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成長中的科技創(chuàng)新企業(yè)再獲資本市場助力。

【資料圖】

8月30日晚間，科創(chuàng)板上市公司天宜上佳（688033）公告稱，公司已于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》，公司定增事項正式獲批。

今年1月11日，天宜上佳發(fā)布了此次定增預案。至7月1日，該定增事項已正式獲得科創(chuàng)板上市審核中心審議通過。從最新的募集說明書來看，此次天宜上佳擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過134,621,156股，預計募資不超過23.19億元。

而募集的絕大多數(shù)資金將投向天宜上佳近年來著力構(gòu)筑的“第二增長曲線”——碳基復合材料業(yè)務(wù)。其中，不超過13.19億元擬投向高性能碳陶制動盤產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，不超過3.5億元擬投向碳碳材料制品預制體自動化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項目，余下不超過6.5億元則將用來補充公司流動資金。

在券商投研機構(gòu)看來，天宜上佳依靠高鐵動車組粉末冶金閘片業(yè)務(wù)起家，并依靠產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)的積累開始布局碳基復材等新業(yè)務(wù)，構(gòu)成了公司的“第二增長曲線”?！肮灸壳跋嚓P(guān)布局已初具規(guī)模，此次定增更將助推第二增長曲線漸行漸近?！?/p>

就在近期，天宜上佳也剛剛公布了2022年半年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.03億元，同比增加80.62%；歸屬于上市公司股東凈利潤為7227.79萬元，同比增加28.14%。其中“第二增長曲線”碳基復材業(yè)務(wù)營收就達到了2.64億元。

軌交閘片龍頭力拓綠能新材邊界

2019年7月22日，科創(chuàng)板正式開市。作為板塊內(nèi)首批上市公司，天宜上佳也于當天正式登陸資本市場。

上市之初，天宜上佳一直被市場冠以“國產(chǎn)替代”的標簽，在高鐵動車組用粉末冶金制動閘片領(lǐng)域居于行業(yè)領(lǐng)先地位。時至今日，天宜上佳仍是持有CRCC（中鐵檢驗認證中心）證書最多、覆蓋車型最廣的廠商，在軌交閘片領(lǐng)域的優(yōu)勢地位難以撼動。

鑒于高速列車對制動盤材料輕量化、高摩擦系數(shù)等指標的新要求，對粉末冶金閘片業(yè)務(wù)的多年深耕，也讓天宜上佳逐漸在新材料領(lǐng)域積累起了深厚的“壁壘”。

2016年起，天宜上佳即開始研究碳陶制動材料，借助碳基新材料的復用性進入新的下游市場。

從最新的半年報數(shù)據(jù)來看，天宜上佳碳基復合材料產(chǎn)品已涵蓋光伏、航天及汽車制動多個行業(yè)。并自2021年四季度以來，開始為公司貢獻業(yè)績。至2022年上半年，公司相關(guān)業(yè)務(wù)合計實現(xiàn)營業(yè)收入2.64億元。

天宜上佳也在公司半年報中表示，“第二增長曲線”碳基復合材料業(yè)務(wù)方面，隨著產(chǎn)能爬升以及在預制體、先進裝備、成本控制等方面的積累與突破，該板塊保持了穩(wěn)定的發(fā)展和良好的盈利能力，在報告期內(nèi)貢獻了65.63%的營收，帶動公司總體收入規(guī)模相較2021年同期大幅提升。

具體來看，“第二增長曲線”中，天宜上佳光伏碳碳熱場材料客戶認證進展順利。截至2022年6月30日，公司已向包括高景太陽能、晶科能源、晶澳能源、包頭美科等11家光伏硅片制造商正式供貨，另有5家光伏硅片企業(yè)正在試驗驗證中。

圍繞碳陶復合材料業(yè)務(wù)，天宜上佳也已與兩家汽車廠商簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，依托其品牌及平臺，開展商用車、特種車輛高性能碳陶制動材料核心部件的研制開發(fā)工作，共同推進碳陶制動盤在商用汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。與此同時，公司還與五家汽車廠商簽訂了保密/合作協(xié)議，依據(jù)客戶擬配備碳陶制動盤車型的技術(shù)輸入進行正向設(shè)計開發(fā)。截至2022年6月30日，公司已完成四家汽車廠商樣件交付，并積極推進后續(xù)合作，推動產(chǎn)業(yè)化進程。

客戶認證順利的同時，天宜上佳也在繼續(xù)拓寬技術(shù)“護城河”。

半年報內(nèi)容即顯示，為響應(yīng)硅片大尺寸、高純度的行業(yè)發(fā)展趨勢，天宜上佳配備了超大規(guī)格沉積設(shè)備，同時對碳碳復合材料制品產(chǎn)線進行自動化及裝備升級，助力產(chǎn)能提升、產(chǎn)品純度高。另外，公司還在上半年圍繞碳陶制動盤，成功開發(fā)近凈成形全新結(jié)構(gòu)預制體并設(shè)計完成無人智能針刺生產(chǎn)線，徹底解決了制動盤制動表面纖維裸露和氧化燒蝕等致命缺陷。

23億定增加碼“第二增長曲線”

“公司以新材料為主線，致力于發(fā)展成為綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺型公司。從粉末冶金到碳基復合材料，公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域已從軌道交通延伸到了新能源、航空航天、國防裝備等領(lǐng)域?！痹谧钚碌亩ㄔ瞿技f明書中，天宜上佳就對發(fā)展戰(zhàn)略做了進一步闡述。

按照其規(guī)劃，天宜上佳將在機遇和挑戰(zhàn)并存的時代背景下，緊抓市場核心和行業(yè)痛點，在解決客戶“燃眉之急”道路上持續(xù)發(fā)力，積極捕捉市場前沿動態(tài)，以摩擦制動材料為立足點、以碳纖維復合材料為切入點，以碳基復合材料為發(fā)力點，致力于發(fā)展成為綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺型公司，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)自動化、智能化、數(shù)字化升級，全面推動產(chǎn)業(yè)化降本增效，打造新材料領(lǐng)域發(fā)展新格局。

而此次23億定增獲批，必將助推“第二增長曲線”發(fā)展。

以天宜上佳規(guī)劃投資的碳碳材料制品預制體自動化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項目為例，公司此前已完成了一期預制體生產(chǎn)線的建設(shè)并順利投產(chǎn)，同時進行預制體編織的自動化和智能化設(shè)備研制。預計在該項目實施后，通過自動化智能化布局升級，公司碳纖維預制體生產(chǎn)效率將提高近3倍，達產(chǎn)后碳碳材料制品預制體年產(chǎn)能將攀上5.5萬件。

碳纖維預制體是碳基復合材料最基本的結(jié)構(gòu)增強材料，由碳纖維的長纖維或短切纖維，通過紡織、編制或其他方法等制成特定形態(tài)的預制形體，是復合材料的關(guān)鍵增強骨架。而天宜上佳所打造的碳纖維預制體，也是公司光伏碳碳熱場制品、碳陶制動盤和火箭發(fā)動機喉襯等產(chǎn)品的“基石”。

天宜上佳也在此次定增募集說明書中透露稱，隨著公司碳基復合材料業(yè)務(wù)規(guī)模擴大，多項碳基復合材料項目逐步投產(chǎn)，公司對預制體產(chǎn)品規(guī)模需求進一步提高。碳碳材料制品預制體自動化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項目投產(chǎn)將進一步提高公司預制體產(chǎn)品產(chǎn)量，提升生產(chǎn)效率，滿足公司后續(xù)業(yè)務(wù)拓展需求，有效降低公司成本；另一方面公司可根據(jù)市場行情對外銷售本項目預制體產(chǎn)品，提高收益能力。

在此次定增募集資金投向的另一端，天宜上佳也在前期的布局過程中實現(xiàn)了高性能碳陶制動盤的核心技術(shù)重大突破，并進行了若干獨創(chuàng)的工藝改進，使碳陶制動盤具有超高強度、優(yōu)良的耐溫性，同時大幅降低了生產(chǎn)周期。

預計在此番定增募集資金擬用來建設(shè)的高性能碳陶制動盤項目投產(chǎn)后，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能即可直接攀升至15萬套/年，成品將主要用于新能源汽車、中高端乘用車、商用車及特種車制動系統(tǒng)。

實際上，相較于傳統(tǒng)鑄鐵制動盤，碳陶制動盤具有輕量化、耐高溫、耐磨損的優(yōu)勢，同時也避免了傳統(tǒng)金屬盤易銹蝕的問題，對解決新能源汽車輕量化，提高制動穩(wěn)定性具有重要意義，其在汽車中的配置比例有望逐步提升。結(jié)合國內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)新能源汽車滲透率的不斷提升，碳陶制動盤市場前景十分廣闊。

“目前，國內(nèi)車企在碳陶制動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用領(lǐng)域仍是空白，國外進口產(chǎn)品價格居高不下。天宜上佳前期已實現(xiàn)了高鐵動車組核心零部件的國產(chǎn)化，未來也希望能夠延續(xù)公司在制動領(lǐng)域的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢，填補碳陶制動盤這一核心部件在國內(nèi)汽車制動領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的空白，為公司自身的發(fā)展帶來嶄新的驅(qū)動力?！碧煲松霞严嚓P(guān)負責人此前曾在接受采訪時表示。