今年以來,受多重因素共振,全球股市持續(xù)震蕩,市場避險情緒不斷升溫,投資者對中低風(fēng)險理財?shù)男枨笕找嫱?,公募基金新發(fā)市場對這類產(chǎn)品的布局也正在加速。近日,廣發(fā)基金也推出了一只尋求穩(wěn)健有彈性收益的產(chǎn)品。6月1日起,廣發(fā)聚榮一年持有期混合基金正式發(fā)行,擬任基金經(jīng)理為廣發(fā)基金副總經(jīng)理兼固定收益投資總監(jiān)張芊,該產(chǎn)品旨通過股債優(yōu)化配置尋求穩(wěn)健有彈性的收益。
公開資料顯示,廣發(fā)聚榮一年持有期混合基金的股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0-40%,在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過對大類資產(chǎn)、股票、債券、金融衍生品等不同資產(chǎn)類別的優(yōu)化配置,充分挖掘市場潛在的投資機(jī)會,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
廣發(fā)聚榮擬任基金經(jīng)理張芊表示,廣發(fā)聚榮在大類資產(chǎn)配置策略上,主要評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,根據(jù)大類資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征進(jìn)行靈活配置,確定合適的資產(chǎn)配置比例,并適時進(jìn)行調(diào)整;在債券配置方面,通過對國外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合;在股票配置策略上,將遵循“自下而上”的分析框架,精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票構(gòu)建股票組合。
“在金融衍生品配置上,一方面通過選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作;另一方面,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。”張芊說道。(記者 王思文)
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