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(資料圖)

周一兩市低開(kāi)后沖高回落分化震蕩整理，周五晚間美股大跌將前一天的反彈成果幾乎全部回吐，早盤(pán)亞太市場(chǎng)也普遍下跌，A股順勢(shì)低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后上周的強(qiáng)勢(shì)反彈仍有明顯慣性，推動(dòng)大盤(pán)快速?zèng)_高，多個(gè)指數(shù)翻紅，但很快遭遇拋壓回落整理，隨后指數(shù)分化明顯，午間收盤(pán)創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板表現(xiàn)弱勢(shì)在低位徘徊，50指數(shù)小幅回升但仍有所下跌，中證1000指數(shù)保持紅盤(pán)，午后大盤(pán)震蕩回升，尾盤(pán)多個(gè)指數(shù)翻紅，收盤(pán)時(shí)各大指數(shù)整體收漲但漲幅差異較大，50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板微漲而中證1000指數(shù)漲幅超過(guò)1%，不過(guò)雖然指數(shù)表現(xiàn)平平但紅盤(pán)股仍超過(guò)3900支，量能略有萎縮。

板塊方面工業(yè)母機(jī)、職業(yè)教育、信創(chuàng)、航空、食品安全等在大會(huì)上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的行業(yè)板塊表現(xiàn)活躍，而煤炭、釀酒、電力以及鋰電光伏等賽道核心板塊跌幅居前。目前來(lái)看在反彈期市場(chǎng)對(duì)低位板塊更加關(guān)注，而賽道股盡管在上周企穩(wěn)時(shí)發(fā)揮了重要作用，但明顯缺乏持續(xù)上攻的動(dòng)力，并有顯著分化部分重要公司反而出現(xiàn)了力度不小的下跌，資金切換的跡象比較明顯。

如果回到上周二三的話，相信絕大多數(shù)人都會(huì)認(rèn)為賽道股仍是市場(chǎng)的中流砥柱，寧德連續(xù)兩天大幅反彈漲幅累計(jì)超過(guò)10%，是滬指跌破3000點(diǎn)的恐慌時(shí)刻力挽狂瀾并帶動(dòng)大盤(pán)在周三大逆轉(zhuǎn)反擊的最大功臣，但是到了周四、五兩天賽道股的整體表現(xiàn)卻很不理想，盡管也跟隨大盤(pán)出現(xiàn)了一定反彈但強(qiáng)度完全無(wú)法和5月初相比，反而是之前市場(chǎng)避之不及跌跌不休的醫(yī)藥醫(yī)療板塊大放異彩強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，甚至出現(xiàn)了ETF漲停的罕見(jiàn)局面，這種變化非常值得注意。市場(chǎng)的運(yùn)行總是不進(jìn)則退，在上周下半周大反彈的過(guò)程中，之前市場(chǎng)絕對(duì)的主角賽道股的表現(xiàn)卻不理想，甚至逆勢(shì)回調(diào)，并且有多支重要公司發(fā)布相當(dāng)亮眼的三季報(bào)后卻高開(kāi)低走甚至直接低開(kāi)下跌，這種見(jiàn)利好不漲的現(xiàn)象本身就是一種弱勢(shì)信號(hào)，反觀過(guò)去幾年每逢集采就會(huì)出現(xiàn)暴跌的醫(yī)藥板塊這次卻在骨科集采之后涌現(xiàn)出大博醫(yī)療這樣直接反轉(zhuǎn)的短線大牛股，這些都表明市場(chǎng)的風(fēng)向真的有些變了。

賽道股的問(wèn)題已經(jīng)多次談過(guò)，過(guò)去兩年漲的太多，車上已經(jīng)太擁擠，主要就是這兩點(diǎn)，漲太多市場(chǎng)必然有恐高情緒，例如盡管鋰礦公司的估值已經(jīng)降低至個(gè)位數(shù)，但股價(jià)卻漲不動(dòng)了，因?yàn)榻衲赀@些公司動(dòng)輒幾十倍的利潤(rùn)增長(zhǎng)很難長(zhǎng)期持續(xù)，在今年的高基數(shù)基礎(chǔ)上即使明年不下降甚至還有一定增長(zhǎng)，但增速毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)大幅下降，這是市場(chǎng)很難給出成長(zhǎng)股那樣高估值的原因。而像寧德這樣的龍頭公司雖然已經(jīng)能穩(wěn)定在萬(wàn)億市值的水平，但已經(jīng)很難在這個(gè)基礎(chǔ)上像前兩年一樣有巨大的漲幅，也就是說(shuō)寧德比亞迪隆基通威這些市值已經(jīng)相當(dāng)大的賽道龍頭股未來(lái)也已經(jīng)步入了藍(lán)籌白馬的行列，不太可能再繼續(xù)享受成長(zhǎng)股的估值水平，那么市場(chǎng)自然會(huì)去尋找有更大上漲空間的其他成長(zhǎng)板塊。即使是從短線的角度來(lái)看，那些跌幅更大，積累的反彈動(dòng)力更強(qiáng)的低位板塊也更具優(yōu)勢(shì)，所以突然之間賽道股似乎就開(kāi)始失寵了，盡管賽道股未必會(huì)全面下跌，但恐怕也很難像5~7月那樣獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷了。

預(yù)計(jì)周二大盤(pán)有望延續(xù)反彈走勢(shì)，但仍有沖高回落可能，應(yīng)繼續(xù)觀察板塊的強(qiáng)弱表現(xiàn)，尤其是持續(xù)性，那些重心逐漸走低的板塊即使出現(xiàn)單日大漲也不可戀戰(zhàn)，而那些重心穩(wěn)步提升的板塊可借回踩震蕩機(jī)會(huì)積極低吸。我自己今天進(jìn)行了多筆高拋減倉(cāng)，目前倉(cāng)位102.5%（32.5%融資）。

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