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周四大盤延續(xù)弱勢繼續(xù)震蕩下行，隔夜美股科技股整體下跌，中概股也繼續(xù)下挫，早盤指數(shù)慣性低開，開盤后一度短暫反抽，各大指數(shù)紛紛翻紅，科創(chuàng)50指數(shù)漲幅較大，但反抽的持續(xù)性明顯不足，尤其是昨天大跌的賽道板塊仍有很大的下跌慣性，遇阻后大盤再度走低，10點后基本維持單邊震蕩下行走勢，午間指數(shù)全線下跌，創(chuàng)業(yè)板、中證1000指數(shù)均創(chuàng)出年內(nèi)新低，午后開盤一度快速反抽，50指數(shù)和科創(chuàng)50指數(shù)翻紅，但難以持續(xù)的上攻很快引發(fā)更大的拋售壓力，大盤再度走低并創(chuàng)出新低，尾盤略有回穩(wěn)，收盤時指數(shù)全線下跌，跌幅均超過1%，滬指和創(chuàng)業(yè)板跌幅超過2%，中證1000指數(shù)跌幅高達(dá)4%，紅盤股僅有300余支，成交量繼續(xù)放大。

目前賽道股跌勢正猛，而藍(lán)籌股也難以維持3月下旬的強(qiáng)勢狀態(tài)，市場整體表現(xiàn)更加弱勢，滬指逐漸接近年內(nèi)低點，必然還要經(jīng)歷嚴(yán)峻考驗，但如果賽道股和藍(lán)籌股不能形成較為一致的節(jié)奏，即使短期出現(xiàn)反彈也難以徹底扭轉(zhuǎn)調(diào)整趨勢。

市場的疲弱程度實在令人無話可說，最近幾天人民幣兌美元匯率也出現(xiàn)了大幅下跌，這其實反映了資金對于今年經(jīng)濟(jì)形勢的悲觀預(yù)期，具體來看我國經(jīng)濟(jì)的三大支柱出口、投資、消費，當(dāng)前都面臨了不小的困難，出口份額雖然在過去兩年還逆勢提升，但中國的制造企業(yè)大多數(shù)都沒有足夠的定價權(quán)，無論是匯率波動還是原材料漲價，都難以及時向下游轉(zhuǎn)移成本，從本質(zhì)上來說還是國內(nèi)企業(yè)互相競爭的紅海，同時近期長三角、珠三角這兩大制造業(yè)中心的局部疫情也明顯沖擊了行業(yè)的正常運轉(zhuǎn)，整個二季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能更不理想；投資的效果已經(jīng)和08年時無法相比，況且國內(nèi)大規(guī)?；ǖ臅r代已經(jīng)過去，這從前一段穩(wěn)增長預(yù)期下基建、房地產(chǎn)等板塊的整體表現(xiàn)已經(jīng)可以看出來；而一季度的消費數(shù)據(jù)更是慘淡，這一方面是局部疫情不斷干擾，遏制了市場的正常消費，另一方面也是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，各行各業(yè)都在收緊戰(zhàn)線，傳遞到普通消費者就會壓縮日常開支；當(dāng)然最關(guān)鍵的其實還是國內(nèi)消費不振，這又與國民負(fù)擔(dān)和全民收入分配有很大關(guān)系，雖然近幾年國家已經(jīng)在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行了多項制度建設(shè)，但住房、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等方面的負(fù)擔(dān)仍使得普通勞動者不敢放手積極消費，這種困境恐怕不是簡單的GDP數(shù)據(jù)能反映出來的。

但是就像昨天談到的中美軟實力差距一樣，這些都不是短時間可以解決的問題，尤其是減輕國民負(fù)擔(dān)、調(diào)節(jié)全民收入分配這些問題，都會觸及龐大的利益蛋糕，難度不亞于一場戰(zhàn)爭。對于目前的市場來說，有兩點需要注意：一是市場走勢是不以投資者的意愿為轉(zhuǎn)移的，市場再弱也得接受，在弱勢階段就只能耐心防御，同時也要清楚，市場的弱勢也會讓那些真正有長期價值的優(yōu)質(zhì)公司跌到平時難以見到的低廉價格帶來難得的中長期機(jī)會，巴菲特曾說要珍惜每一次危機(jī)，道理就在于此；二是盡管A股還缺乏優(yōu)質(zhì)大型跨國公司，但也不必妄自菲薄，國內(nèi)同樣有不少優(yōu)秀的公司，即使不考慮國外市場，但國內(nèi)市場的規(guī)模已經(jīng)有很多機(jī)會值得挖掘，在目前這個階段幻想逆勢賺大錢顯然是不現(xiàn)實的，這是播種布局的階段，而收獲就需要耐心等候了。

預(yù)計周五大盤呈現(xiàn)下跌抵抗的反抽走勢，近期中概股雖然也有下跌但力度減弱，而A股方面賽道股的崩塌打擊巨大，所以港股近期的表現(xiàn)比A股更強(qiáng)一些，滬指將考驗?zāi)陜?nèi)低點，如果再出現(xiàn)新低將是非常不利的，當(dāng)然出現(xiàn)新低也很可能帶來短期較有力度的反彈，但筑底時間必然會繼續(xù)拉長。我自己今天進(jìn)行了部分調(diào)倉和減倉，目前倉位125%（27.5%融資買入）。

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