因素的影響。

雖然全球汽車市場(chǎng)受到疫情、俄烏沖突，供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)等因素的影響，但是新能源汽車市場(chǎng)依然表現(xiàn)搶眼，6月份創(chuàng)下月度銷量新高。新能源汽車快速增長(zhǎng)對(duì)于新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈都會(huì)形成影響，比如說鋰電池，上游的資源股、零部件等等，都會(huì)有一定的拉動(dòng)，所以新能源汽車依然是值得關(guān)注的一個(gè)方向。未來新能源汽車也會(huì)逐步智能化、自動(dòng)化，無(wú)人駕駛等人工智能技術(shù)都會(huì)逐步應(yīng)用到新能源汽車上，它會(huì)改變?nèi)藗兂鲂械牧?xí)慣，甚至以后新能源汽車可能會(huì)成為一個(gè)移動(dòng)終端，它可能會(huì)成為一個(gè)移動(dòng)的房子或者是移動(dòng)的辦公室，這樣人們?cè)诔鲂猩匣ǖ臅r(shí)間就可以節(jié)省下來，在路上就可以辦公，這樣大家就可以住在遠(yuǎn)一點(diǎn)的地方、風(fēng)景好的地方，而不用再擠在市中心了，這對(duì)人們工作和生活的方式都會(huì)帶來比較大的改變。

新能源汽車一方面屬于科技，一方面屬于消費(fèi)，它兼具科技和消費(fèi)的特征。其實(shí)目前在消費(fèi)方向中，新能源汽車受到疫情影響比較小，一直表現(xiàn)比較突出，其他消費(fèi)白馬股也有望在疫情管控措施逐步調(diào)整之后出現(xiàn)一定的回升?，F(xiàn)在雖然個(gè)別地區(qū)疫情出現(xiàn)反復(fù)，但是和二季度相比情況已經(jīng)有大的好轉(zhuǎn)。疫情要防住，經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，這樣的話，下半年消費(fèi)白馬股才有望迎來恢復(fù)性上漲的機(jī)會(huì)，短期的這些利空因素其實(shí)很快就會(huì)被市場(chǎng)消化，它并不是一個(gè)長(zhǎng)期的影響。所以在這種市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)候，我們就應(yīng)該堅(jiān)定信心，保持耐心。通過配置優(yōu)質(zhì)龍頭股或者是優(yōu)質(zhì)龍頭基金來抓住市場(chǎng)中長(zhǎng)期的機(jī)會(huì)，我們相信下半年隨著疫情管控方式的調(diào)整以及經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的逐步落實(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)不會(huì)改變，而資本市場(chǎng)回暖也值得期待，在市場(chǎng)調(diào)整的階段更需要信心和耐心。

陳遠(yuǎn)壁 (知名私募人士)：

熱點(diǎn)切換已開始

這一周市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，只不過調(diào)整時(shí)個(gè)股跌勢(shì)明顯，而周四周五大盤反彈時(shí)個(gè)股兩極分化則還很明顯。臺(tái)海局勢(shì)等外在因素帶來的主要是短線情緒及節(jié)奏的擾動(dòng)，改不了市場(chǎng)本身運(yùn)行的大方向，市場(chǎng)上周本就是處于調(diào)整周期，外在因素加劇調(diào)整后反而可能讓市場(chǎng)提前見底。下周市場(chǎng)將進(jìn)入震蕩筑底期，那是調(diào)整后期向新一波反彈轉(zhuǎn)變的必經(jīng)階段，而周四周五的反彈則還只是技術(shù)性反彈而非反轉(zhuǎn)，需要的是點(diǎn)時(shí)間。大體而言，下周大盤還是以震蕩反復(fù)為主，屬于承前啟后的過渡期，這個(gè)過渡期的關(guān)注重點(diǎn)是新熱點(diǎn)新機(jī)會(huì)的醞釀。

調(diào)整的過程是主力資金調(diào)倉(cāng)換股的過程，也是熱點(diǎn)切換的過程，近兩天的盤面就已經(jīng)出現(xiàn)熱點(diǎn)切換的跡象了。之前的一個(gè)來星期市場(chǎng)雖然在調(diào)整，但是存在持續(xù)的領(lǐng)漲主線的，且是汽車、機(jī)器人和光伏等新能源三線并行的格局。而到下半周兩天,三大主線都爭(zhēng)相出現(xiàn)了補(bǔ)跌，強(qiáng)勢(shì)熱點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)票的補(bǔ)跌是一輪調(diào)整即將結(jié)束的信號(hào)，熱點(diǎn)的切換也就此開始。就連周五市場(chǎng)大反彈時(shí)那三大熱點(diǎn)也整體趨弱，不一定是里面的資金已經(jīng)撤離，但起碼可以說明資金已經(jīng)出現(xiàn)了喜新厭舊的偏好，低位新熱點(diǎn)芯片等科技股就成為了領(lǐng)漲的主角。

當(dāng)前的問題就是芯片等科技股會(huì)否取代汽車、機(jī)器人和新能源而成為新的領(lǐng)漲主線?對(duì)此，還需要時(shí)間來確認(rèn)，芯片等科技股更有可能是短期的過渡角色，而非像之前的汽車和新能源那樣漲成好幾個(gè)月的主線。也就是說芯片等科技股短線可以炒一下，但不能入戲，炒的太急就容易大起大落。芯片板塊之所以崛起，主要在于臺(tái)海局勢(shì)及美國(guó)即將公布全新的芯片法案帶來的自主可控預(yù)期，屬于短線提振作用，而非行業(yè)出現(xiàn)了重大利好政策，也非基本面驅(qū)動(dòng)，整個(gè)行業(yè)的景氣度并不明顯，然而實(shí)現(xiàn)自主可控是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程，故而不能通過股民的一廂情愿把一個(gè)長(zhǎng)期的預(yù)期一下子就爆炒上去。其他諸如軟件及信創(chuàng)等科技股則是跟隨芯片而動(dòng)，都是自主可控或者說是國(guó)產(chǎn)替代的范疇。總體而言，芯片等科技股行情屬于突發(fā)消息驅(qū)動(dòng)的超跌反彈，芯片這個(gè)板塊整體其實(shí)已經(jīng)調(diào)整了一年多，在市場(chǎng)正需要新熱點(diǎn)來形成突破口及個(gè)股高低切換的關(guān)口短炒一下也就可以理解了。

熱點(diǎn)切換已經(jīng)在開始，但新的領(lǐng)漲主線不是一下子就形成的，一漲就以為是主線了的話那一旦再出現(xiàn)新的熱點(diǎn)就容易被替換。市場(chǎng)一時(shí)半會(huì)難形成持續(xù)的領(lǐng)漲主線，而是以輪動(dòng)和混戰(zhàn)為主，既有新方向的試錯(cuò)，也有舊熱點(diǎn)的修修補(bǔ)補(bǔ)。新方向而言，芯片下半周還會(huì)有些反復(fù)的行情，但周五一漲就漲出高潮后再去追漲接力的話不合適，周一分化難免，等分化后再找特質(zhì)突出的個(gè)股介入為宜。另外，既然熱點(diǎn)切換首先選擇了科技股這個(gè)方向，那么其他科技股也會(huì)輪動(dòng)起來，譬如元宇宙+游戲等。輪動(dòng)類熱點(diǎn)總體以超跌板塊為主，節(jié)奏會(huì)比較快。舊熱點(diǎn)的修修補(bǔ)補(bǔ)則主要是汽車、機(jī)器人和新能源這三大塊，他們看樣子已經(jīng)在退潮，但不會(huì)一下子就完全退潮，畢竟他們不是純粹的短線投機(jī)行情，而是集中著很多中線資金。就修復(fù)而言機(jī)器人和新能源的力度可能會(huì)更強(qiáng)些，因?yàn)閹磉@波機(jī)器人行情的特斯拉人形機(jī)器人產(chǎn)品的預(yù)期還存在，而新能源的高景氣度邏輯并未出現(xiàn)變化。像這些中線行情不宜因短線的調(diào)整就認(rèn)為行情徹底結(jié)束了，隨時(shí)還會(huì)卷土再來。他們周五的調(diào)整只是因?yàn)榭萍脊傻奈鹦?yīng)而承壓，等下周科技股分化后機(jī)器人和新能源就會(huì)出現(xiàn)修復(fù)。需要注意的是熱點(diǎn)切換既然已經(jīng)在出現(xiàn)，那舊的主線就不宜像之前那樣當(dāng)板塊性主升看待，而是要找主升的個(gè)股精做，有其他熱點(diǎn)出現(xiàn)后他們的行情就會(huì)轉(zhuǎn)向縮容炒。

總體而言，下周會(huì)是新熱點(diǎn)繼續(xù)想實(shí)現(xiàn)切換，而舊的人氣熱點(diǎn)不甘心退場(chǎng)而展開修復(fù)的混戰(zhàn)行情，因?yàn)椴煌悷狳c(diǎn)爭(zhēng)搶資金，所以盤面的波瀾起伏還會(huì)比較激烈。短線不宜操之過急，個(gè)股節(jié)奏估計(jì)會(huì)有點(diǎn)快，中線則不宜再悲觀，調(diào)整更容易出現(xiàn)機(jī)會(huì)。

黎仕禹 (廣東小禹投資總經(jīng)理)：

耐心等待 8 月變盤

最近市場(chǎng)的情緒很壓抑，再加上地緣政治的摩擦，使得市場(chǎng)的心態(tài)變得脆弱，而這些情緒最終在本周引發(fā)了市場(chǎng)動(dòng)蕩，部分避險(xiǎn)資金確實(shí)出逃了，但是一樣也有部分博弈資金入場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)建倉(cāng)和加倉(cāng)“反制”和自主可控概念，這就是本周A股市場(chǎng)的動(dòng)蕩寫照。

從技術(shù)面上看，滬指這邊肯定是出現(xiàn)了破位了，但是如果能夠很快拉回去那就不怕，因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板指數(shù)并沒有太大的問題，60日均線依舊穩(wěn)穩(wěn)地托住指數(shù)K線的運(yùn)行，并沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的技術(shù)破位。同時(shí)，我們看到周五的時(shí)候，科創(chuàng)50指數(shù)出現(xiàn)了創(chuàng)新高的爆發(fā)走勢(shì)，其主要還是代表著半導(dǎo)體芯片和集成電路板塊，也就是代表科技股的走勢(shì)，這意味著后市的市場(chǎng)主流熱點(diǎn)可能出現(xiàn)了，那就是以半導(dǎo)體芯片和集成電路為主的科技股。

想做好半導(dǎo)體芯片和集成電路的波段行情，大家就要密切地關(guān)注科創(chuàng) 50 指數(shù)(000688)，因?yàn)檫@就是它們的趨勢(shì)方向標(biāo)。從目前的科創(chuàng)50指數(shù)走勢(shì)來看，它剛剛出現(xiàn)突破走好的趨勢(shì)圖形，后市可能會(huì)繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲沖擊挑戰(zhàn)年線。所以，從短期角度看，半導(dǎo)體芯片和集成電路板塊是目前市場(chǎng)的最牛熱點(diǎn)。

前面的一波主流熱點(diǎn)行情是以新能源汽車和光伏為代表的新能源板塊行情，后面還出現(xiàn)縱深挖掘各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭個(gè)股炒作了，出現(xiàn)了不少翻倍甚至幾倍的牛股，而如果這一次半導(dǎo)體芯片和集成電路能夠也炒一波，那么也會(huì)出現(xiàn)很多翻倍的個(gè)股，如現(xiàn)在的次新半導(dǎo)體芯片和集成電路牛股走出來了，那就是華大九天和龍芯中科等，具體的次新股大家可以自己找找看。但是，若看它們的市盈率和業(yè)績(jī)，那可能是慘不忍睹的。所以，這歸根結(jié)底還是針對(duì)近期外部關(guān)系緊張和下周二美國(guó)要簽署芯片法案的一個(gè)題材概念炒作。

但是，不管怎么樣，之前的新能源板塊不也是這么炒的嗎?去年的半導(dǎo)體芯片和集成電路不也是這么炒過嗎?所以，大家不要在乎市場(chǎng)吹的是什么風(fēng)，而是在乎市場(chǎng)吹的風(fēng)口在哪里?只要在風(fēng)口上，母豬都可以飛上天。

還有，之前也跟大家提過一句話，賽道股一出，妖股就歇菜，所以看周五市場(chǎng)的賽道股半導(dǎo)體芯片和集成電路集體大漲爆發(fā)，那再去看跌幅排行榜上的基本上都是前期熱門的妖股跌停。市場(chǎng)的資金仍然呈現(xiàn)出一種莫名的“蹺蹺板”效應(yīng)。這一點(diǎn)是大家需要注意的。

當(dāng)然了，不做妖股的，肯定不會(huì)受這些現(xiàn)象所影響，而專注于做賽道股的，也不會(huì)看太多妖股，除了那些能夠“左手畫圓，右手畫方”的雙棲高手。

機(jī)器人的概念炒作，其實(shí)就是之前的工業(yè)母機(jī)升級(jí)版，內(nèi)在邏輯還是炒機(jī)床數(shù)控化，連接器、減速器等等，但是，現(xiàn)在的技術(shù)還無(wú)法支撐這個(gè)偉大的構(gòu)想，所以現(xiàn)階段只能是炒作，無(wú)法兌現(xiàn)業(yè)績(jī)。但是，新能源板塊不同，它們是可以兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的。至于現(xiàn)在有蠢蠢欲動(dòng)跡象的半導(dǎo)體芯片和集成電路板塊，估計(jì)能出業(yè)績(jī)的也只有一小部分公司，大多數(shù)還是一種題材概念的炒作。所以，大家還是要擦亮眼睛去選取真正“硬核”的科技股去炒作才好，這樣才讓人放心。

玉名 (私募基金經(jīng)理)：

新熱點(diǎn)思路驗(yàn)證 切換愈演愈烈

指數(shù)方面，8月2日是一個(gè)破位，跌破了60-120日線，所以這之后，修復(fù)之路必然不是那種直接陽(yáng)包陰的，是需要一步步來，3210點(diǎn)是分水嶺，然后才是回補(bǔ)8月2日缺口，這樣的過程。這一波一開始是明顯的量化交易踩踏;隨后機(jī)構(gòu)扎堆股的踩踏，這樣會(huì)有一個(gè)明顯的情緒釋放，這是必然的。科技股活躍范圍是有擴(kuò)大的，這個(gè)和美股方面有所聯(lián)動(dòng)，上半年做空美股科技股的基金實(shí)現(xiàn)200%利潤(rùn)以上，而7月末隨著美聯(lián)儲(chǔ)后期加息放緩預(yù)期，以及最新財(cái)報(bào)披露，科技股無(wú)論是超跌，還是行業(yè)景氣度方面，都有跌過頭的因素，所以近期明顯異動(dòng)，雖然尚不足以改變趨勢(shì)，但這些異動(dòng)積累有利于后市熱點(diǎn)的切換。

大家做一個(gè)對(duì)比，資金凈流入和凈流出的對(duì)比。雖然數(shù)字意義不大，但方向是很有參考意義，近期就是機(jī)構(gòu)扎堆股的跳水，而我們?cè)诮鸸尚袠I(yè)分析中反復(fù)提到的半導(dǎo)體、醫(yī)藥等從超跌反彈，如今已經(jīng)群體賺錢效果擴(kuò)大，甚至可以說因禍得福，市場(chǎng)這一波跳水后，反而加速了我們提到的熱點(diǎn)切換。尤其是這些品種前期超跌明顯，但中報(bào)業(yè)績(jī)明顯都是向好的，有非常明顯的錯(cuò)殺情況，這一次終于得以將反彈釋放。

我們博弈行業(yè)，要遭遇一些考驗(yàn)，這時(shí)該怎么辦?如我們明確碳中和、碳達(dá)峰，一定是靠新能源發(fā)電的，但煤炭等傳統(tǒng)能源比風(fēng)電、光伏漲得要好，那我們博弈新能源錯(cuò)了嗎?顯然不是的，這也是需要容忍的，不同的行業(yè)，不同的階段，都要各自的行情，堅(jiān)持該堅(jiān)持的，實(shí)現(xiàn)自己看得懂的利潤(rùn)，這是關(guān)鍵。熱點(diǎn)板塊或景氣行業(yè)也有自己的視角周期。我們先明白這個(gè)市場(chǎng)大環(huán)境的因素，震蕩市周期之所以震蕩市就是復(fù)雜因素消化需較長(zhǎng)時(shí)間，投資者就別總想著短期解決，而要持久戰(zhàn)，先生存;很多內(nèi)在價(jià)值因素不是沒用，而是沒到時(shí)間周期。尤其是新興行業(yè)對(duì)應(yīng)的時(shí)代因素，讓相關(guān)價(jià)值因素實(shí)現(xiàn)需要時(shí)間。