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近期在鋰電池領域擁有絕對話語權的鹽湖股份再度放出大招，將投資70多億元新建年產4萬噸基礎鋰鹽一體化項目。據(jù)悉，新建項目為年產2萬噸電池級碳酸鋰+年產2萬噸氯化鋰項目，如果加上公司控股子公司藍科鋰業(yè)現(xiàn)有碳酸鋰產能3 萬噸/年，控股子公司鹽湖比亞迪規(guī)劃建設碳酸鋰產能3 萬噸/年，鹽湖股份將擁有年產十萬噸的鹽湖提鋰產能，技術上則是擁有自主知識產權的吸附+膜法專利技術，這將會繼續(xù)鞏固其國內的龍頭地位，可謂真正做到了鹽之有“鋰”。更多信息關注公眾號華彬金融觀察。

那么我們回過頭來再看鹽湖股份2021年的年報和2022年的一季報。

4月25日晚間，鹽湖股份（000792.SZ）發(fā)布2021年度報告。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入147.78億元，同比增長5.44%；歸母凈利潤44.78億元，同比增長119.58%；扣非凈利潤44.82億元，同比增長108.57%。公司2021年A股上市公司市值排名76位，效益創(chuàng)近十年最好水平。

同樣是4月25日，鹽湖股份發(fā)布2022年一季報，今年一季度營收達到76.17億元，同比增長152.5%，而凈利潤達到34.97億元，同比增長341%。一季度末現(xiàn)金也達到101億元。手中握有100多億現(xiàn)金的鹽湖股份，拿出70億投資擴產，也就不意外了。

研究鹽湖股份的資料，筆者發(fā)現(xiàn)，鹽湖股份公司現(xiàn)有氯化鉀產能500 萬噸/年，是國內最大的氯化鉀生產企業(yè)，占國內總產能比重超過60%，公司目前擁有反浮選-冷結晶氯化鉀生產技術、固體鉀礦的浸泡式溶解轉化技術、熱溶-真空結晶法精制氯化鉀技術、冷結晶-正浮選氯化鉀生產技術、冷分解-正浮選氯化鉀生產技術等 5 種技術工藝，是目前世界上唯一掌握所有氯化鉀加工技術的企業(yè)，可以根據(jù)不同原材料，采用不同工藝充分利用不同濃度梯度的氯化鉀。受到地緣政治因素的影響，目前海外鉀肥供應是水漲船高，直接推升了氯化鉀處于高景氣周期，這對于鹽湖股份來說又是一大利好。

鋰，是新能源車的電池主要原料之一。隨著新能源汽車、電子器件和儲能技術的迅速發(fā)展，鋰在新型能源材料領域的應用受到高度關注，被譽為“21世紀的能源金屬”“白色石油”。鹽湖股份作為鹽湖提鋰的龍頭企業(yè)，總裁總裁王祥文表示，自“雙碳”目標提出以來，綠色低碳發(fā)展已成為社會共識?！皵U大鋰”是公司落實青海建設世界級鹽湖產業(yè)基地的重要舉措公司經(jīng)過多年的探索與創(chuàng)新，具備成熟的鹽湖提鋰技術，已實現(xiàn)規(guī)模化、高效率生產?！皵U大鋰”是公司落實《青海建設世界級鹽湖產業(yè)基地行動方案（2021-2035 年）》關于鋰產業(yè)擴規(guī)提質的重要舉措，符合國家“雙碳”目標要求。

今年三月份，由科技部等九部門印發(fā)《“十四五” 東西部科技合作實施方案》的通知，其中提出，打造世界級鹽湖產業(yè)基地。深化青海與天津、山東、安徽、重慶等省市合作，健全鹽湖產業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新機制，提高鹽湖鉀、鎂、鋰等資源高值化開發(fā)利用技術與產業(yè)化水平，增強鹽湖化工企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力，推動數(shù)字鹽湖、智慧鹽湖建設，加快海西鹽湖化工特色循環(huán)經(jīng)濟創(chuàng)新型產業(yè)集群發(fā)展，提升鹽湖產業(yè)競爭力。對于鹽湖股份來說，無疑是一個重大利好。

鹽湖股份自身也將2022年當做“重點改革發(fā)展工作攻堅年”，公司將圍繞可持續(xù)發(fā)展，堅持生態(tài)優(yōu)先，開展產業(yè)內部整合、開發(fā)新業(yè)新品、推動產業(yè)高端化、智能化、綠色化，推動全產業(yè)鏈優(yōu)化升級。

市場分析人士認為，隨著全球新能源產業(yè)的快速發(fā)展，鋰需求持續(xù)大幅增長，鋰鹽企業(yè)在積極擴產的同時或通過多種方式入局上游，鎖定原材料，保障長期安全穩(wěn)定供應，鹽湖提鋰等碳酸鋰提取方式在鋰鹽價格不斷上漲的背景下，有望獲重點開發(fā)，迎來新一輪發(fā)展機遇期。

展望鹽湖股份的未來，在經(jīng)歷了退市又重新上市后的鹽湖股份，提出了“一核兩翼、多點支撐、生態(tài)優(yōu)先”戰(zhàn)略部署，其中“一核”是以提升鹽湖資源綜合利用水平為核心;“兩翼”：一是鉀肥業(yè)務，二是鋰電新能源材料業(yè)務。

5月29日，鹽湖股份（000792）新增1家機構對其2022年度業(yè)績做出預測。6個月內累計共16家機構，預測2022年凈利潤均值為131.55億元，較去年同比增長193.73%。其中，8家機構“買入”，3家機構“推薦”，2家機構“增持”，1家機構“優(yōu)于大市”，1家機構“審慎增持”，1家機構“強烈推薦”。目標價格最高預測47.27元，最低預測36.00元，平均為40.11元。

綜合各方面的信息和財務指標以及產能釋放帶來的效益，預計2022-2024 年該公司能夠實現(xiàn)營收312.52、315.11、328.73 億元；歸母凈利潤為155.04、161.40、167.77 億元，對應2022-2024 年PE 分別為10.83x/10.40x/10.01x，在這個業(yè)績?yōu)橥醯臅r代，這樣的營收和利潤無疑能夠吸引足夠多的目光。

對于這樣一只鳳凰涅槃的上市公司來說，鹽之有“鋰”，自會有“鋰”獨立潮頭。

文章僅僅是個人研究之用，不構成買賣建議，據(jù)此操作，風險自負。