2021年底資管新規(guī)三年過渡期平穩(wěn)結(jié)束，今年迎來正式落地，自此銀行理財業(yè)務(wù)徹底向凈值化全面轉(zhuǎn)型，理財替代需求也面臨爆發(fā)式增長，當(dāng)前中短債基金成為熱門之選，近期公募密集布局短債產(chǎn)品，且多只開始限制大額申購。已于日前發(fā)行的國聯(lián)安恒悅90天持有期債券基金就是一只短債產(chǎn)品，基金經(jīng)理擬由國聯(lián)安基金現(xiàn)金管理部總經(jīng)理萬莉擔(dān)任。
萬莉表示，銀行理財凈值化是資管行業(yè)順應(yīng)時代發(fā)展的產(chǎn)物，在低利率高波動的市場環(huán)境下，為滿足投資者對穩(wěn)健理財替代產(chǎn)品的需求，公司專門設(shè)置現(xiàn)金管理部門，構(gòu)建以貨幣基金為核心，短期債基產(chǎn)品為序列的衛(wèi)星策略，例如已發(fā)行的國聯(lián)安短債基金，國聯(lián)安6個月等的設(shè)立都是該布局的體現(xiàn)。在當(dāng)前時點(diǎn)下，公司積極布局短債類產(chǎn)品，一方面是處于產(chǎn)品布局的考慮，另一方面是基于當(dāng)前市場行情的判斷，開年以來，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的影響，權(quán)益市場波動加大，大量資金產(chǎn)生了短期避險需求，從近期中短債以及理財產(chǎn)品的規(guī)模增長即可看出。即將發(fā)行的國聯(lián)安恒悅90天持有期債券投資理念就是“低風(fēng)險、低回撤”，“產(chǎn)品的主要收益來源于票息和杠桿套息，將采用短久期杠桿策略，票息與杠桿都將高于傳統(tǒng)貨基，有機(jī)會在較好的回撤控制的前提下，爭取更好的收益。我們的投資目標(biāo)就是為投資者描繪出一條相對平穩(wěn)與放心的收益曲線。”
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