9月9日,資本邦了解到,股市持續(xù)震蕩,更多投資者選擇多資產(chǎn)配置。短債基金兼具高流動(dòng)性和低風(fēng)險(xiǎn)性,低迷市場(chǎng)中受到關(guān)注,資金大量涌進(jìn)之下,部分短債基金開始限購(gòu)。
數(shù)據(jù)顯示,截至9月8日18時(shí),今年以來(lái)發(fā)行的短債基金數(shù)量達(dá)到了30只,部分基金還設(shè)置募集規(guī)模上限。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月以來(lái),至少有18只短債基金暫停了大額申購(gòu)。
有業(yè)內(nèi)人士表示,權(quán)益市場(chǎng)持續(xù)震蕩,短債基金火爆,大量資金短時(shí)間涌入會(huì)攤薄收益,限購(gòu)是為了保護(hù)已有投資者的利益。
此外,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,今年以來(lái)共有36家基金公司申報(bào)了58只短債基金,其中滾動(dòng)持有期短債基金數(shù)量為49只,還有9只為普通持有期短債基金。短債基金與股票市場(chǎng)相關(guān)度低,而且與貨幣基金相比,具有投資品種更廣泛、期限更靈活、業(yè)績(jī)彈性更大等優(yōu)勢(shì),故吸引了一些資金。
數(shù)據(jù)顯示,截至9月7日,短期純債基金年內(nèi)斬獲3.59%的收益,為表現(xiàn)較穩(wěn)健產(chǎn)品類型。截至9月8日下午18時(shí),納入統(tǒng)計(jì)的50只短債基金近兩年來(lái)平均收益率為6.26%,從歷史數(shù)據(jù)看,過(guò)去一年、過(guò)去三年等階段短期純債基金收益率均顯著超越貨幣基金,并且與中長(zhǎng)期純債基金相比,短債基金歷史波動(dòng)率和久期風(fēng)險(xiǎn)更低,費(fèi)率也相對(duì)更低。
同為短債基金,年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面差異也很明顯。今年以來(lái),業(yè)績(jī)最佳的短債基金與業(yè)績(jī)墊底的短債基金年內(nèi)收益率相差10個(gè)百分點(diǎn)。短債基金配置的債券久期不同是業(yè)績(jī)分化的主要原因。此外,各家基金公司在信用債投資中的尺度差異,決定了產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的大小,也帶來(lái)了同類基金中的差異表現(xiàn)。(文/Bill)
標(biāo)簽: 權(quán)益市場(chǎng) 持續(xù)震蕩 公募密集 布局短債基金
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