核心摘要
研究范疇:互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層,涵蓋IM(即時通訊)和RTC(實(shí)時音視頻)兩類通信形式,通過SDK包或API接口調(diào)用的形式為開發(fā)者提供底層互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎(chǔ)能力,也可以通過“IM+RTC+X”的形式提供前端應(yīng)用場景解決方案。
行業(yè)動態(tài):受疫情影響,零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升,IM和RTC開始向娛樂場景發(fā)展。此外,隨企業(yè)出海業(yè)務(wù)發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應(yīng)用也進(jìn)一步延伸。
市場規(guī)模:2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模達(dá)到40億美元,增速持續(xù)提升至62.6%。此外,隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善,疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,預(yù)計(jì)到2024年全球市場規(guī)模將達(dá)到182億美元,且市場仍保持在40%以上的高速增長。
競爭格局:互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展明朗,頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固,第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的PaaS廠商呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。與此同時,實(shí)時音視頻PaaS的需求的爆發(fā)式增長態(tài)勢,吸引頭部云廠商和IM廠商加入戰(zhàn)局,加劇市場競爭。
趨勢洞察:在IM和RTC組合拳的基礎(chǔ)上,集成功能性配件,作用于信息本身形式及傳輸效率將成為主流趨勢之一。此外,通過集成行業(yè)屬性配件,形成以IM+RTC+X形式封裝場景化解決方案能聯(lián)通客戶端與服務(wù)端,能為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應(yīng)用場景更全的產(chǎn)品。
研究范疇界定
通過API和SDK調(diào)用互聯(lián)網(wǎng)通信基礎(chǔ)能力,支持上層行業(yè)場景
互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層,涵蓋IM(即時通訊)和RTC(實(shí)時音視頻)兩類通信形式,為開發(fā)者提供互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎(chǔ)能力。開發(fā)者可以直接通過API和SDK集成快速調(diào)用IM和RTC的能力,作為底層通信技術(shù)應(yīng)用在SaaS產(chǎn)品或硬件設(shè)備中,還可以通過“IM+RTC+X”的形式,結(jié)合行業(yè)屬性配件,如教學(xué)白板、私信、跑馬燈等,將IM和RTC進(jìn)一步封裝成教學(xué)平臺、直播聊天室、消息推送等aPaaS產(chǎn)品,通過功能集成等方式嵌入前端應(yīng)用場景。由于IM和RTC的集成需要適配企業(yè)系統(tǒng)或不同設(shè)備,因此需要IM和RTC有能支持更多終端,有足夠的靈活性的SDK。
應(yīng)用場景滲透C端應(yīng)用深入,B端應(yīng)用場景從內(nèi)向外、從OA到ERP滲透互聯(lián)網(wǎng)通信云在C端應(yīng)用以SDK包嵌入APP的形式為主,為游戲、直播、電商等APP提供通訊服務(wù),應(yīng)用最為深入。在企業(yè)端,越靠近前端銷售、售后等環(huán)節(jié),互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透程度越深,并逐漸向后端生產(chǎn)制造、倉儲采購、財(cái)務(wù)管理等環(huán)節(jié)滲透。目前企業(yè)內(nèi)部通訊普遍通過將通信能力與OA和ERP等企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成,實(shí)現(xiàn)員工實(shí)時溝通和消息提醒,整體呈現(xiàn)從OA向ERP逐漸推進(jìn)的狀態(tài)。相對于企業(yè)內(nèi)部通信,企業(yè)外部溝通時通常采用QQ、微信、騰訊會議等產(chǎn)品進(jìn)行溝通,對互聯(lián)網(wǎng)通信云能力需求尚未完全調(diào)動,產(chǎn)品滲透有待深入。
越靠近個人場景滲透率較高,智能硬件應(yīng)用場景仍有待挖掘智能硬件對通信的需求潛力大,但目前互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品在智能硬件中的應(yīng)用整體較為空白,主要原因是智能硬件對底層基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶使用體驗(yàn)要求更高,要求數(shù)據(jù)傳輸和通信效果更快、更準(zhǔn)、更安全,同時適配各種終端設(shè)備。部分互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已開始布局智能硬件,其中個人場景應(yīng)用門檻較低,多以控制信令和數(shù)據(jù)傳輸為主要功能,通信廠商參與度高。在企業(yè)應(yīng)用和社會場景的宏觀物聯(lián)層面的應(yīng)用還需匹配攜帶音視頻同步功能的高端設(shè)備,當(dāng)下應(yīng)用尚淺,仍需提升通信技術(shù),以及和相關(guān)方案商深度合作。近期,歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(ETIS)推出的非蜂窩5G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也進(jìn)一步推進(jìn)了5G物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用,互聯(lián)網(wǎng)通信云在智能設(shè)備場景的發(fā)展未來可期。
互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)新動態(tài)經(jīng)濟(jì)、需求和技術(shù)三重滋養(yǎng)下,IM+RTC+X 場景落地加速受疫情影響,零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升,IM和RTC開始向娛樂場景發(fā)展。個人用戶和企業(yè)用戶的多元化需求在產(chǎn)品磨合中更加清晰,讓IM和RTC朝著集成周邊通信能力的方向發(fā)展,為互聯(lián)網(wǎng)通信云的產(chǎn)品和技術(shù)迭代指明方向。同時,AR和VR的應(yīng)用讓互聯(lián)網(wǎng)通信云的場景應(yīng)用更加智能,讓產(chǎn)品應(yīng)用更精確更深入。經(jīng)濟(jì)環(huán)境、用戶需求、新技術(shù)運(yùn)用三大合力催生場景化SDK等新一代開發(fā)者友好型產(chǎn)品,并促進(jìn)IM+RTC+X的場景落地加速,形成多種行業(yè)解決方案。此外,隨企業(yè)出海業(yè)務(wù)發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應(yīng)用將進(jìn)一步延伸,如何優(yōu)化通信鏈路、實(shí)現(xiàn)信息遠(yuǎn)距離高質(zhì)量傳輸將成為新的挑戰(zhàn)。
行業(yè)驅(qū)動因素1:網(wǎng)絡(luò)速度進(jìn)一步提升
全球網(wǎng)絡(luò)連接速度整體遞增,移動蜂窩下載網(wǎng)速表現(xiàn)亮眼就全球固定寬帶而言,2021年8月,其下載速度和上傳速度分別達(dá)到110.2Mpbs 和60.1Mpbs,與去年同期相比,均提高 30%以上,且平均時延基本維持在20ms,整體呈下降趨勢。從全球移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)來看,在下載速度和時延兩方面有了較大程度的改善,其下載速度與去年同期相比提升了62.9%,時延基本維持在37ms,與去年同期相比降低了11.9%。下載/上傳速度提升、時延降低等極大提升了互聯(lián)網(wǎng)通信的用戶體驗(yàn),在促進(jìn)用戶從傳統(tǒng)短信、話音通信向互聯(lián)網(wǎng)通信遷移的同時,也會激勵互聯(lián)網(wǎng)通信玩法的拓展與體驗(yàn)的升級。
行業(yè)驅(qū)動因素2:覆蓋用戶更廣發(fā)展中國家的互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率均有所提升2020年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到45.9億人,發(fā)達(dá)國家增長趨于平穩(wěn),但發(fā)展中國家過去5年間的年復(fù)合增長率仍能達(dá)到8.7%,還有很大的增長空間。從全球互聯(lián)網(wǎng)來看,2020年發(fā)展中國家用戶規(guī)模達(dá)到34.6億人,相比于2015年滲透率提高了19.6%;從移動互聯(lián)網(wǎng)來看,2020年全球4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口達(dá)到53.4億人,滲透率為82.4%。相比于發(fā)達(dá)國家互聯(lián)網(wǎng)滲透接近飽和,發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋用戶的增加是互聯(lián)網(wǎng)通信云市場的增量空間。
行業(yè)驅(qū)動因素3:5G建設(shè)加強(qiáng)各國發(fā)力5G基站建設(shè),2025年全球5G連接設(shè)備預(yù)計(jì)達(dá)18億據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2020年年底,部分國家5G基站建設(shè)情況如下:中國現(xiàn)階段5G基站數(shù)量最多,2020年中國新增5G基站超60萬個,全部已開通5G基站超過71.8萬個;日本現(xiàn)階段5G基站數(shù)尚不明確,但根據(jù)NTT DOCOMO、KDDI AU、軟銀等日本三大運(yùn)營商宣布建設(shè)的5G基站數(shù)量來看,日本預(yù)計(jì)在2025年約有10萬個5G基站數(shù)。從全球來看,2025年5G連接設(shè)備數(shù)近18億臺,5G連接設(shè)備使用率將達(dá)21%。
行業(yè)驅(qū)動因素4:物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接入局物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量逐年提升,有望帶來互聯(lián)網(wǎng)通信新市場據(jù)IoT Analytics所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,物聯(lián)網(wǎng)(聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設(shè)備等)設(shè)備的連接量逐年提升,并預(yù)計(jì)在2020年首次超過非物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(智能手機(jī)、筆記本電腦和計(jì)算機(jī)等)連接量。未來在2025年,全球預(yù)計(jì)有超過300億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接量,這意味著每人近4臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接不是目的,就本質(zhì)而言,其更深層的目的是為了實(shí)現(xiàn)人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息交流與協(xié)同,而互聯(lián)網(wǎng)通信正是人機(jī)交流最為便捷、有效的方式,故互聯(lián)網(wǎng)通信在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用潛力巨大。
市場發(fā)展特征產(chǎn)品是基石,渠道放大服務(wù)能力,二者配合拓展客戶以抓住市場新機(jī)會
企業(yè)競爭壁壘優(yōu)化底層鏈路調(diào)度算法,豐富接口數(shù)量與業(yè)務(wù)場景深度結(jié)合全球通信云廠商在通信云領(lǐng)域的競爭壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面:1.從底層基礎(chǔ)資源和算法來看,擁有足夠多的CDN節(jié)點(diǎn)數(shù)量,滿足全球通信節(jié)點(diǎn)覆蓋是通信云廠商的能力下限,而在基礎(chǔ)設(shè)施之上的算法優(yōu)化則能進(jìn)一步提升分發(fā)速度,降低網(wǎng)絡(luò)時延。2.從與業(yè)務(wù)結(jié)合的角度看,豐富的接口數(shù)量,多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的集成,幫助企業(yè)完成內(nèi)部和外部溝通,實(shí)現(xiàn)多場景和復(fù)雜場景的應(yīng)用。未來,能夠在技術(shù)上不斷優(yōu)化,降低網(wǎng)絡(luò)時延、提升抗丟包率和高并發(fā)處理能力,與業(yè)務(wù)場景深度結(jié)合的場景更具發(fā)展空間。
市場競爭格局
IM PaaS頭部廠商強(qiáng)者恒強(qiáng),RTC競爭加劇市場格局仍有變數(shù)
互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展明朗,頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固,尤其是中國專業(yè)從事第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的PaaS廠商呈現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。與此同時,實(shí)時音視頻PaaS的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的刺激下呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,頭部云廠商和IM廠商紛紛加入戰(zhàn)局,市場競爭激烈。未來隨著互動直播、電商直播、游戲直播等應(yīng)用場景的下沉,以及5G帶來的數(shù)量增加,實(shí)時音視頻市場空間廣闊,廠商競爭格局將會受到市場多方參與者的沖擊發(fā)生變化。
全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模2020年整體規(guī)模近40億美元,需求端爆發(fā)催生市場快速增長聚焦PaaS層的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù),2020年全球市場規(guī)模達(dá)到40億美元,受疫情影響在線直播、短視頻、互動直播、視頻會議等需求側(cè)迎來爆發(fā),2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達(dá)到62.6%。中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速,對新消費(fèi)、新互動接受度增加,市場規(guī)模仍保持領(lǐng)先地位,2020年中國市場占全球市場的比例為54.7%,較2019年增加3.0pct。2021年以來,新冠疫情的影響持續(xù)刺激市場需求側(cè)增長,預(yù)計(jì)全年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將實(shí)現(xiàn)59.2%的同比增長。此外,基礎(chǔ)設(shè)施的完善,疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展,全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將會迎來新的增長點(diǎn),預(yù)計(jì)到2024年全球市場規(guī)模將達(dá)到182億美元,且市場仍保持在40%以上的高速增長。
產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及圖譜吸收AI廠商的技術(shù)輔助,組合IM和RTC為下游提供場景支持網(wǎng)絡(luò)AI廠商為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供NLP、圖像處理、內(nèi)容審核等技術(shù)支持,IT 基礎(chǔ)設(shè)施廠商提供光纖、芯片、傳感器、網(wǎng)線、交換機(jī)、路由器等基礎(chǔ)通信傳輸設(shè)備,IaaS 廠商提供的分布式存儲、CDN、虛擬機(jī)等是網(wǎng)絡(luò)通信重要的基礎(chǔ)資源,三者共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)通信云的上游。中游的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在業(yè)務(wù)上會對IM或RTC有所側(cè)重,但都朝著組合IM和RTC業(yè)務(wù)方向發(fā)展,并搭配具體場景化組件,為下游多樣的應(yīng)用場景提供更智能的產(chǎn)品支持。
市場空間展望
視頻、游戲等流量將占全球IP流量的85%以上根據(jù)Cisco VIN的預(yù)測,2022年全球IP流量約是2017年的3倍,達(dá)到396艾字節(jié)/月。具體到各應(yīng)用場景的流量占比來看,與2017年相比,2022年IP視頻流量和游戲流量占全球IP流量的比重均有所提升,分別提高7%和3%。雖然從增長的絕對值來看不算高,但就整體占比而言,2022年IP視頻和游戲的流量占全球IP流量的比重將達(dá)到86%,占據(jù)絕對頭部地位。視頻和游戲的增長主要得益于兩個方面:其一,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升帶動了高清視頻、高清游戲的發(fā)展,用戶體驗(yàn)變得更好;其二,疫情帶動線上娛樂增加的同時,也帶動了線上化辦公、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。視頻和游戲這兩個場景是互聯(lián)網(wǎng)通信的主要應(yīng)用場景,這也說明互聯(lián)網(wǎng)通信在視頻、游戲的應(yīng)用潛力將持續(xù)增長。
市場空間展望物聯(lián)網(wǎng)連接后的應(yīng)用平臺和服務(wù)、潛在服務(wù)場景將孕育更多的互聯(lián)網(wǎng)通信需求從實(shí)際價值來看,物聯(lián)網(wǎng)的連接不是重點(diǎn),重點(diǎn)是連接后人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息協(xié)同與共享,這一點(diǎn)從GSMA Intelligence發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)的營收構(gòu)成預(yù)測來看也可進(jìn)一步得到驗(yàn)證,即在2025年,物聯(lián)網(wǎng)營收的95%源于實(shí)現(xiàn)連接后的應(yīng)用平臺和服務(wù)、潛在服務(wù)場景。而人與設(shè)備、設(shè)備與設(shè)備之間的信息協(xié)同與互通無論通過現(xiàn)階段較為成熟的IM、音視頻通信等形式,還是未來可能出現(xiàn)的新的通信形式,都將是互聯(lián)網(wǎng)通信可拓展的服務(wù)領(lǐng)域與增長點(diǎn)。
行業(yè)發(fā)展趨勢通過集成功能型配件和場景化配件,IM+RTC+X實(shí)現(xiàn)多維延展IM和RTC打出的組合拳讓互聯(lián)網(wǎng)通信SDK的擴(kuò)展性更高。在此基礎(chǔ)上,集成CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件,作用于信息本身形式及傳輸效率。也可以從場景端以通信為中心集成行業(yè)屬性配件,形成場景化解決方案。以IM+RTC+X形式封裝能聯(lián)通客戶端與服務(wù)端,為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應(yīng)用場景更全的產(chǎn)品。以IM+RTC+CDN為例,根據(jù)觀眾觀看需求選擇性調(diào)用RTC和CDN鏈路,能實(shí)現(xiàn)提升廠商資源調(diào)配效率的同時優(yōu)化用戶體驗(yàn)。
行業(yè)發(fā)展趨勢更多開發(fā)者友好型產(chǎn)品出現(xiàn),場景封裝的多樣性和完整性將成為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的新競爭力為進(jìn)一步賦能開發(fā)者,降低二次開發(fā)人員投入,互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供的SDK包正朝著開箱即用的方向迭代,力求幫助開發(fā)者跳過對底層邏輯的學(xué)習(xí)過程。目前已出現(xiàn)能根據(jù)不同的融合場景,將各種基礎(chǔ)服務(wù)有機(jī)結(jié)合起來,直接封裝為特定的場景化SDK。這種場景化SDK為開發(fā)者提供貼近業(yè)務(wù)的 API 與回調(diào),讓項(xiàng)目開發(fā)者的重心從技術(shù)語言轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)邏輯,簡單便捷地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品搭建。未來這種通過封裝特定場景降低開發(fā)難度的SDK產(chǎn)品會越來越多,且產(chǎn)品擴(kuò)展性取決于廠商封裝的場景內(nèi)容的豐富程度。因此,互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商能否將盡可能多的場景完整地封裝將成為新競爭點(diǎn)。
標(biāo)簽: 預(yù)計(jì)2024年 全球互聯(lián)網(wǎng) 通信云 市場規(guī)模
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