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20220726復(fù)盤

盤面綜述

【資料圖】

指數(shù)三連陰后迎來反彈，上證給出反包，創(chuàng)業(yè)板只是小紅盤。早盤的回落給出局部冰點(diǎn)，隨后則是迎來修復(fù)，當(dāng)下的博弈機(jī)會(huì)只在反核，而非追漲。像惠程科技、江淮汽車大起大落后的表態(tài)給了市場日內(nèi)的信心，但盤面上并沒有出現(xiàn)類似7月13日儲(chǔ)能題材的核心方向。那么對(duì)于反彈的持續(xù)性也就需抱有更多的懷疑，注意兌現(xiàn)并等候下一次冰點(diǎn)顯得更加穩(wěn)妥。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

昨天連板高度被壓制到3板后，今天迎來3只4板，體現(xiàn)出一致性。連板個(gè)股仍只有10只，接力的熱情并沒有顯著提高，無論是幾只高標(biāo)，還是惠程科技明天才是考驗(yàn)，畢竟贛能股份、寶馨科技等處于A殺的狀態(tài)之中。20cm方面，僅ST中潛尾盤漲停，昨日漲停品種溢價(jià)不低，這里仍具備冰點(diǎn)附近試錯(cuò)的意義，后文會(huì)做說明。

風(fēng)光儲(chǔ)的修復(fù)主要在光伏的分支，組件、BIPV，東方日升、天合光能、愛旭股份等，但關(guān)聯(lián)度不低的儲(chǔ)能、風(fēng)能則是偏弱，機(jī)構(gòu)席位賣出的大金重工、反抽受制的陽光電源，明天如果光伏繼續(xù)表現(xiàn)的話會(huì)有輪動(dòng)，但多數(shù)品種需留意兌現(xiàn)。汽車強(qiáng)勢(shì)的分支仍是一體化壓鑄，不過題材內(nèi)部也是做了輪動(dòng)，泉峰汽車、嶸泰股份、伊之密等，前面帶隊(duì)的廣東鴻圖、拓普集團(tuán)也是修復(fù)居多。半導(dǎo)體暫時(shí)還沒有形成攻擊性，機(jī)會(huì)仍主要在碳化硅，科創(chuàng)板的趨勢(shì)上，注意近期的消息面催化。上游的鋰礦早盤強(qiáng)勢(shì)但走了回落，中礦資源，永興材料炸板，也是只做輪動(dòng)思路來看，鋰硅同理。

消費(fèi)有一定的活躍度，前面的釀酒、醫(yī)美，今天的培育鉆石，在市場混沌時(shí)成為部分資金的選擇，同樣也是趨勢(shì)股不宜在熱鬧時(shí)追漲，追高的話就可能遇到朗姿股份這種。地產(chǎn)走了反彈，陽光城、中交地產(chǎn)帶了低位老人氣，板塊整體的持續(xù)性不看好，類似于昨天前天表現(xiàn)的醫(yī)藥。數(shù)字經(jīng)濟(jì)也有表現(xiàn)，楚天龍、南威軟件等也代表了數(shù)字貨幣、電子身份證等老題材分支，做人氣股反抽來看，都屬于走出來再去看的方向。前面反復(fù)活躍的機(jī)器人、鴻蒙、熱管理、戶儲(chǔ)等，調(diào)整后可以在題材的視角上留意回流的可能。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待，早盤的3進(jìn)4直接有一字選擇放棄，20cm層面險(xiǎn)些斷檔，尾盤的ST中潛感覺意思也不是很大，不急多等等。

機(jī)會(huì)：主板留意低位的1進(jìn)2，與指數(shù)存在共振，連板梯隊(duì)又比較小，可試錯(cuò)參與。20cm方面繼續(xù)關(guān)注首板，前排的品種，又是冰點(diǎn)附近的思路。

中線方面，倉位有小幅的降低。減倉風(fēng)能、調(diào)倉儲(chǔ)能，加倉機(jī)器視覺，次新，日內(nèi)整體沒什么盈虧，弱于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)調(diào)整后修復(fù)，仍處于反復(fù)震蕩的節(jié)奏中，不過板塊個(gè)股是會(huì)形成區(qū)分的，前面調(diào)整時(shí)賣力，今天沒什么反抽的品種更容易被淘汰。情緒上特停個(gè)股落地完成，市場后續(xù)會(huì)逐漸嘗試新周期，這是一個(gè)過程，試錯(cuò)就會(huì)有溢價(jià)或炮灰之分，守住自己的邊界，供參考。