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今日盤面解讀

文華商品指數(shù)全天增倉14.9萬手，上漲0.56%報(bào)144.4點(diǎn)。周四指數(shù)再創(chuàng)新高，商品多數(shù)拉漲情況下，貴金屬和有色板塊領(lǐng)漲，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和避險(xiǎn)資產(chǎn)同升行情延續(xù)，我們持續(xù)推薦的有色金屬穩(wěn)健拉漲已經(jīng)有3個(gè)多月，指數(shù)低位拉漲25%以上，年初高點(diǎn)區(qū)域一旦突破，資金涌入買漲將更將明顯。貴金屬也是再創(chuàng)新高之后，黃金和白銀的買入情緒高亢，美元指數(shù)的疲軟對(duì)其有利好支撐，當(dāng)前的地緣因素也是推升金價(jià)的主要驅(qū)動(dòng)力，此外國內(nèi)A股也是吸金避險(xiǎn)國際疫情的重要資產(chǎn)。此外，日內(nèi)谷物板塊強(qiáng)勢(shì)拉漲，在支撐上方守住之后的拉漲，更加充分體現(xiàn)了玉米和大豆強(qiáng)勢(shì)邏輯驅(qū)動(dòng)仍舊是當(dāng)前的資金青睞者。

另外，原油板塊、油脂和建材的漲幅也是在0.6%-0.8%附近，LPG的行情突破蠢蠢欲試對(duì)指數(shù)形成帶動(dòng)，鄭油強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)三大油脂繼續(xù)看漲。玻璃的強(qiáng)勢(shì)行情疊加鋼材整體企穩(wěn)突破，維持買入思路。黑色整體表現(xiàn)強(qiáng)弱不一，鐵合金表現(xiàn)承壓，承臺(tái)整體好于原料，鐵礦石爭奪還是將成為焦點(diǎn)。棉花糖的企穩(wěn)行情，我們也是建議把握好節(jié)奏長線做多。化工整體分化行情延續(xù)，烯烴繼續(xù)是看漲，橡膠企穩(wěn)跟漲，甲醇預(yù)計(jì)帶動(dòng)走升概率較高。農(nóng)副產(chǎn)品方面，雞蛋跳水做多暫時(shí)規(guī)避，平臺(tái)壓力遭遇空頭狙擊。蘋果穩(wěn)步走升行情較好，紅棗繼續(xù)成交低迷，表現(xiàn)欠佳。

商品指數(shù)沉淀資金1770.94(+15.62)億元，貴金屬流入17.84億元，有色流入10.10億元，油脂鏈流入4.59億元，原油板塊流入4.29億元，黑色流出11.43億元。滬銀增倉7.9萬手大漲超百元，PTA增倉2.7萬手震蕩下跌;甲醇減倉5.1萬手震蕩上漲，鐵礦減倉3.4萬手創(chuàng)新高回落。領(lǐng)漲品種滬鋅(+2.63%)、滬銀(+2.42%)、大豆(+2.30%)，領(lǐng)跌品種雞蛋(-2.16%)、20號(hào)膠(-0.79%)、EB(-0.56%)。

三大股指方面，中證500繼續(xù)好于滬深300和上證50期貨，其中IC2007上漲2.94%報(bào)6707.6點(diǎn)，IF2007上漲1.60%報(bào)4835.8點(diǎn)，IH2007上漲0.26%報(bào)3424.8點(diǎn)。

【商品解析】

1、螺紋：07月09日,上海 HRB400 20mm報(bào)價(jià)：3630漲20

2、熱卷：07月08日,上海 4.75mm報(bào)價(jià)：3850漲50

3、鐵礦：07月09日,青島港澳大利亞PB粉礦61.5%報(bào)價(jià)：803漲6,普氏指數(shù)：106.9漲3.45

4、玻璃：07月09日,河北安全5mm浮法玻璃報(bào)價(jià)：1478收平

5、焦炭：07月09日,天津港(600717,股吧)一級(jí)冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西產(chǎn))平倉價(jià)：1970收平

6、焦煤：07月09日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北產(chǎn))庫提價(jià)(含稅):1070收平

7、鄭煤：07月09日,秦皇島港(Q5500,山西產(chǎn))報(bào)價(jià):592.5收平

8、鋼坯：07月09日,唐山方坯Q235報(bào)價(jià):3380漲10,天津方坯Q235報(bào)價(jià):3490漲30

9、硅鐵：07月09日,寧夏硅鐵75A出廠價(jià)(含稅):5800收平

10、錳硅：07月09日,寧夏硅錳FeMn68Sil8出廠均價(jià):6350收平

螺紋&熱卷(2010)：螺紋減倉1.82萬手，上漲24元或0.65%，報(bào)3726元/噸;熱卷減倉1.27萬手，上漲22元或0.60%，報(bào)3718元/噸。

螺紋鋼高開之后增倉沖高3743元之后震蕩運(yùn)行，早盤減倉跳水之后承壓運(yùn)行，震蕩守住3703元之后尾盤走升，升至3730元下方。整體在平臺(tái)企穩(wěn)之后維持看多思路，支撐參考3680-3700元的位置，高位強(qiáng)勢(shì)的話預(yù)計(jì)沖高3850元附近。熱卷增倉沖高3738元之后減倉震蕩，早盤回落之后最低至3700元下方之后穩(wěn)住，整體在創(chuàng)新高之后多單跟進(jìn)，支撐參考3660-3670附近，高點(diǎn)注意3760突破跟漲操作。本周公布的數(shù)據(jù)顯示，螺紋鋼產(chǎn)量-12.32，產(chǎn)庫-2.29，社庫+19.77，表現(xiàn)消費(fèi)+22.43，整體增庫但壓力不及前兩周。熱卷產(chǎn)量-6.78，產(chǎn)庫-0.61，社庫+7.91，表觀消費(fèi)-8.25，整體庫存壓力不大的情況下，維持上行驅(qū)動(dòng)。

鐵礦石(I2009)：今日減倉3.35萬手，上漲1元或0.13%，報(bào)789元/噸。

鐵礦石高開增倉沖擊800.5元的新高之后回落震蕩，早盤減倉跳水跌至782元之后企穩(wěn)繼續(xù)上行，午后震蕩運(yùn)行在790元下方。試探性突破之后未果，資金主動(dòng)離場(chǎng)之后，還是凸顯限產(chǎn)下的淡季原料擔(dān)心情緒較重，不過整體調(diào)整不大的情況下，預(yù)計(jì)還是存在上行突破概率，支撐參考770-775附近，繼續(xù)回調(diào)則高位震蕩看待。套利方面，9-1正套企穩(wěn)75元之后重回強(qiáng)勢(shì)，繼續(xù)介入。

焦炭&焦煤(2009)：焦炭減倉2.10萬手，下跌2.5元或0.13%，報(bào)1907元/噸;焦煤增倉0.76萬手，上漲21.5元或1.80%，報(bào)1218元/噸。

焦炭減倉沖高1921.5元之后回落，也是未能企穩(wěn)平臺(tái)壓制，早盤繼續(xù)回落之后震蕩運(yùn)行在1900-1910之間，總體來講，技術(shù)性止跌信號(hào)，疊加鋼材走升驅(qū)動(dòng)，1900之上繼續(xù)看漲，支撐參考1880附近，夯實(shí)1920的話主動(dòng)跟漲。焦煤減倉震蕩企穩(wěn)試探性突破之后，早盤增倉夯實(shí)1200整數(shù)關(guān)口，多頭主動(dòng)增倉之后尾盤升至1221元的高位，多單預(yù)埋進(jìn)場(chǎng)之后獲利，高位關(guān)注1235元附近的爭奪，進(jìn)一步企穩(wěn)則多單仍可跟進(jìn)，否則注意在成交密集區(qū)帶來的阻力，同時(shí)焦炭這個(gè)位置能否夯實(shí)穩(wěn)住也是關(guān)鍵。

玻璃&純堿(2009)：玻璃增倉0.71萬手，上漲13元或0.85%，報(bào)1543元/噸;純堿減倉0.18萬手，上漲3元或0.22%，報(bào)1394元/噸。

玻璃震蕩運(yùn)行守住1527元之后增倉拉漲，午后再創(chuàng)1548元的新高，整體在新高不斷的情況下，趨勢(shì)性上漲格局依舊延續(xù)，接下來關(guān)注1560元附近爭奪，進(jìn)一步夯實(shí)的話多單仍可主動(dòng)跟進(jìn)，支撐參考1515-1520元附近。1月玻璃盤中也是升至1508元的新高，企穩(wěn)1500買多思路不變，支撐參考1485-1490附近。純堿日內(nèi)震蕩運(yùn)行在1386-1398元之間，上行阻力平臺(tái)未能突破，但震蕩走升行情還在延續(xù)的情況下，建議是企穩(wěn)之后再買多，玻璃的上行或能帶來利多驅(qū)動(dòng)。

【商品解析】

1、甲醇：07月09日,華東市場(chǎng)中間價(jià)：1630收平

2、橡膠：07月09日,云南國營全乳膠(SCR5)上海市場(chǎng)價(jià)：10575漲100

3、橡膠：07月08日,天然橡膠(STR20,泰國產(chǎn)):CIF青島主港：1260收平

4、PTA：07月08日,華東市場(chǎng)高端價(jià)：3575漲10

5、塑料:07月09日,LLDPE(DFDA-7042)廣州石化出廠價(jià)：7600收平

6、PP：07月09日,PP(EPS30R)齊魯石化出廠價(jià)：8500收平

7、PVC：07月09日,PVC(電石法)全國市場(chǎng)中間價(jià)：6535收平

8、瀝青：07月09日,道路瀝青(70#A級(jí)重交)鎮(zhèn)海石化出廠價(jià)：3400收平

9、燃料油：07月08日,燃料油(380CTS):中燃廣東保稅美元報(bào)價(jià)：405收平

10、乙二醇：07月08日,CCFEI價(jià)格指數(shù):乙二醇MEG內(nèi)盤：3465漲15

11、尿素：07月09日,華魯恒升(600426,股吧)尿素(小顆粒)出廠價(jià)：1610收平

原油(SC2009): 今日增倉0.08萬手，上漲0.7元或0.23%，報(bào)311.8元/桶。

INE原油今日增倉的情況下保持橫盤震蕩走勢(shì)，均線交織，日內(nèi)波動(dòng)收窄，在國際原油沒有再次走出上漲行情之前，期價(jià)還是在蓄勢(shì)階段。建議投資者暫時(shí)觀望。周三數(shù)據(jù)顯示EIA原油庫存意外大增，不過由于汽油庫存好于預(yù)期，因此油價(jià)總體跌幅有限。同時(shí)有消息稱，此前拒絕在第三季度彌補(bǔ)此前未達(dá)成減產(chǎn)目標(biāo)的安哥拉同意盡快達(dá)成減產(chǎn)目標(biāo)。但是盡管汽油需求回升，但是仍遠(yuǎn)低于往年的水平，尤其近期汽油需求大的州新增確診病例激增，可能導(dǎo)致夏季汽油需求下滑。短時(shí)間市場(chǎng)關(guān)注OPEC+將于7月15日舉行的會(huì)議，這可能會(huì)給油市提供一個(gè)短線的方向。

燃油(2009)：今日增倉0.38萬手，下跌5元或0.29%，報(bào)1719元/噸。

燃油今日增倉的情況下出現(xiàn)了橫盤震蕩的走勢(shì)，期價(jià)日內(nèi)波動(dòng)收窄，反彈或者回調(diào)持續(xù)性比較差。目前期價(jià)上漲和下跌的動(dòng)能都不足，均線交織的情況下建議投資者日內(nèi)短線參與為主，目前化工板塊中有趨勢(shì)的品種比較多，震蕩的品種建議保持觀望，不必要在震蕩的品種耗費(fèi)太多的精力。

瀝青(2012)：今日增倉2.04萬手，上漲30元或1.06%，報(bào)2862元/噸。

瀝青今日增倉的情況下出現(xiàn)了震蕩上行的走勢(shì)，期價(jià)收盤站上了5日均線的支撐，那么在上漲之后的調(diào)整階段可能進(jìn)入尾聲，期價(jià)再次走升的概率較大，建議投資者依托2796附近的平臺(tái)支撐介入多單，期價(jià)突破前期高點(diǎn)之后有望延續(xù)加速上漲的行情。偏多思路對(duì)待，注意進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的把控。

橡膠(2009)：今日減倉0.37萬手，上漲40元或0.38%，報(bào)10690元/噸。

橡膠今日減倉的情況下延續(xù)反彈的行情，期價(jià)的走勢(shì)符合我們的預(yù)期，而且在盤中有沖高的跡象，但是沒有持續(xù)性，沖高之后開始回落，建議投資者采取低吸布局多單的策略，目前橡膠還沒有走出加速的行情，那么最近的交易日還是有很合適的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，5日均線的支撐有效。

甲醇(MA2009)：今日減倉5.07萬手，上漲5元或0.28%，報(bào)1806元/噸。

甲醇今日減倉延續(xù)小幅反彈行情，夜盤期價(jià)回踩趨勢(shì)線支撐確認(rèn)有效之后開始震蕩上行，期價(jià)收盤再次站上5日均線的支撐。建議投資者還是以日內(nèi)低吸策略布局多單，甲醇目前已經(jīng)擺脫底部震蕩區(qū)間，調(diào)整之后繼續(xù)上漲概率較大。保持偏多思路。

MEG&PTA(2009)：PTA增倉2.75萬手，下跌12元或0.33%，報(bào)3624元/噸;MEG減倉0.01萬手，上漲6元或0.17%，報(bào)3573元/噸。

乙二醇今日減倉的情況下延續(xù)弱勢(shì)調(diào)整的行情，期價(jià)受阻于5日均線的壓力位。建議投資者偏空思路不變，背靠5、10日均線附近的壓力位繼續(xù)日內(nèi)布局空單為主，做空EG的主要策略也是對(duì)沖化工板塊其他品種多單利潤回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。TA今日增倉的情況下同樣走勢(shì)趨弱，重心在不斷的下移，期價(jià)收盤跌破日均線的支撐之后，建議投資者關(guān)注下3578附近的平臺(tái)支撐，還有下跌空間，可以提前布局條件單捕捉做空機(jī)會(huì)。

塑料&聚丙烯(2009)：塑料減倉1.00萬手，下跌10元或0.14%，報(bào)7290元/噸;聚丙烯增倉0.62萬手，上漲77元或1.01%，報(bào)7720元/噸。

塑料今日減倉的情況下出現(xiàn)了高位調(diào)整的走勢(shì)，雖然沒有延續(xù)大幅上漲的行情，但是期價(jià)依舊處于多頭形態(tài)，期價(jià)盤中回踩5日均線支撐確認(rèn)有效，建議投資者關(guān)注回調(diào)買入的機(jī)會(huì)，在多周期共振的情況下多頭思路不變，不宜追漲，適合回調(diào)做多。PP今日增倉延續(xù)橫盤調(diào)整的走勢(shì)，不過收盤站上5日均線之后期價(jià)又回到了偏強(qiáng)形態(tài)，建議投資者日內(nèi)依托均線支撐開始布局多單，期價(jià)突破本周高點(diǎn)之后繼續(xù)走升的概率較大。

【商品解析】

1、黃金：07月09日,中國黃金投資金條報(bào)價(jià)：401.5漲2.1

2、白銀：07月09日,1#銀99.99%報(bào)價(jià)：4445漲80

3、滬銅：07月09日,上海物貿(mào)(600822,股吧)平均價(jià)：50600漲785

4、滬鋅：07月09日,上海物貿(mào)平均價(jià)：17455漲660

5、滬鋁：07月09日,上海物貿(mào)平均價(jià)：14470漲140

滬銅&滬鋁：(2008)：滬銅增倉0.28萬手，上漲900元或1.81%，報(bào)50700元/噸;滬鋁減倉0.21萬手，上漲140元或0.99%，報(bào)14290元/噸。

滬銅今日增倉的情況下再次走出加速上漲的行情，期價(jià)突破了19年12月份的高點(diǎn)，創(chuàng)近8個(gè)月以來的新高，那么慢牛的行情已經(jīng)啟動(dòng)一段時(shí)間了，期價(jià)一直處于穩(wěn)健上升的節(jié)奏，非常適合做趨勢(shì)交易的投資者長持，有前期多單的投資者可以續(xù)持且考慮加倉。而沒有持倉的投資者不建議追漲，耐心等待回調(diào)5、10日均線的重要支撐低吸建倉多單的機(jī)會(huì)。滬鋁今日減倉延續(xù)上漲行情，期價(jià)再創(chuàng)近期新高。那么整個(gè)有色板塊目前均處于強(qiáng)勢(shì)階段，滬鋅也突破了重要平臺(tái)壓力位連續(xù)大漲，輪番走強(qiáng)的跡象非常明顯，建議投資者依托均線支撐繼續(xù)布局有色板塊銅、鋁、鋅、鎳的多單。

市場(chǎng)分析

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，食品煙酒類價(jià)格同比上漲8.8%，影響CPI(居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù))上漲約2.64個(gè)百分點(diǎn)。食品中，畜肉類價(jià)格上漲57.4%，影響CPI上漲約2.61個(gè)百分點(diǎn)，其中豬肉價(jià)格上漲81.6%，影響CPI上漲約2.05個(gè)百分點(diǎn);水產(chǎn)品價(jià)格上漲4.8%，影響CPI上漲約0.09個(gè)百分點(diǎn);鮮菜價(jià)格上漲4.2%，影響CPI上漲約0.10個(gè)百分點(diǎn);糧食價(jià)格上漲1.6%，影響CPI上漲約0.03個(gè)百分點(diǎn);鮮果價(jià)格下降29.0%，影響CPI下降約0.67個(gè)百分點(diǎn);蛋類價(jià)格下降13.6%，影響CPI下降約0.08個(gè)百分點(diǎn)。

在新冠肺炎疫情影響下，基建已成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長重要手段。隨著基建補(bǔ)短板相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái)，財(cái)政投放持續(xù)加碼將成為基建投資進(jìn)一步上行推動(dòng)力。“今年投資增長將走出V字型發(fā)展軌跡：上半年投資結(jié)束下降態(tài)勢(shì)，下半年將重新實(shí)現(xiàn)增長。”中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院投資所研究員，日前表示，后續(xù)應(yīng)采取更加務(wù)實(shí)政策措施，創(chuàng)造有利的體制與政策環(huán)境促進(jìn)投資發(fā)揮重要的啟動(dòng)和帶動(dòng)作用

據(jù)EIA周報(bào)，截止7月3日當(dāng)周，庫欣地區(qū)庫存為4778.8萬桶，較前值+220.6萬桶;

據(jù)EIA周報(bào)，截止7月3日當(dāng)周，美國原油產(chǎn)量為1100萬桶/日，較前值+0萬桶/日;進(jìn)口量為739.4萬桶，較前值+142.5萬桶;出口量為238.7萬桶，較前值-70.5萬桶;

商業(yè)原油庫存為53918.1萬桶，較前值+565.4萬桶;汽油庫存為25168.2萬桶，較前值-483.9萬桶;

據(jù)EIA周報(bào)，截止7月3日當(dāng)周，美國除戰(zhàn)略庫存外的商業(yè)原油庫存為53918.1萬桶，較前值+565.4萬桶;汽油庫存為25168.2萬桶，較前值-483.9萬桶;庫欣地區(qū)庫存為4778.8萬桶，較前值+220.6萬桶，為8周來首次增加。

據(jù)EIA周報(bào)，截止7月3日當(dāng)周，美國煉廠精煉需求為1434.7萬桶，較前值+31.4萬桶;煉廠開工率為77.5%，較前值+2%。

本周華東地區(qū)進(jìn)口船貨抵港量環(huán)比縮減，主要以周邊庫區(qū)到船為主，港口整體提貨速度一般;浙江地區(qū)泊位緊張，到船卸貨速度不快，以下游烯烴消耗為主;華南地區(qū)陸續(xù)有船貨抵達(dá)周邊長時(shí)間未啟用的庫區(qū)，邊際庫容稍有增加。

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布2020年6月份全國乘用車市場(chǎng)分析，6月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到165.4萬輛，環(huán)比5月的零售增長2.9%，由此實(shí)現(xiàn)3-6月的持續(xù)4個(gè)月零售環(huán)比增長。

2020年07月09日巴西鐵礦運(yùn)費(fèi)參考價(jià)格為21.2美元,環(huán)比增長0.02%,澳洲鐵礦運(yùn)費(fèi)參考價(jià)格為10.4美元,環(huán)比減少0.03%.

截至2020年07月09日全國待卸鐵礦船共計(jì)129艘，比昨天增加64.4萬噸，增加3.0船。

7月9日Mysteel統(tǒng)計(jì)64家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫存1676.74萬噸;燒結(jié)粉總?cè)蘸?3.52萬噸;庫存消費(fèi)比26.40，進(jìn)口礦平均可用天數(shù)24天。

【風(fēng)險(xiǎn)揭示】

婁建利，投資咨詢資格證號(hào)：Z0010429;雷 渤，投資咨詢資格證號(hào)：Z0012349

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