據(jù)IPO早知道消息,7月6日晚間,湖南證監(jiān)局官網(wǎng)披露,中信證券(31.13 -1.30%,診股)與湘財證券的已于6月終止,原計劃在上交所上市。
2017年2月,中信證券與湘財證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議并向湖南證監(jiān)局遞交備案材料,直至今年4月5日還更新了最新一期輔導(dǎo)工作報告;不過在6月21日,中信證券就輔導(dǎo)階段重大事項進行了報送。
而重大事項變更及終止上市輔導(dǎo)的原因在于:湘財證券現(xiàn)已成為哈高科(12.15 -4.56%,診股)(SH:600095)的控股子公司,后者總計持有99.7273%的股份。
今年5月20日,哈高科披露最新并購重組草案,擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買湘財證券16名股東各自所持湘財證券的全部股份,合計占湘財證券99.7273%的股份;同時,上市公司擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金。本次交易作價106.08億元。
鑒于證券會定于5月21日審核上述方案,因此哈高科宣布公司股票將在5 月21日開市起停牌,待公司收到并購重組委審核結(jié)果后公告并復(fù)牌。
而5月21日,哈高科即再度發(fā)布公告稱,重組方案已獲無條件通過,5月22日開市起復(fù)牌。
這也意味著,湘財證券借殼“哈高科”完成A股上市已成定局。
值得一提的是,在2017年與中信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議并擬獨立上市前,湘財證券曾多次試圖通過借殼方式完成上市。
2011年6月,湘財證券試圖與同屬于湖南省的財富證券,從而完成A股上市,具體操作形式為,湘財證券先以現(xiàn)金收購財富證券33%以上股權(quán),之后換股吸收合并其它股東股權(quán)。彼時甚至有媒體報道稱,收購價格為每股2.9元。
這一交易后因收購價格及財富證券大股東意愿等問題,最終不了了之。
2014年年末,湘財證券卷土重來,此番合作的對象為大智慧(11.83 +10.05%,診股)。次年1月23日,大智慧發(fā)布公告稱,其擬以發(fā)行13.56億股、支付現(xiàn)金2.98億元的方式收購湘財證券100%股權(quán),作價85億元。
2015年4月,這一交易方案獲證監(jiān)會通過。然而不到一個月后,大智慧中國證監(jiān)會《調(diào)查通知書》,因公司信息披露涉嫌違反證券法律規(guī)定,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,證監(jiān)會決定對公司進行立案調(diào)查。
而另根據(jù)根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》第二十二條的有關(guān)規(guī)定,證監(jiān)會受理部門在審查材料過程中,如果出現(xiàn)申請人因涉嫌違法違規(guī)被行政機關(guān)調(diào)查或者被司法機關(guān)偵查,尚未結(jié)案,且對其行政許可事項影響重大的,應(yīng)當(dāng)做出中止審查的決定。
換言之,湘財證券一度“近在咫尺”的A股上市再次失敗。
湘財證券公布的2019年年報顯示,其全年營業(yè)收入為13.61億元,較2018年的9.88億元同比增加37.65%;歸屬于母公司股東的凈利潤為3.89億元,同比增長多達439.66%。
從行業(yè)整體水平來看,湘財證券的前述營收和凈利潤在所有133家券商中均位居中間水平,分列第73位和67位。
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