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在原有房地產(chǎn)業(yè)務的基礎上，中小房企榮豐控股(000668.SZ)將通過重組全面深入布局醫(yī)用骨科植入耗材相關領域。

6月7日晚間，榮豐控股披露重組預案。上市公司擬發(fā)行股份購買威宇醫(yī)療100%股權，同時擬向盛世達、寧湧超及和亞基金非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過4.4億元，用于標的公司醫(yī)用骨科植入耗材生產(chǎn)工廠建設、骨科醫(yī)院建設、支付本次交易的中介機構費用及相關稅費。

在此次重組中，榮豐控股將引入威宇醫(yī)療實控人寧湧超以及和亞基金作為戰(zhàn)略投資方，分別認購公司非公開發(fā)行的1400萬股、1000萬股，認購金額不超過1.4億元、1億元。

值得關注的是，和亞基金管理方重慶和亞化醫(yī)投資管理有限公司(以下簡稱“重慶和亞”)則由重慶重慶化醫(yī)控股、中國醫(yī)藥、中國通用技術集團出資成立，在西南市場具備豐富的醫(yī)療資源。

此外，交易對手方還作出業(yè)績承諾，威宇醫(yī)療將在2020年至2023年合計實現(xiàn)扣非歸母凈利潤不低于7.2億元，為上為上市公司增強盈利能力提供保障。

引入兩戰(zhàn)投方參與認購

此次重組將分為發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩個部分構成。

具體來看，榮豐控股擬以發(fā)行股份的方式購買威宇醫(yī)療100%股權，本次交易完成后，威宇醫(yī)療將成為上市公司全資子公司。

同時，上市公司還擬向盛世達、寧湧超及和亞基金非公開發(fā)行股份不超過4405.26萬股，募集配套資金，募集配套資金總額預計不超過4.4億元，分別用于標的公司醫(yī)用骨科植入耗材生產(chǎn)工廠建設、骨科醫(yī)院建設、支付本次交易的中介機構費用及相關稅費。

以二者2019年財務數(shù)據(jù)相對比，標的公司去年營業(yè)收入、期末資產(chǎn)總額和資產(chǎn)凈額分別占上市公司的362.51%、47.31%、77.55%，因此本次交易預計將構成重大資產(chǎn)重組。同時，交易對手方之一的盛世達目前為上市公司控股股東，且同時持有標的公司30.15%股權，且交易完成后，寧湧超、長沙文超、新余納鼎作為一致行動人預計將通過本次交易合計取得公司5%以上股份。因此，本次交易構成關聯(lián)交易。

值得關注的是，作為戰(zhàn)略投資方引入的寧湧超及和亞基金來自于標的公司威宇醫(yī)療，其中寧湧超是威宇醫(yī)療的創(chuàng)始人，目前擔任威宇醫(yī)療的董事長兼總經(jīng)理。

天眼查顯示，寧湧超持有威宇醫(yī)療13.3%股權，并通過擔任其執(zhí)行事務合伙人的長沙文超及新余納鼎分別控制標的30.15%、15.08%股份，合計控制標的58.53%股權，為標的實控人。

在合作內(nèi)容方面，在榮豐控股收購威宇醫(yī)療的同時，寧湧超將認購上市公司非公開發(fā)行的1400萬股，認購金額為1.4億元，以此成為上市公司持股5%以上的股東，與上市公司進行深度綁定。

而另一大戰(zhàn)投和亞基金目前尚未成立，但重慶和亞管理，重慶和亞則是重慶化醫(yī)控股(集團)公司、中國醫(yī)藥(600056.SH)及其控股股東中國通用技術集團共同持股的重慶醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司旗下唯一基金管理平臺。目前，重慶和亞建立了一支專業(yè)化的醫(yī)藥投資團隊，已投資10余個醫(yī)藥項目。

在此次募集配套資金中，和亞基金計劃認購1000萬股，認購金額不高于1億元。

從房地產(chǎn)業(yè)切入醫(yī)療健康行業(yè)

長江商報記者注意到，此次重組對于榮豐控股而言是跨界收購。目前，榮豐控股是主要從事房地產(chǎn)開發(fā)的現(xiàn)代企業(yè)集團，來自于房地產(chǎn)開發(fā)及銷售的收入占公司營收的95%以上。

不過，隨著行業(yè)政策收緊、高資金投入壓力及融資渠道有限等因素影響，作為中小房企的榮豐控股利潤空間急劇收縮，盈利能力及成長性削弱。2017年至2019年，榮豐控股分別實現(xiàn)營業(yè)收入27億元、2.48億元、4.19億元，凈利潤1038.38萬元、882.81萬元、3664.77萬元。

而收購標的公司威宇醫(yī)療則是專業(yè)化的醫(yī)用骨科植入耗材配送和技術服務提供商，主營脊柱、創(chuàng)傷、關節(jié)等醫(yī)用骨科植入耗材銷售及配送業(yè)務，并提供相關的技術性服務。本次交易完成后，榮豐控股將進入到醫(yī)用骨科植入耗材領域。

公司指出，在老齡化程度加快、醫(yī)保改革、居民消費水平上升的多重影響下，預計醫(yī)用骨科植入耗材需求量將大幅上升。而醫(yī)用骨科植入耗材配送與服務行業(yè)作為連接生產(chǎn)廠商與相應骨科耗材使用者(醫(yī)療機構、患者)的橋梁，面臨著重大的市場機遇。

同時，具備較強盈利能力的威宇醫(yī)療也將助力上市公司業(yè)績大幅提升。交易預案顯示，2018年至2020年前四個月，威宇醫(yī)療分別實現(xiàn)營業(yè)收入13.91億元、15.18億元、2.87億元，歸母凈利潤分別為1.13億元、1.39億元、0.18億元。

截至今年四月末，威宇醫(yī)療資產(chǎn)總額12.25億元，負債總額4.5億元，歸母所有者權益7.74億元。

在此基礎上，交易對手方承諾，威宇醫(yī)療2020年至2023年扣非歸母凈利潤分別不低于1.2億元、1.5億元、2億元、2.5億元，合計不低于7.2億元。

榮豐控股認為，威宇醫(yī)療所在的醫(yī)用骨科植入耗材配送及技術服務行業(yè)前景良好，空間廣闊，極具市場潛力，本次交易有利于上市公司打開新的增長空間，上市公司的盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升，為上市公司實現(xiàn)長遠可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。(記者徐佳)