7月13日,資本邦獲悉,美爾雅(600107.SH)公告稱,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買眾友股份,并向特定投資者上海熾信非公開發(fā)行股份募集配套資金。
美爾雅表示,公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為服裝、服飾和紡織品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。因紡織服裝行業(yè)競爭較為激烈,上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)增長壓力較大。2017年度、2018年度、2019年度,上市公司扣非歸母凈利潤分別為-41.85萬元、-614.94萬元、-1,060.35萬元。為保護(hù)股東的利益和公司未來持續(xù)健康發(fā)展,公司考擬注入持續(xù)盈利能力較強(qiáng)的醫(yī)藥零售行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。
一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買眾友股份
根據(jù)《購買資產(chǎn)框架協(xié)議》,標(biāo)的資產(chǎn)作價暫定為人民幣150,000萬元,其中現(xiàn)金對價85,000萬元、股份對價65,000萬元。交易完成后,上市公司將持有眾友股份增資后總股本的50%,眾友股份將成為上市公司的控股子公司。
補(bǔ)償義務(wù)方承諾眾友股份在2020年度、2021年度、2022年度、2023年度、2024年度實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常性收益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于15,000萬元、20,000萬元、25,000萬元、30,000萬元、40,000萬元。
資料顯示,眾友股份主要從事藥品連鎖零售業(yè)務(wù),在甘肅、陜西、青海等十個省、自治區(qū)、直轄市擁有超過3,000家連鎖藥店,系大型醫(yī)藥連鎖經(jīng)營企業(yè)。
二、募集配套資金
預(yù)案顯示,配套資金認(rèn)購方為上海熾信。上海熾信系上市公司實(shí)際控制人控制的公司。募集配套資金的用途為支付本次交易現(xiàn)金對價,募集資金總額為40,000.00萬元,不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)價格的100%。根據(jù)募集配套資金總額及發(fā)股價格測算,本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量為
63,795,853 股,發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%(即108,000,000股)。
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