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正文：

今天市場(chǎng)繼續(xù)朝著新低進(jìn)發(fā)，但我的持倉(cāng)逆勢(shì)上漲，主要得益于創(chuàng)新藥今天的大幅反彈，讓我回了口老血，基本可以初步確認(rèn)，今年挨打的日子基本過(guò)去了，后面震蕩上行是大概率，因?yàn)榛久婧凸乐敌詢(xún)r(jià)比已經(jīng)出來(lái)了，資金朝這些方向聚集只是時(shí)間問(wèn)題。

從昨天盤(pán)后到今天，宏觀層面又有不少大事發(fā)生，我們一一來(lái)過(guò)一遍。

1、RMB exchange rate

之所以用英文，是因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)這件事居然沒(méi)有mt報(bào)道，所以，我估計(jì)這個(gè)問(wèn)題是比較mg的，我們爭(zhēng)取點(diǎn)到為止。

一方面是美元指數(shù)的大幅攀升，已經(jīng)突破了100大關(guān)。 

另一方面，我們看到RMB ER出現(xiàn)了較大幅度bz，最低打到了6.438附近，600點(diǎn)的波動(dòng)啊，不是小事，居然看不到任何gfmt的報(bào)道，什么原因我就不多說(shuō)了。 

那么，RMB ER bz帶來(lái)的一個(gè)最核心的問(wèn)題就是，制約我們的貨幣政策空間（這個(gè)問(wèn)題我們之前已經(jīng)談過(guò)，這也是為什么我們認(rèn)為），如果我們進(jìn)一步調(diào)降利率，那么會(huì)加速RMB的流出，對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)穩(wěn)定造成非常不利的影響。

2、LPR 持平

今天，LPR最新結(jié)果出爐：1年期LPR為3.7%，5年期以上LPR為4.6%，報(bào)價(jià)均較上期保持不變。

這個(gè)結(jié)果和我們之前預(yù)判一樣，本輪流動(dòng)性寬松只是降準(zhǔn)，并未降息。

核心原因我們之前分析過(guò)，主要有兩點(diǎn)，第一，中美利差倒掛，第二，PPI走高。

現(xiàn)在又多了一個(gè)——RMB ER bz。

但是我們也分析了，現(xiàn)在其實(shí)市場(chǎng)包括實(shí)體缺的不是錢(qián)，缺的是yq得到控制，生產(chǎn)力能夠穩(wěn)步恢復(fù)，讓基本面得到改善，也給市場(chǎng)注入信心。

從我們最新拿到的數(shù)據(jù)看，sh的yang性數(shù)量已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)了，近段時(shí)間的管控措施還是收到了時(shí)效。 

全國(guó)情況也一樣，拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，這是非常好的現(xiàn)象。 

3、復(fù)工復(fù)產(chǎn)

昨天的消息，特斯拉上海工廠8000名員工到崗，正式復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

按說(shuō)這是好事，但是寧德今天卻先跌為敬了，總市值跌破萬(wàn)億，原因是另一家新能源龍頭陽(yáng)光電源業(yè)績(jī)“暴雷”，吃了個(gè)20cm的跌停，帶領(lǐng)整個(gè)新能源板塊大跌，這也是今天創(chuàng)業(yè)板大跌的主要原因。

陽(yáng)光電源昨晚披露了其2021年年報(bào)業(yè)績(jī)，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入241.37億元，同比增長(zhǎng)25.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.83億元，同比下降19.01%；實(shí)現(xiàn)歸母扣非凈利潤(rùn)13.35億元，同比下降27.72%。

利潤(rùn)下降的原因主要是硅料大幅上漲，公司去年3季度利潤(rùn)還有7個(gè)億，四季度基本歸0了，這也是我對(duì)于to B行業(yè)比較擔(dān)心的事。

之前我在圈里點(diǎn)評(píng)陽(yáng)光電源的時(shí)候就說(shuō)了這么一段話(huà)： 

總的來(lái)說(shuō)，投資to B類(lèi)企業(yè)我認(rèn)為門(mén)檻是相對(duì)較高的，特別是周期性強(qiáng)的行業(yè)，如果你不是該行業(yè)的從業(yè)者，能夠第一時(shí)間判斷到原材料價(jià)格、供需端的變化，那我認(rèn)為你就基本不具備投資這個(gè)行業(yè)的基本能力。

包括寧德時(shí)代，為啥我沒(méi)有重點(diǎn)關(guān)注寧王，因?yàn)槲乙彩浅圆粶?zhǔn)未來(lái)電池的成本和電池的售價(jià)將呈現(xiàn)何種發(fā)展態(tài)勢(shì)，但大概率來(lái)說(shuō)，to B產(chǎn)品價(jià)格是不斷下降的，而上游原材料價(jià)格卻不好說(shuō)，那么這類(lèi)生意的可預(yù)測(cè)性就非常差了。

總的來(lái)說(shuō)，當(dāng)前市場(chǎng)流動(dòng)性供應(yīng)受阻，但市場(chǎng)其實(shí)也不需要更多的流動(dòng)性，主要是還是yq得到控制，產(chǎn)能能夠恢復(fù)，提振實(shí)體經(jīng)濟(jì)，從而提振市場(chǎng)信心。

盡管現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)還是非常劇烈，但是從我們重點(diǎn)關(guān)注的幾個(gè)方向來(lái)說(shuō)，已經(jīng)開(kāi)始有資金關(guān)注，從我個(gè)人的持倉(cāng)來(lái)說(shuō)，可能最壞的日子已經(jīng)過(guò)去，因?yàn)閺幕久婧凸乐档慕嵌热タ?，確實(shí)性?xún)r(jià)比是比較好的，即便今年不賺錢(qián)，明年賺錢(qián)的概率也很大，所以，資金關(guān)注只是一個(gè)時(shí)間的問(wèn)題。

好了，今天就說(shuō)這么多，有問(wèn)題留言吧！記得點(diǎn)“在看”，下課！

以下為市場(chǎng)評(píng)估表：