中國經(jīng)濟網(wǎng)北京10月13日訊 九聯(lián)科技(688609.SH)于10月11日發(fā)布的以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案顯示,本次發(fā)行的募集資金總額不超過18,177.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額擬投入以下項目:鴻蒙生態(tài)智能終端與通信模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
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九聯(lián)科技公告指出,本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式進行,在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)特定對象,范圍包括符合中國證監(jiān)會、上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及其他合格的投資者等。其中,證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認(rèn)購。
本次向特定對象發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定,不超過本次發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%。在前述范圍內(nèi),最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。
截至預(yù)案公告之日,本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定,最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行競價結(jié)束后相關(guān)公告中披露。
根據(jù)2019年3月簽署的《一致行動協(xié)議》及2024年12月簽署的《一致行動協(xié)議補充協(xié)議》,詹啟軍、林榕為公司控股股東、共同實際控制人。其中,詹啟軍直接持有公司61,345,440股,占公司總股本的12.27%;林榕直接持有公司41,127,280股,占公司總股本的8.23%。詹啟軍和林榕合計直接持有公司102,472,720股,占公司總股本的20.50%,共同支配的公司表決權(quán)股份數(shù)量為102,472,720股,占公司總股本的20.50%。
本次擬發(fā)行股票不超過公司發(fā)行前總股本的30%,募集資金總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十,適用簡易程序。本次發(fā)行完成后,公司股本將相應(yīng)增加,公司的股東結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化,公司原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規(guī)模較小,股權(quán)比例稀釋效應(yīng)有限。因此,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
九聯(lián)科技連虧2年半。2024年,九聯(lián)科技實現(xiàn)營業(yè)收入25.08億元,同比增長15.54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.42億元,上年同期為-1.99億元;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1.25億元,上年同期為-1.93億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7933.55萬元,上年同期為-2億元。
2025年上半年,九聯(lián)科技實現(xiàn)營業(yè)收入11.01億元,同比下降17.60%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.23億元,上年同期為-5444.07萬元;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-1.21億元,上年同期為-5569.22萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.06億元,同比下降29.36%。
九聯(lián)科技于2021年3月23日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量為10,000.00萬股,無老股轉(zhuǎn)讓,發(fā)行價格為3.99元/股,保薦機構(gòu)(主承銷商)為民生證券股份有限公司(現(xiàn)更名為國聯(lián)民生證券股份有限公司),保薦代表人為盧景芳、李東茂。
九聯(lián)科技首次公開發(fā)行的募集資金總額為3.99億元,募集資金凈額為3.45億元;公司2021年3月17日披露的招股書顯示,公司擬募集資金65,321.24萬元,計劃用于家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端設(shè)備擴產(chǎn)項目、物聯(lián)網(wǎng)移動通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)項目、5G通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)項目、九聯(lián)科技研發(fā)中心升級改造建設(shè)項目、補充流動資金。
九聯(lián)科技發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為5,359.72萬元(相關(guān)費用均為不含稅金額),其中,保薦與承銷費用為3,500.00萬元。
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