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繼2019年11月8日,證監(jiān)會(huì)擴(kuò)大股票股指期權(quán)試點(diǎn)工作,按程序批準(zhǔn)上交所、深交所上市滬深300ETF期權(quán)以來(lái),時(shí)隔近3年,ETF期權(quán)再添新品種,滬深交易所中證500ETF期權(quán)于9月2日正式獲批,目前跟蹤中證500指數(shù)中規(guī)模最大的相關(guān)現(xiàn)貨ETF為南方中證500ETF(510500),中證500指數(shù)生態(tài)圈得到進(jìn)一步的拓寬。
目前來(lái)看,股指期貨已有上證50、滬深300、中證500及中證1000對(duì)應(yīng)的品種,而ETF期權(quán)有了50ETF期權(quán)、300ETF期權(quán),隨著市場(chǎng)的成熟,500ETF期權(quán)應(yīng)運(yùn)而生。分析人士指出,指數(shù)期貨、期權(quán)對(duì)于相關(guān)ETF和整個(gè)資本市場(chǎng)的發(fā)展都有重大意義。其一,期貨、期權(quán)作為重要的衍生品工具,具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能;其二,許多投資者在長(zhǎng)期看好的情況下對(duì)短期下跌風(fēng)險(xiǎn)存在擔(dān)憂(yōu),而期貨、期權(quán)產(chǎn)品提供了有效的對(duì)沖工具;其三,期貨、期權(quán)等衍生品可以應(yīng)用于眾多與ETF搭配的交易策略和套利策略,催生對(duì)ETF的交易需求,使得ETF交易活躍度提升。
從資本市場(chǎng)的角度,期貨、期權(quán)等衍生品對(duì)提高市場(chǎng)定價(jià)的效率、提升金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力,以及為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造穩(wěn)定的金融環(huán)境起到了重要作用,提升了資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。中證500指數(shù)是代表A股中盤(pán)成長(zhǎng)新經(jīng)濟(jì)的核心指數(shù),囊括了剔除A股市值前300的股票后,總市值排名在第301名至第800名的上市公司,主要定位于中盤(pán),與滬深300大盤(pán)藍(lán)籌風(fēng)格形成互補(bǔ),且所占行業(yè)比例相對(duì)均衡,整體呈現(xiàn)分散性大、“新經(jīng)濟(jì)”含量高、成長(zhǎng)性強(qiáng)的特點(diǎn)。隨著中證500ETF期權(quán)的上市,長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)投資者可以借助該工具排除市場(chǎng)波動(dòng)的隱憂(yōu),積極配置相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司股票,支持企業(yè)開(kāi)展直接融資,為成長(zhǎng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入動(dòng)力,推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。
作為國(guó)內(nèi)首只跟蹤中證500指數(shù)的ETF,經(jīng)過(guò)九年多的深耕細(xì)作,南方中證500ETF在規(guī)模、流動(dòng)性、跟蹤精度和兩融屬性等多方面顯著占優(yōu),不僅在所有同標(biāo)的ETF中始終穩(wěn)居第一,在全市場(chǎng)股票ETF榜單上亦常年位居前列,在全市場(chǎng)中占據(jù)舉足輕重的地位。截至2022年8月31日,該基金最新規(guī)模達(dá)377億元,較成立初的59.26億增長(zhǎng)逾5倍;場(chǎng)內(nèi)交投非常活躍,今年以來(lái)日均成交額約14億;融資融券方面,其兩融余額達(dá)162億元,位列全市場(chǎng)ETF之首;持有人方面,據(jù)2022年中報(bào),其戶(hù)數(shù)近26萬(wàn)戶(hù),較成立時(shí)的1萬(wàn)戶(hù)左右增長(zhǎng)超20倍;同時(shí)在跟蹤精準(zhǔn)度、超額收益獲取方面該基金也展現(xiàn)出強(qiáng)大的專(zhuān)業(yè)實(shí)力。隨著500ETF期權(quán)的正式上市,南方中證500ETF有望持續(xù)受益。
值得一提的是,南方基金持續(xù)深耕指數(shù)投資領(lǐng)域,多年來(lái)已積淀深厚實(shí)力,目前指數(shù)團(tuán)隊(duì)共20人;在系統(tǒng)化能力搭建方面,南方基金指數(shù)團(tuán)隊(duì)自主開(kāi)發(fā)了專(zhuān)業(yè)全面的深度量化研究平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了科學(xué)化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化的量化策略研發(fā)與指數(shù)產(chǎn)品設(shè)計(jì);在產(chǎn)品布局方面,南方基金作為“中小盤(pán)ETF專(zhuān)家”,已形成了以中證500ETF(510500)和中證1000ETF(512100)為王牌,旗下全市值、多行業(yè)、多主題、SmartBeta、跨境等工具型產(chǎn)品全覆蓋,力爭(zhēng)向投資者提供一站式ETF資產(chǎn)配置解決方案。南方基金六度榮獲被動(dòng)投資金?;鸸荆戏街凶C500ETF(510500)更是八年蟬聯(lián)指數(shù)型金?;皙?jiǎng),也是全市場(chǎng)唯一實(shí)現(xiàn)“八連冠”的指數(shù)基金。
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